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La Fed, Apple, Tesla et les actions des nuages font fléchir le rallye du marché ; que faire maintenant ?

Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. Malgré une clôture solide lors de la séance de vendredi, le rallye boursier a subi d’importants dommages la semaine dernière, les principaux indices ayant chuté à la suite des commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell.




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Le Nasdaq a connu sa pire semaine depuis janvier, les mégacaps ayant plongé et les logiciels en nuage s’étant effondrés.

Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) et la société mère Google Alphabet (GOOGL) ont tous perdu plus de 10 % sur la semaine, la société mère Facebook ayant été la plus touchée. Plateformes Méta (META), les actions Tesla et Microsoft ne sont pas loin derrière. L’action Google, Meta, Amazon.fr (AMZN) et Microsoft (MSFT) ont tous atteint les plus bas niveaux du marché baissier. L’action Apple et Tesla (TSLA) ne l’ont pas fait, mais ils en sont proches.

En attendant, Twilio (TWLO) et Atlassian (TEAM) s’est effondré vendredi suite à des résultats et des prévisions décevants, perdant plus de 40% sur la semaine. Un grand nombre d’autres noms de logiciels ont chuté, avec ou sans résultats.

Un rallye du marché essayant de lutter contre la Fed avec un secteur technologique majeur en chute libre ? C’est un défi de taille. Alors, bien que certaines actions et certains secteurs se montrent forts, les investisseurs doivent être extrêmement prudents dans l’environnement actuel.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET ce dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé la semaine de manière décente mais a ensuite été vendu mercredi après-midi suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell. Les principaux indices ont encore cédé du terrain jeudi. Les actions ont été secouées vendredi à la suite d’un rapport mitigé sur l’emploi, mais elles ont finalement clôturé en nette hausse ce jour-là.

L’indice Dow Jones Industrial Average a tout de même chuté de 1,4 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 3,3 %. Le Nasdaq composite a plongé de 5,7 %, sa pire perte depuis la semaine terminée le 21 janvier. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 2,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 15 points de base pour atteindre 4,16 %. Le rendement à 10 ans a repris sa progression après avoir interrompu une série de 12 semaines de gains et être revenu brièvement autour de 4 %.

Le dollar a légèrement augmenté de 0,2 % sur la semaine, mais a plongé de 1,9 % vendredi, soit la plus forte baisse en une journée depuis des années. Cela a probablement contribué à la progression du marché boursier de vendredi.

La probabilité d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre est désormais de 61,5 %. L’indice des prix à la consommation d’octobre est attendu jeudi. Les rapports sur l’emploi et l’IPC de novembre seront publiés avant la décision de la Fed sur le relèvement des taux le 14 décembre.

Les prix à terme du pétrole brut américain ont bondi de 5,4 % la semaine dernière pour atteindre 92,61 $ le baril. Le gaz naturel a augmenté de près de 13 %.

Tech Wreck

L’action Apple, qui était remontée jusqu’à sa ligne de 200 jours la semaine précédente, a plongé de 11,15% à 138,38 la semaine dernière. L’action AAPL s’est approchée à un centime près de son plus bas niveau d’octobre, mais il lui reste encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre son plus bas niveau du marché baissier en juin. Microsoft a dérapé de 6,1 %, Google de 10,1 %, Amazon de 12 % et le titre META de 8,5 %, tous à des niveaux inférieurs à plusieurs années. L’action Tesla a chuté de 9,2 % sur la semaine, se rapprochant vendredi de son plus bas niveau intrajournalier du 24 octobre. Elle avait pourtant bien commencé la semaine, atteignant 237,40 en intraday mardi.

Pendant ce temps, c’est une période sombre pour les logiciels en nuage. En voici quelques exemples : L’action Atlassian a plongé de 29% vendredi et de 38% sur la semaine. L’action Twilio a chuté de près de 35 % vendredi et de 43,5 % sur la semaine. Flocon de neige (SNOW), qui ne sera pas publié avant quelques semaines, a plongé de 17 % sur la semaine.

Pendant ce temps, Fortinet (FTNT) a chuté de 17,5 % sur la semaine après que la faiblesse des prévisions de facturation ait contrebalancé les solides bénéfices et les perspectives de revenus optimistes. Paycom (PAYC) a plongé de 10,3 % malgré des résultats et des prévisions solides.

Les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts pourraient réduire leurs dépenses en logiciels lorsqu’elles établissent leurs budgets pour 2023.

