Les futures du Dow Jones ouvriront lundi soir, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq, après le long week-end de Noël.
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Tesla Shanghai a arrêté sa production la veille de Noël tandis que son rival chinois Nio (NIO) a dévoilé de nouveaux modèles.
Le rallye boursier vient de terminer une nouvelle semaine difficile, mais il a rebondi depuis les plus bas de jeudi. Les principaux indices ont été mitigés, mais de nombreuses valeurs phares ont subi de nouvelles pressions. La tendance haussière semble fragile mais n’est pas encore terminée.
Ce n’est pas le bon moment pour acheter des actions, en particulier des valeurs de croissance. Mais les investisseurs devraient toujours être à la recherche de leaders de croissance potentiels pour la prochaine reprise soutenue du marché. Shift4Payments (QUATRE), Celsius (CELH), Impinj (PI), Enphase Energy (ENPH) et Boîte (BOÎTE) résistent relativement bien à la faiblesse actuelle du marché. Les actions FOUR et BOX se consolident près de leurs récents sommets, tandis que les actions Impinj, Celsius et ENPH se négocient autour des lignes de 50 jours ou de 10 semaines. Aucun de ces titres ne peut faire l’objet d’une action en ce moment, et tous pourraient céder si le marché continue de s’affaiblir. Mais gardez un œil sur eux.
L’action ENPH est sur Tableau de classement IBDL’action PI figure sur la liste de surveillance du Leaderboard. Les actions Enphase, Shift4Payments, Box et CELH sont sur la liste de surveillance du Leaderboard. IBD 50. L’action ENPH est également sur le IBD Big Cap 20. Shift4Payments était l’IBD Stock Of The Day de vendredi.
Mais les mégacapitalisations de croissance ont connu une sortie difficile, notamment Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA).
Journée Nio 2022
Enfin, le rival chinois de Tesla Nio (NIO) organise son Nio Day 2022 samedi. Elle a dévoilé le SUV coupé EC7, un probable concurrent de la Tesla Model Y sur le haut de gamme. Les livraisons de l’EC7 commenceront en mai 2023. Nio a également dévoilé un SUV ES8 remanié, désormais sur la plateforme NT 2.0 comme ses tout nouveaux modèles. Les livraisons débuteront en juin.
Nio a également annoncé des stations d’échange de batterie et des options de recharge de nouvelle génération.
La production de Nio s’accélère avec une forte demande pour sa nouvelle berline ET5 et son SUV ES7. Mais l’assouplissement des règles Covid pourrait déclencher une vague massive d’infections, et Nio et d’autres fabricants chinois de VE pourraient à nouveau être confrontés à des problèmes de production ou de chaîne d’approvisionnement. Le géant du VE BYD (BYDDF) a déclaré cette semaine que les cas de Covid parmi les travailleurs réduisent la production de 2 000 à 3 000 véhicules par jour.
L’action Nio a chuté de 5,4% la semaine dernière, repassant sous la ligne des 50 jours. Les actions sont bien en dessous de la ligne des 200 jours.
Arrêt de la production de Tesla Shanghai
Tesla Shanghai a interrompu sa production le 24 décembre, le retour des travailleurs étant prévu pour le 1er janvier 2023. Un arrêt de la production en fin d’année avait été largement annoncé ces dernières semaines. Shanghai avait déjà ralenti sa production plus tôt dans le mois, les stocks s’accumulant rapidement malgré une baisse des prix fin octobre et des incitations importantes en fin d’année. Certains travailleurs de Tesla et de ses fournisseurs ont également contracté le Covid.
Tesla, qui avait précédemment nié que la production serait suspendue, a déclaré que l’arrêt était destiné à la maintenance annuelle planifiée.
La semaine dernière, l’action Tesla a plongé de 18% à 123,15 après avoir plongé de 16,1% la semaine précédente. Il s’agit des pires pertes hebdomadaires depuis le crash de Covid en mars 2020. L’action TSLA est à son plus bas niveau depuis 27 mois, en baisse de 70% par rapport au pic de novembre 2021.
Tôt mardi, les enregistrements hebdomadaires de VE en Chine montreront si les incitations finales ont donné un coup de pouce tardif à Tesla. Ils indiqueront également si les problèmes de production de BYD ont affecté les livraisons, ainsi que la façon dont Nio, Li Auto (LI) et XPeng (XPEV) clôturent l’année 2022.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Avec Noël dimanche, les marchés boursiers et obligataires américains étaient fermés lundi, ainsi que de nombreuses bourses dans le monde.
Les contrats à terme du Dow Jones ouvrent à 18h00 ET, ainsi que les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq 100.
Les ventes de Noël aux États-Unis ont augmenté de 7,6 % entre le 1er novembre et le 24 décembre par rapport à l’année précédente, selon Mastercard SpendingPulse. Les ventes de commerce électronique ont augmenté de 10,6 %.
La Chine a annoncé un nouvel assouplissement de sa politique en matière de Covid, en ramenant le niveau d’urgence du coronavirus à un niveau inférieur. Elle supprime également les règles de quarantaine Covid pour les voyageurs entrants le 8 janvier.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier a connu une forte baisse au cours de la semaine, mais a terminé sur les pires niveaux de la semaine.
L’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,9 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a baissé de 0,2 %. Le Nasdaq composite a reculé de 1,9 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a terminé juste au-dessus du seuil de rentabilité.
L’action Apple a chuté de 2% à 131,86 la semaine dernière. