Les futures du Dow Jones ouvriront lundi soir, ainsi que les futures du S&P 500 et du Nasdaq. Les constructeurs chinois Li Auto, Nio et le géant BYD ont annoncé des livraisons record en décembre, avec un rebond des ventes de XPeng. Tesla (TSLA) fera probablement état des livraisons de fin d’année et de 2022 pendant le week-end férié du Nouvel An également.
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Les investisseurs s’attendent à un marché boursier plus brillant en 2023 après une année » à éviter « , en particulier pour la croissance. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous connu leurs plus fortes baisses annuelles en 14 ans. Une tentative de reprise boursière est en cours, mais elle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire ses preuves.
Le Dow Jones a plongé sous sa moyenne mobile de 50 jours vendredi. Le S&P 500 et surtout le Nasdaq ont encore du chemin à parcourir jusqu’à leurs lignes de 50 jours, avec plusieurs autres zones de résistance clés en cours de route.
Celsius Holdings (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutique (BMRN), Exxon Mobil (XOM) et Medpace (MEDP) sont cinq actions proches des points d’achat. Il s’agit d’une liste diversifiée, qui reflète les zones possibles de leadership du marché pour la nouvelle année.
L’action DE et Medpace sont sur Tableau de classement IBD. L’action Celsius, l’action MEDP sont à la hausse. IBD 50. Les actions Deere et BMRN sont en hausse. IBD Big Cap 20.
Deere était l’action IBD du jour de vendredi.
Mais que ces actions fonctionnent ou non dépend de la tendance à la hausse du marché. Actuellement, ce n’est pas le cas. Les investisseurs doivent rester très prudents.
La vidéo intégrée à l’article discute en profondeur de l’action récente du marché et de ce que les investisseurs devraient faire à l’aube de la bourse 2023. La vidéo analyse également l’action CELH, Deere et BioMarin.
L’économie chinoise en difficulté
L’activité économique de la Chine s’effondre alors que la fin abrupte des règles strictes du Covid provoque des vagues massives d’infections. L’indice officiel de l’activité manufacturière a baissé d’un point en décembre, à 47, a indiqué samedi le gouvernement. L’indice PMI non manufacturier, qui couvre l’activité du secteur des services et de la construction, a plongé de 6,1 points à 41,6. Ces deux indices sont les plus bas depuis février 2020, lorsque le Covid-19 a frappé le pays pour la première fois. Les lectures inférieures à 50 signalent une contraction.
Livraisons de VE en Chine : BYD
BYD a annoncé le 2 janvier qu’il a vendu 235 197 véhicules électriques et hybrides rechargeables en décembre, un quatrième record consécutif, bien qu’en hausse de seulement 2,1 % par rapport à novembre. Les ventes ont bondi de 150 % par rapport à l’année précédente.
Parmi ses 234 598 véhicules de tourisme, les ventes de BEV ont été de 111 939, soit une hausse de 132 % par rapport à l’année précédente, mais une légère baisse par rapport aux 113 915 de novembre. Les ventes de PHEV ont bondi de 176 % pour atteindre 122 659, dépassant les 116 027 ventes de novembre.
BYD a vendu 683 440 véhicules au quatrième trimestre, en hausse de 157 % par rapport à l’année précédente et de 27 % par rapport au quatrième trimestre. Pour 2022, les ventes ont grimpé de 209 % pour atteindre 1 863 494 BEV et PHEV.
À un moment donné, des ventes de décembre supérieures à 250 000, voire 260 000, semblaient probables pour BYD. Mais le 22 décembre, un cadre supérieur a déclaré que les infections de Covid parmi les travailleurs réduisaient la production d’au moins 2 000 véhicules par jour. Il a déclaré que les livraisons pour l’ensemble de l’année se situeraient autour de 1,88 million, selon BYD, ce qui implique des livraisons en décembre autour de 247 000-250 000.
Les ventes réelles de décembre et de l’année complète suggèrent un impact de Covid plus important que ce que BYD avait prévu le 22 décembre.
Chine EV Startups
Les ventes de BYD suivent celles de Li Auto, XPeng et Nio le 1er janvier.
Li Auto (LI) a annoncé avoir livré 21 233 véhicules en décembre, ses SUV hybrides L8 et L9 ayant dépassé les 10 000 unités. Il s’agit d’une augmentation de près de 50 % par rapport à l’année précédente et d’un bond de 41 % par rapport au précédent record de 15 034 véhicules en novembre. Vendredi, Li Auto a déclaré que les livraisons de décembre de ses SUV hybrides dépasseraient les 20 000 unités.
Li Auto a livré 46 319 véhicules au quatrième trimestre, en hausse de 31,5 % par rapport à l’année précédente et de près de 75 % par rapport au troisième trimestre, alors qu’un changement de modèle était en cours. Li Auto a livré 133 246 véhicules en 2022, soit une hausse de 47 % par rapport à 2021.
