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FinanceGagner de l'argentCaractéristiques clés d'investissement pour un résultat plus prévisible en période difficile.

Caractéristiques clés d’investissement pour un résultat plus prévisible en période difficile.

Avec la persistance de l’inflation, la hausse continue des taux d’intérêt et l’effondrement de plusieurs institutions financières majeures (en conséquence de la fuite des déposants), il n’est pas surprenant que le sentiment économique négatif ait prévalu en 2023.

En regardant vers l’avenir, bien que l’inflation ait commencé à diminuer et que la hausse des taux d’intérêt semble toucher à sa fin, les conditions financières restent restrictives et devraient peser lourdement sur la croissance économique.

Un tel environnement testera les modèles d’entreprise et exposera les faiblesses qui étaient auparavant masquées par la reprise économique mondiale post-COVID sur-stimulée.

Comme l’a dit célèbrement Warren Buffet, « seulement lorsque la marée se retire, vous découvrez qui nageait nu. »

Malgré les récents défis mondiaux, la performance des portefeuilles d’actions internationaux de Marriott a été encourageante, grâce à notre approche d’investissement axée sur le revenu qui vise à investir dans des entreprises robustes, de haute qualité et à dividendes solides. Ces entreprises sont capables de faire croître leurs bénéfices indépendamment des conditions économiques dominantes et présentent une gamme de caractéristiques, notamment :

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Des bilans solides

Bien que les taux d’intérêt soient maintenant à leur plus haut niveau depuis 2007, les entreprises disposant d’un levier approprié et de bilans solides ont pu naviguer dans l’environnement de taux d’intérêt croissants et profiter des opportunités de marché avec des acquisitions complémentaires, renforçant ainsi davantage leur profil de bénéfices.

Leadership sur le marché

Dans un environnement inflationniste, les leaders du marché, aidés par la fidélité à leur marque et les ajustements de prix qui en résultent, peuvent plus facilement répercuter les augmentations de coûts sur leurs clients, maintenant ainsi leurs marges de profit. Par exemple, McDonald’s a été en mesure d’augmenter les prix de 10% aux États-Unis en 2022 et a vu la clientèle augmenter d’une année sur l’autre.

Innovation

Pour survivre, et même prospérer, sur plusieurs décennies, les entreprises doivent innover – surtout en période de changement. Nike, L’Oréal et McDonald’s, par exemple, ont tous saisi l’occasion présentée par la pandémie pour renforcer leurs offres numériques. Les ventes en ligne représentent désormais respectivement 27%, 28% et 35% de leur chiffre d’affaires total, améliorant les marges de profit et offrant la possibilité de mieux comprendre leurs clients.

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D’excellents antécédents

La capacité d’une entreprise à augmenter de manière fiable ses dividendes au fil du temps est un indicateur solide de sa capacité à générer des flux de trésorerie et des bénéfices tout au long du cycle économique. Les entreprises dans lesquelles nous investissons ont été en mesure de le faire malgré les défis posés par la pandémie, l’inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt et sont bien positionnées pour continuer à le faire alors que nous entrons dans un environnement de croissance plus faible. S&P Global, par exemple, a augmenté son dividende chaque année au cours des 50 dernières années et est bien positionné pour continuer cette tendance.

Diversification

Les perspectives d’avenir des entreprises bien diversifiées ne sont pas liées aux fortunes d’une économie particulière ou dépendantes du succès d’un produit spécifique. Par conséquent, elles sont bien adaptées pour une croissance continue des dividendes même lorsque la croissance mondiale devient fragmentée et continue de ralentir.

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En résumé, chez Marriott, notre objectif reste de sélectionner des entreprises de haute qualité, ayant des antécédents fiables de retourner de l’argent aux actionnaires sous forme de dividendes indépendamment de la phase du cycle économique, en payant les prix appropriés pour ces entreprises et en cherchant à les détenir à long terme.

Bien que pertinente à toutes les phases du cycle économique, l’accent mis par Marriott sur la fourniture de résultats d’investissement plus prévisibles convient particulièrement aux périodes d’incertitude économique et de ralentissement de la croissance économique – exactement les conditions auxquelles nous sommes confrontés en 2023 et au-delà.

Ces portefeuilles peuvent être consultés via :

– Le portefeuille d’actions offshore de Marriott (Portefeuille d’investissement international)
– Les fonds communs de placement internationaux de Marriott

(En utilisant votre allocation individuelle annuelle de fonds offshore de R11 million)

– Les fonds d’alimentation locaux de Marriott qui investissent directement dans nos fonds communs de placement internationaux

(Dénomination en rands)

Marriott Investment Managers.

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