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Les actions chutent en raison de l’agitation en Chine, le dollar grimpe : Synthèse des marchés

(Bloomberg) — Les actions ont glissé tandis que le dollar et les bons du Trésor ont grimpé, l’agitation croissante en Chine concernant les restrictions imposées à Covid ayant fait frémir les marchés mondiaux.

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Les actions chinoises ont mené la baisse des marchés boursiers en Asie, avec une faiblesse également évidente dans les contrats à terme européens. Les contrats américains ont chuté en raison de la faible fréquentation des magasins et des rabais importants accordés par les détaillants américains à l’occasion du Black Friday.

Le billet vert s’est renforcé grâce à la demande de devises refuges, affichant des gains notables par rapport aux monnaies de l’Australie et de la Corée du Sud, qui sont fortement exposées au commerce avec la Chine. Le yuan onshore a chuté jusqu’à 1% avant de réduire ses pertes.

La progression des Treasuries s’est accompagnée d’un rallye des obligations d’État australiennes et néo-zélandaises. Dans le même temps, le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des obligations asiatiques en dollars, hors Japon, a augmenté pour la première fois en cinq jours.

“Les marchés vont réagir négativement aux protestations généralisées et à l’augmentation du nombre de cas, qui sont susceptibles de déclencher de nouvelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de freiner la demande de consommation, du moins à court terme”, a déclaré Gabriel Wildau, directeur général chez Teneo Holdings LLC à New York.

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Le pétrole a chuté à son plus bas niveau depuis décembre, l’évolution de la situation en Chine ayant pénalisé les actifs à risque et assombri les perspectives de la demande d’énergie, aggravant les tensions sur un marché mondial du brut déjà fragile.

L’or a légèrement baissé en raison du renforcement du dollar, qui a exercé une pression à la baisse sur le métal précieux.

L’humeur négative émanant de la Chine contraste avec l’amélioration du sentiment sur les marchés mondiaux la semaine dernière après que le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale des 1er et 2 novembre ait montré que la plupart des responsables étaient favorables à un ralentissement du rythme des hausses des taux d’intérêt.

Fed Focus

Depuis la dernière réunion de la Fed, les investisseurs ont analysé une série de données économiques qui ont quelque peu apaisé les inquiétudes concernant l’inflation, renforçant ainsi les arguments en faveur de hausses de taux moins importantes.

Le S&P 500 a enregistré un gain hebdomadaire de 1,5 % qui a porté l’indice à son plus haut niveau depuis début septembre. Le Nasdaq 100 a également enregistré un gain pour la semaine.

Tous les regards seront tournés vers le rapport sur l’emploi américain cette semaine et vers le président de la Fed, Jerome Powell, et le président de la Fed de New York, John Williams, qui font partie des responsables des banques centrales qui doivent s’exprimer.

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Au milieu des défis en Chine, la banque centrale du pays a réduit vendredi le montant des liquidités que les prêteurs doivent garder en réserve pour la deuxième fois cette année, une escalade de soutien à une économie qui est alourdie par les restrictions de la Covid.

“Tout ce qui est exposé à la Chine va probablement être vulnérable”, a déclaré Jessica Amir, stratégiste de marché chez Saxo Capital Markets à Sydney. “Les bénéfices à terme des entreprises exposées à la Chine seront remis en question et les investisseurs l’exprimeront probablement en vendant.”

Événements clés de la semaine :

  • Discours de John Williams de la Fed, lundi

  • James Bullard, de la Fed, interview MarketWatch, lundi.

  • Christine Lagarde, de la BCE, s’adresse à une commission du Parlement européen, lundi.

  • Confiance économique et confiance des consommateurs dans la zone euro, mardi

  • Confiance des consommateurs du US Conference Board, mardi

  • Rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole brut, mercredi

  • PMI de la Chine, mercredi

  • Discours du président de la Fed, Jerome Powell, discours de Michelle Bowman, Lisa Cook, mercredi.

  • La Fed publie son Livre Beige, mercredi

  • Stocks des grossistes américains, PIB, mercredi

  • S&P Global PMIs, Jeudi

  • Dépenses de construction, revenu des consommateurs, demandes initiales d’allocations chômage, ISM Manufacturing, jeudi.

  • Discours de Lorie Logan, Michelle Bowman et Michael Barr, jeudi.

  • Haruhiko Kuroda de la BOJ prend la parole, jeudi.

  • Chômage américain, emplois non agricoles, vendredi.

  • Discours de Charles Evans de la Fed, vendredi

  • Intervention de Christine Lagarde de la BCE, vendredi.

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Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

  • Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,6 % à 6 h 53, heure de Londres.

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,8%.

  • Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont baissé de 0,5%.

  • L’indice Topix a baissé de 0,7 %.

  • L’indice Hang Seng a reculé de 1,8 %.

  • L’indice composite de Shanghai a reculé de 0,8 %.

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%.

  • L’euro a baissé de 0,2% à 1,0373$.

  • Le yen japonais a augmenté de 0,7% à 138,22 par dollar.

  • Le yuan offshore a baissé de 0,3% à 7,2151 par dollar

  • La livre sterling a baissé de 0,2% à 1,2073$.

Cryptocurrencies

  • Le bitcoin chute de 2,3 % à 16 192,37 $.

  • L’éther a chuté de 3,5% à 1 172,21$.

Obligations

Produits de base

  • Le pétrole brut West Texas Intermediate a chuté de 2,4 % à 74,45 $ le baril.

  • L’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 752,01 $ l’once.

Cet article a été réalisé avec l’aide de Bloomberg Automation.

–Avec l’aide de Georgina Mckay et Jacob Gu.

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