Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement baissé cette nuit, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq, après une forte séance de reprise du marché boursier.
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Les principaux indices ont enregistré des gains importants mercredi. Les craintes des banques continuent de s’estomper tandis que les Micron Technology (MU) a fait naître l’espoir d’un plancher pour les puces, malgré un rapport et des perspectives à court terme peu encourageants.
Un certain nombre d’actions émettent des signaux d’achat, y compris l’action Micron, Microsoft (MSFT), Shift4Payments (QUATRE), Mobileye Global (MBLY), STMicroelectronics (STM), Wynn Resorts (WYNN), DraftKings (DKNG), Rambus (RMBS), Skyline Champion (SKY) et Jour ouvrable (WDAY).
Les actions Microsoft, Rambus, Workday et STM sont au-dessus des points d’achat traditionnels. Les actions MU, Shift4Payments, Wynn, DraftKings et Skyline rebondissent à partir de zones clés, cassant les lignes de tendance à la baisse pour des entrées précoces. L’action MBLY a repris des niveaux clés.
L’action SKY, Rambus et Wynn Resorts sont à la hausse. Classement IBD. L’action WYNN et DraftKings sont sur SwingTrader. L’action MSFT est sur IBD Long-Term Leaders. STMicro, DraftKings, Shift4Payments et l’action WDAY sont sur le site de l’IBD. IBD 50. L’action MBLY est en IBD Big Cap 20. Skyline Champion a également été l’action du jour de l’IBD mercredi, tandis que l’action FOUR a été celle de mardi.
Les banques régionales n’ont pas beaucoup progressé cette semaine, mais au moins elles ne s’effondrent pas. Les banques régionales n’ont pas beaucoup progressé cette semaine, mais au moins elles ne s’effondrent pas. First Republic (FRC) a rebondi. Les grandes banques telles que JPMorgan Chase (JPM) et Bank of America (BAC) ont rebondi cette semaine après avoir atteint vendredi des plus bas d’au moins 2023 en intrajournalier.
Les investisseurs devraient chercher à augmenter leur exposition, compte tenu de l’évolution des principaux indices et des actions de premier plan. Mais ne vous précipitez pas.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme du Dow Jones ont perdu 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1% et les contrats à terme du Nasdaq 100 ont baissé de 0,2%.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine session régulière du marché boursier.
Rallye boursier
Le rallye boursier s’est ouvert sur une solide hausse, les principaux indices augmentant leurs gains en fin d’après-midi.
L’indice Dow Jones Industrial Average a grimpé de 1 % dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a fait un bond de 1,4%, l’action Micron étant l’une des plus performantes. L’indice Nasdaq composite a bondi de 1,8%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé de 1,1 %.
Le prix du pétrole brut américain a baissé de 0,3% à 72,97 dollars le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans est resté stable à 3,565%.
ETFs
Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a bondi de 2,2 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 1,7 %, l’action MSFT étant l’une des principales participations et Workday étant également un composant. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a bondi de 1,7 %, les actions MU et STMicro étant toutes deux des composantes de SMH.
Reflétant des titres plus spéculatifs, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a progressé de 3,8 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) 3.2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1 %, tandis que l’U.S. Global Jets ETF (JETS) a augmenté de 2,15%. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 0,8 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a grimpé de 1,5 % et le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 0,3 %
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a rebondi de 1,5 %, les actions de JPM et de Bank of America étant des positions importantes. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a gagné 1,1%. L’action FRC, une composante de KRE, a augmenté de 5,6 % mercredi et de 15,4 % depuis le début de la semaine. Elle est toujours en baisse de 88% en mars.
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Analyse du rallye du marché
Un jour après que les principaux indices aient tenu un support clé, la tentative de rallye boursier s’est accélérée, franchissant des niveaux notables.
Le Nasdaq composite a ouvert la voie, avec un fort rebond après s’être approché de sa ligne des 50 jours au plus bas de mardi. Le niveau de 12 000 est le prochain défi à relever, le pic du rallye boursier du 2 février n’étant pas très éloigné de ce niveau.
Le S&P 500 est repassé au-dessus du niveau de 4 000 et de la moyenne mobile de 50 jours, tout en cassant une ligne de tendance à la baisse.
Le Dow Jones a clôturé au-dessus de sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis le 6 mars, mais reste en dessous de sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 rebondit depuis les plus bas de 2023 de vendredi, mais a encore de la distance à parcourir pour atteindre les lignes des 50 et 200 jours.
Le volume du Nasdaq était plus élevé que mardi. Le volume du NYSE semble être en légère hausse. Le volume de la bourse était inférieur à la normale.
Les haussiers ont devancé les baissiers de manière décisive sur le NYSE et le Nasdaq, avec une légère augmentation de la largeur de marché cette semaine. Le leadership du marché reste toutefois relativement étroit.
Les actions du secteur des puces ont été les grandes gagnantes mercredi, après avoir reculé mardi avant la publication des résultats de Micron. Outre l’action MU, Mobileye, Rambus et STM sont des valeurs à puce qui affichent des signaux d’achat. Plusieurs autres ont affiché une action haussière.
Microsoft et l’action WDAY font partie d’un certain nombre de noms de logiciels dans des zones d’achat, tandis que l’action SKY est l’une des nombreuses sociétés de construction de maisons qui ont progressé. Les investisseurs misent sur les jeux comme Wynn Resorts et DKNG.
L’action FOUR fait partie des quelques valeurs de paiement qui se comportent bien, notamment Flywire (FLYW). MercadoLibre (MELI), dont l’évolution graphique est similaire à celle de Shift4, est un géant du commerce électronique dont les activités de paiement sont en plein essor.
Alors que les craintes concernant les banques sont au second plan, les rendements des bons du Trésor ne sont pas en train de grimper. Les récents problèmes bancaires, même si le pire est passé, entraîneront probablement une diminution des prêts et un resserrement général des conditions financières, ce qui ralentira l’économie et réduira la nécessité de relever les taux d’intérêt de la Fed. À l’heure actuelle, les marchés penchent en faveur d’une pause des taux de la Fed au début du mois de mai. Le rapport de vendredi sur l’inflation PCE, l’indicateur de prix préféré de la Fed, pourrait changer cette dynamique.
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Que faire maintenant ?
Le marché boursier reprend des couleurs alors que la crise bancaire semble avoir atteint son apogée et que les hausses de taux de la Fed sont terminées, ou presque. Les principaux indices ont fait preuve d’un mélange de résistance et de force cette semaine, tandis qu’un certain nombre de titres affichent des signaux d’achat.
C’est donc une bonne idée de commencer à s’exposer, progressivement. Si le marché a vraiment du ressort, il ne faudra pas attendre longtemps avant d’être investi à 100 %. Si le marché se retourne bientôt à la baisse ou s’essouffle, il sera beaucoup plus facile, mécaniquement et psychologiquement, de sortir si l’on n’est pas totalement engagé.
Mais il est important d’être prêt en mettant à jour vos listes de surveillance et en restant engagé.
Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principaux titres et secteurs.
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