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Un marché baissier se profile pour les actions chinoises, les investisseurs perdent confiance

(Bloomberg) — La jauge des actions chinoises négociées à Hong Kong s’est rapprochée d’un marché baissier alors que la reprise économique vacillante, l’intensification des tensions géopolitiques et l’affaiblissement du yuan ont éloigné les investisseurs.

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L’indice Hang Seng China Enterprises Index a chuté de 1,3 % lundi, portant ses pertes depuis le pic du 27 janvier à un cheveu d’atteindre 20 %. Meituan a été le plus gros frein à la baisse, car on craint qu’une concurrence accrue n’entame la rentabilité de la société de commerce électronique.

Cette sombre étape se profile alors que la reprise chinoise post-Covid perd de son élan et que les bénéfices ne sont pas à la hauteur des attentes. Les investisseurs estiment que le marché manque de catalyseurs pour un rebond, car les prévisions de croissance sont revues à la baisse, tandis que les frictions avec les Etats-Unis persistent sur des questions allant de la technologie à Taïwan. L’indice HSCEI a effacé près de la moitié des gains enregistrés au cours d’un rallye de réouverture de trois mois en janvier.

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« La reprise intérieure de la Chine n’a pas été aussi forte que prévu et n’a pas suffi à compenser les craintes d’un ralentissement mondial », a déclaré Marvin Chen, analyste chez Bloomberg Intelligence. « Les marchés peuvent être fatigués d’attendre des catalyseurs tels que l’assouplissement monétaire ou le dégel des tensions américaines, et cherchent la croissance ailleurs. »

Des données récentes suggèrent que la croissance du produit intérieur brut cette année sera plus proche de l’objectif du gouvernement d’environ 5%, contrairement aux attentes d’un large dépassement formulé plus tôt dans l’année. Les bénéfices des entreprises industrielles en Chine ont continué à chuter au cours des quatre premiers mois de l’année, soulignant le ralentissement de la demande et l’aggravation de la déflation dans la deuxième économie mondiale.

Il n’y a guère de répit à l’horizon, les données attendues cette semaine devant montrer une nouvelle contraction mensuelle de l’activité manufacturière en Chine et une expansion plus lente dans les services. En baisse de plus de 6 % cette année, l’indice HSCEI est l’un des plus mauvais élèves de l’Asie.

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L’indice chinois CSI 300 a reculé de 0,4 % lundi, après avoir effacé tous ses gains pour 2023 la semaine dernière en raison de la faiblesse du yuan et des problèmes d’endettement des promoteurs. Pendant ce temps, l’indice MSCI Asie-Pacifique des actions régionales a grimpé, le sentiment s’étant amélioré suite à un accord entre le Président Joe Biden et le Président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sur le plafond de la dette américaine.

Alors que les pertes s’aggravent, les actions chinoises perdent les appels des stratèges à la hausse. L’équipe d’allocation globale de Citigroup Inc. a réduit sa note de surpondération sur la Chine à neutre vendredi, tandis que le stratège de Jefferies Financial Group Inc. Christopher Wood a réduit sa surpondération sur le marché pour la deuxième fois en moins de deux semaines dans le portefeuille modèle Asie-Pacifique ex-Japon.

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Le chiffre d’affaires des actions de la Chine continentale est resté inférieur à 1 000 milliards de yuans (141 milliards de dollars) pendant plus de deux semaines, soulignant le manque d’enthousiasme des investisseurs qui restent sur la touche. Les étrangers ont augmenté leurs avoirs en actions chinoises via les liens commerciaux avec Hong Kong lundi, après avoir perdu plus de 3 milliards de dollars entre mardi et jeudi la semaine dernière. Les marchés de Hong Kong étaient fermés vendredi pour cause de vacances.

L’indice Hang Seng Tech a clôturé en baisse de 1,2 % lundi, Meituan ayant chuté de 8,1 %, ce qui a plus que compensé la reprise de NetEase Inc. et Baidu Inc.

« Les investisseurs ne reviendront de manière significative que lorsque les inquiétudes concernant la géopolitique et la reprise économique générale seront apaisées », a déclaré Vey-Sern Ling, directeur général de l’Union Bancaire Privee.

–Avec l’aide de Selina Xu et Ishika Mookerjee.

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©2023 Bloomberg L.P.

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