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Les contrats à terme du Dow Jones chutent après une inflation élevée et le rappel de la FSD de Tesla ; DoorDash s’envole à la suite de ses résultats.

Les futures du Dow Jones ont légèrement baissé cette nuit, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. Applied Materials et DoorDash ont été les principaux résultats après la clôture.




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La reprise des marchés boursiers a reculé jeudi sur fond de rapport sur l’inflation des prix de gros. Le Dow Jones et d’autres grands indices ont enregistré des pertes en début de séance, mais sont ensuite retombés à leur plus bas niveau en raison des déclarations optimistes du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et de la vente de l’action Tesla. Tesla (TSLA) rappelle plus de 362 000 véhicules en raison de défauts de la conduite autonome intégrale qui pourraient provoquer des accidents.

Mais les principales valeurs ont continué à bien se comporter dans l’ensemble.

Applied Materials (AMAT), HubSpot (HUBS), DoorDash (DASH), Dropbox (DBX), Onde de choc médicale (SWAV), Texas Roadhouse (TXRH) et Vale (VALE) ont fait l’objet de rapports de résultats notables après la cloche de clôture de jeudi.

Deere (DE) rapporte tôt vendredi.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont perdu 0.15% par rapport à la juste valeur. Les futures du S&P 500 ont baissé de 0.3%. Les futures Nasdaq 100 ont baissé de 0,5%, l’action TSLA continuant de glisser.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3,89%, se rapprochant rapidement du niveau de 4% à nouveau.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

Principaux résultats

L’action AMAT a augmenté de 1,5 % dans les échanges de la nuit, car les résultats d’Applied Materials ont dépassé les prévisions pour le premier trimestre fiscal, tandis que les prévisions du fabricant de puces et de mécanismes pour le deuxième trimestre ont atteint le point médian. L’action Applied Materials a chuté de 3,4% à 115,41 jeudi. Elle est revenue sous le point d’achat de 116,19, mais AMAT pourrait le reprendre vendredi.

L’action HUBS a grimpé de 11% après les heures de cotation, signalant une rupture après que les résultats de HubSpot aient été confortablement battus. Le fabricant de logiciels de marketing a glissé de 1,5% à 361,93 jeudi. L’action HubSpot a une base en forme de coupe avec un point d’achat à 399,65, selon l’analyse de MarketSmith.

L’action DASH a bondi de 5 % cette nuit après que DoorDash a annoncé une perte plus importante que prévu. Mais le chiffre d’affaires a été battu, tandis que le géant des applications de livraison de nourriture a également donné des perspectives optimistes et annoncé un rachat de 750 millions de dollars. L’action DoorDash a reculé de 1,9 % à 66,89 jeudi. L’action DASH a récemment franchi une base inférieure en reprenant la ligne des 200 jours.

L’action DBX a peu changé dans une action prolongée alors que les résultats de Dropbox viennent d’être battus. L’action Dropbox a baissé de 0,9% jeudi à 23,96, juste en dessous d’un point d’achat de 24,19.

L’action SWAV a gagné 5 % en fin de séance, car les résultats de Shockwave ont dépassé les attentes, tandis que le chiffre d’affaires était en ligne. L’action Shockwave a reculé de 4 cents jeudi à 191,24, non loin de sa ligne de 50 jours mais toujours à une certaine distance de la moyenne mobile de 200 jours.

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L’action TXRH a chuté de 5 % dans les échanges de la nuit, signalant un passage sous un point d’achat récent, en raison de l’absence de résultats et de revenus de Texas Roadhouse. L’action TXRH a grimpé de 0,8 % jeudi à 105,15, toujours dans la fourchette d’une entrée de base plate à 101,85.

Le géant minier brésilien Vale a légèrement baissé dans une action prolongée après avoir publié les résultats du quatrième trimestre. L’action Vale a clôturé en hausse de 0,2% à 17,09. Les actions ont récemment réalisé un gain de 12% à partir d’un point d’achat en forme de coupe avec poignée à 17,19. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus de la ligne des 50 jours, qui coïncide approximativement avec le point d’achat précédent, comme entrée.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a débuté en baisse suite à la publication d’un indice des prix à la production et de demandes d’allocations chômage inférieures aux attentes. Cela s’inscrit dans une tendance de données économiques généralement fortes, notamment le rapport sur l’inflation de mardi. Les principaux indices sont sortis de leurs plus bas niveaux, mais ont de nouveau baissé dans la dernière heure de négociation. Le commentaire de Bullard sur la hausse des taux de la Fed et l’action TSLA ont été les catalyseurs possibles de la baisse de fin d’après-midi.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,3 % dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a chuté de 1,4 %. Le Nasdaq composite a chuté de 1,8 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de près de 1 %.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 0,1% à 78,49 $ le baril.

Les prix du cuivre ont rebondi de 2,8%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,84 %, après avoir atteint 3,87 % en cours de journée. Le rendement du Trésor à 10 ans est à son plus haut niveau en 2023, après avoir atteint son plus bas niveau de 3,33 % le 2 février.

Bullard de la Fed de St Louis a déclaré jeudi après-midi qu’il était ouvert à une augmentation de 50 points de base des taux. M. Bullard est l’un des responsables politiques de la Fed les plus belliqueux et les plus enclins à prendre des mesures importantes. Mais les marchés continuent d’envisager des hausses d’un quart de point en février et mars, et penchent pour une hausse supplémentaire en juin ou juillet.

ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 2,4 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a baissé de 1 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a dérapé de 2,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,7 %. L’action AMAT est une participation notable de SMH.

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Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a perdu 2,8 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) 2.9%. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 1 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 1%. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 1,8 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 1,2 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE), Financial Select SPDR ETF (XLF) et Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ont tous reculé de 1%.


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Rappel de la FSD de Tesla

La National Highway Traffic Safety Administration a signalé jeudi que le système Tesla Full Self-Driving permet à un véhicule “de dépasser les limites de vitesse ou de traverser des intersections d’une manière illégale ou imprévisible (qui) augmente le risque d’accident”.

Quelque 362 758 véhicules Tesla pourraient être concernés, selon la NHTSA. Tesla, qui a apparemment contesté certaines des conclusions, prévoit d’effectuer le rappel par le biais d’un correctif logiciel over-the-air.

Cependant, Tesla essaie de résoudre certains de ces problèmes depuis des années, il est donc possible que Tesla n’ait pas de solution.

Le PDG Elon Musk a décrié le fait d’appeler le mouvement un rappel, en disant que c’est “anachronique et tout simplement faux !”

On ne sait pas non plus si ce rappel est le début de plusieurs mesures réglementaires contre la FSD, ou s’il s’agit d’une mesure ponctuelle limitée.

La NHTSA mène une enquête de grande envergure sur les systèmes d’aide à la conduite FSD et Autopilot de Tesla, notamment sur les collisions avec des véhicules à l’arrêt et les freinages fantômes. Le ministère de la Justice mène une enquête criminelle sur les allégations de Tesla concernant la conduite autonome. Mais il n’y a pas de calendrier pour la fin de ces enquêtes, ou si les régulateurs finiront par prendre des mesures contre Tesla.

Musk a affirmé pendant des années que Tesla atteindrait la conduite entièrement autonome “cette année”. Mais même la FSD Beta n’est qu’un système d’aide à la conduite de niveau 2.

L’action Tesla a chuté de 5,7 % à 202,04 jeudi. Les actions n’ont d’abord que légèrement baissé, mais les ventes se sont intensifiées à la clôture. Il n’est pas clair si l’action TSLA a entraîné l’ensemble du marché à la baisse ou l’inverse.

Mais les actions sont toujours en hausse de 2,6 % pour la semaine et ont presque doublé depuis le plus bas du marché baissier du 6 janvier à 101,81. L’action TSLA s’est rapprochée de sa moyenne mobile glissante de 200 jours, une zone de résistance évidente.

L’action Tesla a chuté de 2 % après la clôture dans les échanges actifs.

Au cours de la nuit, Tesla a augmenté de 290 dollars le prix en Chine des modèles Y haut de gamme, après avoir augmenté le prix d’entrée de gamme du même montant une semaine auparavant. Ces augmentations font suite à d’importantes baisses de prix intervenues fin octobre et le 6 janvier, mais pourraient inciter davantage d’acheteurs potentiels à agir plutôt que d’attendre de nouvelles baisses.

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Tesla va arrêter une partie de la production dans son usine de Shanghai à partir de dimanche, a rapporté Bloomberg en début de semaine, afin de préparer une mise à niveau non confirmée du Model 3 plus tard dans l’année. Cela fait suite à deux arrêts prolongés fin décembre et fin janvier.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a alterné entre résilience et force en février malgré des résultats et des données économiques mitigés.

Les principaux indices ont baissé jeudi, mais tous continuent de se négocier dans une fourchette récente depuis début février. Le Dow Jones est tombé en dessous de sa ligne de 21 jours, mais tient toujours la ligne de 50 jours.

Une pause plus longue pour le rallye du marché serait bien.

Quelques autres valeurs ont émis des signaux d’achat, notamment Albemarle (ALB), Iridium (IRDM) et Cisco Systems (CSCO). De nombreux autres mouvements récents se maintiennent bien, notamment GlobalFoundries (GFS), Arista Networks (ANET) et Boisson Monster (MNST).

Il y a eu quelques perdants notables, notamment Shopify (SHOP) et Toast (TOST) sur les bénéfices. Mais la tendance générale est favorable.

Beaucoup d’autres leaders se préparent. Si le rallye du marché sort de sa récente pause, beaucoup de ces noms vont probablement sortir ou déclencher des entrées précoces.

N’oubliez pas que le rallye boursier pourrait abandonner sa mentalité de “verre à moitié plein” et commencer à se vendre face à des données économiques et des rapports sur les bénéfices inégaux ou peu encourageants. Le rebond des rendements du Trésor et du dollar pourrait commencer à devenir un problème plus important, le rendement à 10 ans approchant les 4 %.


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Que faire maintenant ?

Les investisseurs doivent être prêts, en établissant leurs listes de surveillance, en faisant un travail supplémentaire sur les grands gagnants potentiels qui sont sur le point d’être achetés. Ce travail de préparation vous permettra de vous concentrer sur les meilleures actions, en gardant la tête froide. Cela vous aidera à éviter les achats prolongés.

Ne soyez pas trop concentré, soyez prêt à couper les perdants et soyez prudent avant les résultats. Ces règles vous aideront à vous protéger des baisses de cours, comme l’action TOST jeudi.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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