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Les prix du gaz aux États-Unis bondissent à des niveaux records – et ces actions pétrolières sont sur le point d’en bénéficier

Les marchés sont en baisse aujourd’hui et une série de facteurs connexes exerce une pression. Tout d’abord, les investisseurs sont préoccupés par une possible résurgence du taux d’inflation, qui est directement liée à la deuxième crainte. Cette crainte découle de la hausse des prix du pétrole, due à l’accord entre la Russie et l’Arabie saoudite pour prolonger leurs réductions de production de pétrole jusqu’en décembre de cette année. Enfin, avec des prix du pétrole avoisinant les 90 dollars le baril, le coût de l’essence augmente sur les marchés américains, alors même que la saison estivale de la conduite est terminée. Des prix de l’essence plus élevés contribuent directement à l’inflation. Selon les dernières données de l’AAA, le prix moyen national d’un gallon d’essence sans plomb ordinaire a atteint 3,80 dollars le 6 septembre, dépassant le prix élevé de l’année dernière et obtenant le titre du deuxième prix moyen national de l’essence le plus élevé. Alors que les prix de l’essence continuent d’augmenter, il est probable que la Réserve fédérale fera face à une pression accrue pour envisager de nouvelles hausses de taux, augmentant ainsi le risque de récession. Chaque changement dans les conditions du marché présente des opportunités pour les investisseurs, que les marchés s’élèvent ou chutent. Avec la hausse des prix du pétrole brut et l’augmentation des prix de l’essence, les actions pétrolières sont positionnées pour des gains potentiels. Les analystes de Wall Street ont pris note de cela et qualifient certaines des plus grandes compagnies pétrolières du marché d' »acheter ». Plongeons et explorons ces entreprises, ainsi que les idées des analystes. ConocoPhillips (COP) Nous commencerons par ConocoPhillips, l’un des géants de l’industrie. La société affiche une capitalisation boursière de plus de 147 milliards de dollars et figure régulièrement parmi les plus grandes sociétés d’exploration et de production indépendantes du secteur pétrolier, en fonction d’une combinaison de réserves prouvées et de production connue. ConocoPhillips opère dans 13 pays et emploie plus de 9 700 personnes. Cette base solide positionne ConocoPhillips comme un géant du pétrole capable de résister à un paysage économique volatile. Au dernier trimestre, ConocoPhillips a généré plus de 1 800 mille barils d’équivalent pétrole par jour (Mboe/j), contre un peu moins de 1 700 barils par jour au cours de la période du 2T22. À ce jour, à la fin du 1H23, la production de ConocoPhillips s’élève à 1 798 Mboe/j, contre 1 738 en moyenne pour l’ensemble de l’année 2022. Parmi les opérations phares de la société figurent ses projets de gaz naturel liquéfié (GNL). Le GNL prend de l’importance en tant que combustible fossile à combustion plus propre par rapport au charbon ou au pétrole. ConocoPhillips opère des projets de GNL dans le monde entier, avec des sites notables dans le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes, la côte ouest de l’Afrique et l’Australie. ConocoPhillips a terminé le deuxième trimestre avec 7,1 milliards de dollars en espèces et en investissements à court terme – après avoir distribué 2,7 milliards de dollars aux actionnaires sous forme d’une combinaison de 1,4 milliard de dollars de dividendes et de 1,3 milliard de dollars de rachats d’actions. ConocoPhillips propose à la fois un dividende fixe et un dividende variable qui varie en fonction des performances de la société. Le dernier paiement comprenait un dividende régulier de 0,51 dollar par action (offrant un rendement de 1,66 %) et un dividende variable de 0,60 dollar par action (rendement de 1,95 %). Cette action a attiré l’attention de Neal Dingmann, analyste 5 étoiles chez Truist, qui voit la forte présence de la société dans le GNL comme l’un de ses principaux atouts. Dingmann écrit sur cette entreprise et son action : « Nous pensons que ConocoPhillips dispose d’un inventaire amont de premier plan aux États-Unis associé à un nombre considérable d’actifs GNL attrayants. Bien que les actifs amont et GNL de la société soient plus que suffisants pour continuer l’activité pendant encore plus d’une décennie, nous ne serions pas surpris de voir COP ajouter des positions supplémentaires dans l’un ou l’autre domaine. Alors que nous pensons que les opérations américaines et le GNL domineront à l’avenir à la hausse, la société dispose également de nombreux autres actifs attrayants comme