XPeng (XPEV) Les livraisons de VE ont atteint 11 292 en décembre, soit une baisse de 29 % par rapport à l’année précédente. Mais les ventes ont fait un bond de 94 % par rapport à novembre et ont dépassé les 10 000 véhicules pour la première fois depuis juillet. Ce chiffre inclut 4 020 SUV G9, soit une hausse de 160 % par rapport à novembre pour ce modèle de crossover relativement nouveau. Les livraisons du quatrième trimestre se sont élevées à 22 204 unités, contre 29 570 au troisième trimestre, soit le chiffre le plus faible depuis le deuxième trimestre 2021. Les ventes annuelles ont augmenté de 23 % pour atteindre 120 757 unités.
Nio (NIO) a livré 15 815 véhicules en décembre, soit une hausse de 51 % par rapport à l’année précédente et de près de 12 % par rapport au précédent record de 14 178 véhicules établi en novembre. Nio a récemment revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour le quatrième trimestre, invoquant des problèmes liés à Covid. Les prévisions impliquaient des livraisons de 14 263 à 15 263 VE en décembre. Les ventes de décembre comprenaient 7 594 berlines ET5 et 4 154 SUV ES7, les deux modèles les plus récents de Nio. L’ET5 est un concurrent de la Tesla Model 3.
Les ventes du quatrième trimestre ont bondi de 60% par rapport à l’année précédente, à 40 052. Pour 2022, les livraisons ont grimpé de 34% à 122 486.
Les actions Nio, Li Auto, Xpeng et BYD ont toutes connu une année 2022 difficile, comme les autres fabricants de VE et les actions de croissance en général. Elles ont toutes atteint leur plus bas niveau en octobre ou début novembre, mais se sont repliées ces dernières semaines.
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Livraisons de VE Tesla
Tesla devrait publier les chiffres de production et de livraison de VE pour le quatrième trimestre le 2 janvier. Les analystes s’attendent à ce que les livraisons de Tesla pour le quatrième trimestre soient de 418 000, bien que le consensus ait glissé ces derniers jours en raison de la faiblesse de la Chine. Tesla a offert d’importantes primes de fin d’année, notamment en Chine et aux États-Unis, pour stimuler les ventes. Cela n’a pas donné une grande impulsion en Chine, mais semble avoir permis de réduire les stocks aux États-Unis.
En 2023, Tesla bénéficiera de nouveaux crédits d’impôt américains allant jusqu’à 7 500 $, bien que les incitations de fin d’année de 7 500 $ pour le Model 3 ou le Model Y – avec les véhicules Model S et X ajoutés le 30 décembre – aient pu capter une partie de cette demande. Un plafond de prix de 55 000 $ sur la plupart des véhicules Model Y pourrait limiter l’augmentation des crédits d’impôt pour les VE de Tesla.
Pendant ce temps, la Chine met fin aux subventions pour les VE. En plus d’une vague massive de Covid, cela pourrait refroidir davantage les ventes des fabricants de VE dans ce pays, y compris Tesla. Tesla pourrait avoir besoin de nouvelles baisses de prix significatives en Chine, où la concurrence de BYD, Nio, Li Auto, Xpeng et autres continue de s’intensifier. Tesla a déjà renouvelé les incitations de fin d’année pour la période du 1er janvier au 28 février.
En Europe, plusieurs pays réduisent ou mettent fin aux subventions pour les VE, ce qui constitue un autre vent contraire pour Tesla alors que les commandes en attente diminuent.
L’action Tesla a plongé de 65% en 2022, sa pire baisse annuelle de loin. Les actions se sont effondrées de 37 % en décembre pour atteindre leur plus bas niveau depuis septembre 2022. Le géant des véhicules électriques a rebondi depuis les plus bas du marché baissier en milieu de semaine pour terminer la semaine à peu près à plat. Le volume de l’action TSLA a été très élevé au cours des dernières semaines.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET lundi, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés le lundi 2 janvier à l’occasion du Nouvel An.
Mercredi, les investisseurs prendront connaissance de l’indice ISM manufacturier de décembre. Vendredi, le rapport sur l’emploi de décembre sera important, la Réserve fédérale américaine cherchant des signes d’affaiblissement du marché du travail.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Fin de l’année boursière 2022
Le marché boursier est tombé dans une correction mercredi, mais une nouvelle tentative de reprise a commencé jeudi. Les principaux indices ont glissé vendredi, clôturant une semaine légèrement négative.
L’indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,2 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a légèrement baissé de 0,1%. Le Nasdaq composite a baissé de 0,3 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu une fraction.
Sur l’ensemble de l’année, le Dow Jones a reculé de 8,8 %, le S&P 500 a chuté de 19,4 % et le Nasdaq a dégringolé de 33,1 %. Il s’agit de leurs pires performances annuelles depuis 2008.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base la semaine dernière pour atteindre 3,88 %, après un pic de 27 points de base la semaine précédente. Le rendement à 10 ans a terminé l’année 2021 à 1,51 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,9 % à 80,26 $ le baril la semaine dernière, soit le troisième gain hebdomadaire consécutif. Les prix du pétrole brut ont augmenté de 6,7 % sur l’année, mais ont terminé bien loin de leurs sommets au-dessus de 130 $ le baril.
ETFs
Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a baissé de 0,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1%.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a progressé de 0,9 % la semaine dernière, mais après avoir atteint mercredi un nouveau plancher de cinq ans. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a reculé de 0,7 %. L’action TSLA est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest, Cathie Wood ayant augmenté ses positions au cours des dernières semaines. Ark détient également une petite position dans l’action BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 1,9 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 1,2 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 0,9 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a glissé de 0,8 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté de 0,5 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a progressé de 0,7 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,2%.
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L’action BioMarin a chuté de 0,8 % à 103,49 la semaine dernière, se repliant dans la seconde moitié de décembre mais conservant un support autour de sa ligne de 21 jours. Une forte hausse à partir des niveaux actuels pourrait offrir une entrée agressive. Mais les investisseurs pourraient vouloir attendre que l’action BMRN se forge une nouvelle base, ou trouve un soutien au niveau de la ligne des 10 semaines. Les bénéfices de BioMarin devraient tripler en 2023.
L’action Deere a chuté de 1,9% à 428,76 la semaine dernière, se repliant sur la moyenne mobile à 10 semaines, avec une base plate maintenant sur un graphique hebdomadaire. Le point d’achat officiel est à 448,50. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond de la ligne des 10 semaines comme une entrée précoce pour l’action DE, peut-être après avoir repris la ligne des 21 jours.
L’action CELH a reculé après avoir atteint des sommets en décembre, et a glissé au cours des quatre dernières semaines, mais a rebondi sur sa ligne de 50 jours vendredi, clôturant à 104,04. L’action Celsius pourrait offrir une entrée précoce si elle franchit la ligne des 21 jours de manière décisive, avec un mouvement au-dessus du sommet du 27 décembre à 109,31 comme déclencheur spécifique.
L’action XOM a grimpé de 1,5 % la semaine dernière à 110,30, légèrement au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Un mouvement au-dessus du sommet du 27 décembre à 110,47 offrirait une entrée précoce. L’action Exxon a une base plate avec un point d’achat de 114,76, selon l’analyse de MarketSmith.
L’action MEDP a augmenté modestement jeudi à partir de sa moyenne mobile de 50 jours, dépassant une ligne de tendance baissière dans une consolidation récente. Cela a offert une entrée précoce dans sa consolidation. Vendredi, alors que les principaux indices reculaient à nouveau, l’action Medpace est retombée sur sa moyenne mobile à 50 jours, mais a clôturé en beauté.
Le mouvement de Medpace pourrait encore fonctionner, mais il montre à quel point il a été difficile pour les actions de progresser.
Analyse du marché boursier
Le marché boursier a légèrement baissé la semaine dernière, malgré le fort rebond de jeudi, couronnant une année difficile.
Les principaux indices sont loin de leurs plus bas d’octobre, mais bien en dessous de leurs plus hauts de décembre. Une tentative de reprise est techniquement en cours alors que le marché boursier de 2023 démarre, mais il faut une journée de suivi pour confirmer une nouvelle tendance haussière.
Même dans ce cas, le marché serait confronté à un certain nombre d’obstacles techniques, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 étant tous à une certaine distance en dessous de leurs lignes de 50 jours et de 200 jours. Le Dow Jones, le leader relatif de ces derniers mois, a plongé sous sa ligne de 50 jours à la fin de 2022, mais il est au-dessus de sa ligne de 200 jours.
Tant qu’il n’y aura pas de clarté sur les taux directeurs de la Fed et sur l’économie, le marché pourrait rester dans une zone de fluctuation, avec des mouvements latéraux.
Le rapport sur l’emploi de décembre, qui sera publié le vendredi 6 janvier, sera important. Un ralentissement significatif de l’embauche et des gains salariaux renforcerait les attentes d’un nouveau ralentissement des hausses de taux de la Fed, et augmenterait les espoirs que le pic des taux soit proche. Mais une croissance robuste ou accélérée de l’emploi et des salaires déclencherait probablement une forte vente.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Lors de l’IBD Live de fin d’année, Charles Harris, gestionnaire de portefeuille de O’Neil Global Advisors, a déclaré qu’il s’agissait d’un marché « à éviter » en 2022. Il y aura de grandes opportunités à venir, notamment dans les entreprises et les tendances innovantes, mais pas encore.
Un certain nombre d’actions sont en bonne voie, notamment Deere, BioMarin et Medpace. Le problème, c’est qu’au cours des derniers mois, beaucoup d’actions se sont mises en place, mais ces mises en place n’ont généralement pas fonctionné.
Mais les investisseurs doivent rester engagés et être prêts à agir. S’il y a un rallye confirmé au début de 2023, de nombreuses actions ont le potentiel de progresser rapidement, solidement ou fortement.
Travaillez donc sur vos listes de surveillance, mais profitez de ce long week-end. Revenez à la nouvelle année rafraîchis, en attendant le prochain marché haussier.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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