L’action de Microsoft (MSFT) a bondi mercredi après un rapport trimestriel solide mettant en avant les avancées de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle et sa position dominante face à son concurrent Alphabet (GOOGL), la maison-mère de Google.
Après avoir devancé Google avec l’intégration de ChatGPT et un investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft mène désormais une guerre sur le terrain historique de Google : la recherche.
« Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure dans ce qui est un changement générationnel dans la plus grande catégorie de logiciels, la recherche », a déclaré le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, lors de l’appel aux résultats de l’entreprise mardi soir.
Microsoft a affiché une croissance de 10% de ses revenus dans la recherche, citant des gains de parts de marché pour Bing et son navigateur Edge (un concurrent direct de Google Chrome). Bing compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, tandis que les installations quotidiennes de l’application mobile Bing ont été multipliées par quatre depuis le lancement de la version alimentée par l’IA du produit il y a deux mois.
Google, pour sa part, a qualifié ses revenus dans la recherche de « résilients ». Le leader historique de la recherche a enregistré une croissance de 2% dans la catégorie.
« C’est un changement de paradigme générationnel », a déclaré Ted Mortonson, stratège technologique chez Baird, sur Yahoo Finance Live. « Je dirais que Microsoft détient actuellement beaucoup de cartes en main ».
Les actions de Microsoft ont bondi jusqu’à 8,5 % en trading intraday, tandis que les actions d’Alphabet sont restées stables en milieu de journée.
Il y a un an, Microsoft n’a pas mentionné Bing une seule fois lors de son appel aux résultats. Le moteur de recherche n’a pas été un moteur de croissance pour Microsoft par le passé, du moins pas au niveau où la recherche est au cœur de la stratégie d’Alphabet, où « Google Search and other » représente plus de la moitié des revenus de l’entreprise.
De son côté, Google a défendu sa domination historique de la recherche tout au long de son appel mardi soir, le PDG Sundar Pichai notant : « De toute évidence, dans la recherche, nous utilisons l’IA depuis un certain temps ».
John DiFucci, analyste chez Guggenheim, qui a une évaluation Vendre sur Microsoft, souligne que la croissance de Bing est remarquable. La croissance de Bing au trimestre a inversé une tendance à la baisse de cinq trimestres, selon DiFucci.
« Une autre ligne sur laquelle nous ne nous sommes pas concentrés dans le passé, mais sur laquelle nous devrions nous pencher à l’avenir, c’est Bing », a écrit DiFucci dans une note à l’attention des clients. « Nous supposerions que si Microsoft peut être un bénéficiaire surdimensionné de l’IA générative (Chat GPT), cela se refléterait dans cette ligne. »
Outre sa position en matière d’IA, la position de Microsoft dans Azure pourrait être cruciale pour la suite. Microsoft compte désormais 10 fois plus de clients Azure OpenAI que le trimestre dernier, avec plus de 2 500 clients Azure OpenAI, selon l’appel aux résultats de l’entreprise. Les revenus d’Azure et des autres services cloud ont augmenté de 27 % au troisième trimestre par rapport à la même période l’année précédente. Citi estime que l’IA pourrait représenter un point de croissance d’Azure au prochain trimestre.
« Azure a pris des parts de marché car les clients continuent de choisir notre tissu informatique omniprésent, du cloud à Edge, surtout maintenant que toutes les applications sont alimentées par l’IA », a déclaré Nadella lors de l’appel. « Nous avons l’infrastructure IA la plus puissante, et elle est utilisée par notre partenaire, OpenAI, ainsi que par NVIDIA et des startups IA de premier plan comme Adept et Inflection pour former de grands modèles. »
Ainsi, si « googler » reste un verbe courant, l’environnement de la recherche est en train de changer. La tentative de Google de concurrencer ChatGPT avec Bard a échoué. La génération Z utilise TikTok pour la recherche, ChatGPT est l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire, et Microsoft veut maintenant une part du marché de la recherche plus que jamais.
« (Microsoft) est presque comme la Death Star technologique, si vous voulez », a déclaré Mortonson. « Microsoft a une direction incroyable qui exécute. À cet égard, à mesure que l’on avance dans l’IA générative, ils travaillent avec OpenAI depuis des années et ont un investissement énorme. Il est alimenté par Nvidia et repose sur Azure. C’est un avantage assez important pour commencer dans cette prochaine guerre. »
Josh est journaliste pour Yahoo Finance.
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