Surmont et Willow qui, selon nous, généreront un flux de trésorerie solide ainsi qu’un bilan remarquable ». L’optimisme de Dingmann rejoint pleinement la recommandation d’achat qu’il place sur les actions de COP, tandis que son objectif de cours de 151 dollars témoigne de sa confiance dans un potentiel de hausse de 23 % pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de performance de Dingmann, cliquez ici) Tout compte fait, pas moins de 15 analystes se sont prononcés récemment sur les actions de COP, avec 13 achats et 2 maintiens, leur attribuant une recommandation d’achat forte. (Voir les prévisions des actions de ConocoPhillips) Chevron Corporation (CVX) La deuxième grande compagnie pétrolière de notre liste, Chevron, est l’un des plus grands producteurs d’hydrocarbures au monde et un géant par tous les moyens. La société a généré près de 240 milliards de dollars de revenus l’année dernière et affiche une capitalisation boursière d’environ 318 milliards de dollars. Chevron est connu pour ses activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel, ses actifs de transport d’hydrocarbures (y compris une compagnie maritime pour le transport maritime), son vaste réseau de raffineries qui produit une gamme de carburants, de lubrifiants, de pétrochimiques et d’additifs, et son segment de vente au détail, qui comprend une chaîne de stations-service commercialisant les produits raffinés. De plus, Chevron est un partenaire à 50/50 avec sa société homologue Phillips 66 dans la production de carburants industriels et de produits chimiques. Un examen du dernier trimestre rapporté, le 2T23, nous montrera où en est la société. Plus précisément, les revenus ont baissé d’environ 29 % par rapport au 2T22, mais le résultat de 48,9 milliards de dollars était de plus de 900 millions de dollars supérieur aux attentes. Le résultat net de Chevron, exprimé en mesures non-GAAP sous forme d’un BPA de 3,08 dollars, était en avance de 10 cents sur les prévisions. En plus de revenus et de bénéfices meilleurs que prévu, Chevron a également impressionné par ses flux de trésorerie. Le flux de trésorerie provenant des opérations de la société a été annoncé comme étant de 6,3 milliards de dollars, un chiffre qui incluait les 2,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. La société a pu utiliser sa position de trésorerie solide pour distribuer 7,2 milliards de dollars de rendement du capital aux actionnaires, par le biais d’une combinaison de dividendes et de rachats d’actions. Chevron a déclaré son dividende pour la dernière fois le 28 juillet, pour un montant de 1,51 dollar par action. Cela représente un taux annuel de 6,04 dollars par action ordinaire, avec un rendement de 3,62 %. Chevron a un historique de dividendes qui remonte à 1990 et a augmenté progressivement le paiement depuis 2005. Il est donc clair que Chevron a une base solide, basée sur des fondamentaux solides – et c’était le point de départ de l’analyste de Raymond James, Justin Jenkins, qui a écrit sur la société : « Avec une base financière solide, un rendement élevé relatif pour les actionnaires et un portefeuille d’actifs relatif attrayant, nous pensons que Chevron offre toujours le risque/rendement le plus positif de manière directe dans un marché devenu plus difficile à différencier parmi les grands acteurs du pétrole et du gaz. Les résultats du deuxième trimestre étaient de nouveau solides avec une composition en amont de CVX avec des données de production du Permian solides le dimanche dernier, soulignant la trajectoire de croissance du Permian de CVX ». L’analyste 5 étoiles ne s’est pas arrêté là, mais a résumé ses commentaires de manière positive : « Dans l’ensemble, sur la base d’un bilan solide, d’un endettement de premier ordre sur le macro du pétrole et d’une allocation de capital qui continue de se déplacer dans une direction privilégiée, nous maintenons notre recommandation d’acheter ». La recommandation d’achat de Jenkins était assortie d’un objectif de cours de 200 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 20 % sur l’horizon d’un an. (Pour voir les antécédents de performance de Jenkins, cliquez ici) Passons maintenant au reste de la rue, 9 achats et 4 maintiens ont été publiés au cours des trois derniers mois. Par conséquent, CVX a une recommandation consensuelle d’achat modérée. (Voir les prévisions des actions de Chevron) Pour trouver de bonnes idées d’actions à prix attractifs, visitez l’outil TipRanks Best Stocks to Buy, qui réunit toutes les analyses actions de TipRanks.

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