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Les banques régionales américaines chutent alors que la débâcle s’intensifie suite à l’échec de First Republic.

(Bloomberg) – Les actions bancaires américaines ont chuté à la clôture mercredi après la décision de la Réserve fédérale, poursuivant la forte baisse de mardi après l’échec du prêteur en difficulté First Republic Bank, incitant les investisseurs à revoir les perspectives du secteur.

Les actions de Western Alliance Bancorp, Zions Bancorp et Comerica ont également baissé mercredi avec d’autres prêteurs régionaux, les actions bancaires s’étant vendues à la clôture du marché. Le secteur avait chuté mardi, secouant les marchés plus larges, avec un accent accru sur la stabilité de l’industrie.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les conditions bancaires s’étaient « globalement améliorées » depuis le début du mois de mars, mais a noté que les tensions du secteur « semblent se traduire par des conditions de crédit encore plus strictes pour les ménages et les entreprises ».

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« Bien que l’espace bancaire soit susceptible de faire face à des préoccupations légitimes concernant la rentabilité future, nous pensons que les mesures de rentabilité actuelles et futures de Western Alliance justifient une multiplication dramatique des multiples actuels », a écrit Ben Gerlinger, analyste de Hovde Group, dans une note mercredi. Il a qualifié le trading d’actions de banque de mardi d’irrationnel. « La valorisation très basse offre un point d’entrée à risque / récompense substantiel. »

PacWest Bancorp a baissé de 2% et Western Alliance a plongé de 4,4%, tandis que Zions a clôturé en baisse de 5,3% et Comerica a chuté de 4,4%. L’indice bancaire régional KBW a étendu sa baisse hebdomadaire à 8,9%.

First Republic, acquis par JPMorgan Chase & Co. lundi dans une opération dirigée par le gouvernement, est devenu le quatrième prêteur américain à faire faillite cette année.

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Les paris baissiers sur les banques régionales ont augmenté la semaine dernière, ce qui pourrait ajouter de la pression sur les actions. Les intérêts à découvert en pourcentage des actions en circulation dans le SPDR S&P Regional Banking ETF sont passés à 96% contre 74% la semaine précédente, selon les données compilées par S3 Partners.

« Bien que les résolutions bancaires aient fonctionné comme prévu avec des entités plus fortes acquérant des institutions en faillite, la négativité du marché peut déstabiliser même des banques bien considérées comme First Republic », a écrit l’analyste de Bloomberg Intelligence Herman Chan.

Alors que les problèmes de First Republic provenaient de mauvais investissements et d’une ruée sur les dépôts bancaires, PacWest et Western Alliance ont publié le mois dernier des résultats montrant que leurs bases de dépôts s’étaient stabilisées, un signe encourageant pour les investisseurs.

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« Aucune des banques de l’univers de couverture des banques de BofA n’a subi un stress similaire à celui des trois banques en faillite », ont écrit les analystes de Bank of America Corp., notamment Ebrahim Poonawala, dans une note mercredi. « Cependant, une vente persistante d’actions a le potentiel d’informer le comportement des clients de dépôts et d’aggraver les défis de rentabilité auxquels certaines banques sont confrontées. »

— Avec l’aide de Matt Turner.

(Mises à jour pour ajouter la décision de la Réserve fédérale et la clôture du marché. Une version antérieure a corrigé l’orthographe de la réserve fédérale dans le premier paragraphe.)

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©2023 Bloomberg L.P.

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