ETFs

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a baissé de 1,2 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a perdu 2 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 10,2 %, l’action MSFT étant une valeur clé. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) n’a baissé que de 0,7%, après avoir bondi de 4,65% vendredi, clôturant au plus haut de la fourchette hebdomadaire.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 2 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a légèrement baissé de 0,1 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a chuté de 5 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a grimpé de 2,4 %, juste en dessous d’un sommet de huit ans. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a baissé de 0,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1,5 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 9,4 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) a reculé de 4,65 %. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une mauvaise semaine, avec une Fed belliciste et des résultats souvent faibles qui ont pesé sur les principaux indices. Le Dow Jones, qui a mené la tendance haussière du marché, a connu la plus légère baisse, mais est repassé sous la moyenne mobile de 200 jours. Le Russell 2000 s’est heurté à une résistance près de la ligne des 200 jours mais s’est repris vendredi pour clôturer au-dessus de la ligne des 50 jours. Le S&P 500 a franchi la ligne des 50 jours.

Le Nasdaq composite, qui n’a jamais atteint la moyenne mobile de 50 jours, a connu la plus forte baisse, clôturant sous le plus bas de sa journée de suivi de mercredi, un signal baissier.

Les principaux indices ont prolongé leurs pertes jeudi, puis ont été secoués vendredi par un rapport sur l’emploi mitigé.

L’action négative du marché et les importants renversements de tendance sur de nombreux titres ont déclenché le passage à un “marché sous pression”.

Le principal moteur du marché a été le chef de la Fed, M. Powell, qui a coupé l’herbe sous le pied de la reprise du marché en signalant une évolution vers des hausses moins importantes mais un taux maximal des fonds fédéraux plus élevé.

Pendant ce temps, les méga-capitalisations technologiques, dont Apple, Tesla et Amazon, ont subi d’énormes pertes. Les noms de logiciels en nuage tels qu’Atlassian et Twilio ont fondu, les résultats et les prévisions récents étant des facteurs importants.

Les puces n’ont pas eu une semaine terrible, relativement, mais seuls quelques noms se négocient près des sommets.


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Il existe plusieurs secteurs de marché résilients. Le secteur de la santé semble globalement solide. Les noms de l’énergie, y compris un large éventail de valeurs pétrolières, de zones GNL et de mines de charbon, ainsi que quelques valeurs solaires, se portent bien.

Le lithium et certaines valeurs sidérurgiques se portent bien. Les entreprises d’infrastructure pour les secteurs de l’énergie, des services publics et des télécommunications constituent un secteur prometteur. Les entreprises de réseaux en général sont un secteur technologique rare qui est en tête. Certains restaurants et détaillants à prix réduits se montrent solides. Diverses sociétés financières, notamment les courtiers et les maisons de courtage, ont enregistré des gains importants.

Pourtant, il est difficile d’envisager une forte reprise du marché avec des secteurs technologiques aussi importants. Il serait déjà difficile pour les principaux indices de progresser avec Apple, Google, Tesla et les noms de logiciels en nuage à la traîne. Mais essayer de progresser avec ces secteurs qui plongent ou s’effondrent ?

Si les rapports sur l’inflation montrent un déclin clair et significatif, entraînant un ralentissement des hausses de taux de la Fed, alors peut-être que les mégacaps et les logiciels en nuage peuvent atteindre le fond. Cependant, un retour au leadership technologique pourrait être loin. En revanche, si le rapport sur l’IPC d’octobre, qui sera publié le 10 novembre, montre que l’inflation est toujours aussi forte, les valeurs technologiques pourraient entraîner les secteurs dominants dans leur chute et mettre fin à la reprise du marché.

Mardi est le jour des élections. Le marché boursier a tendance à mieux se porter lorsque le gouvernement est divisé, et les républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat. Mais les prévisionnistes politiques ont prédit au moins une victoire du GOP à la Chambre des représentants toute l’année, il n’est donc pas certain que les résultats réels de mardi soient un grand catalyseur.


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Que faire maintenant ?

Le rallye boursier est sous pression. La Fed est en train de passer d’une politique rapide et furieuse à une politique lente et longue, mais elle reste bel et bien faucon. Le secteur technologique est une épave. Les principaux indices ont baissé à certains niveaux clés. Les indices et les principales valeurs sont sujets à de fortes variations intrajournalières et journalières.

Ce n’est pas un bon environnement pour acheter des actions. Les investisseurs doivent chercher à réduire leur exposition, soit explicitement, soit simplement en réduisant les pertes sur diverses positions.

Si la reprise du marché montre un regain de vigueur, avec le S&P 500 et peut-être le Nasdaq dépassant leurs moyennes mobiles à 50 jours, les investisseurs pourraient commencer à augmenter leur exposition. Mais pour cela, il faudra probablement que les technologies se stabilisent et que les données sur l’inflation montrent un certain refroidissement.

Si les conditions s’améliorent, il faudra être prêt. Il y a un certain nombre d’actions qui se mettent en place, et beaucoup d’autres ne sont pas très loin. Constituez donc vos listes de surveillance, soyez patient et restez engagé.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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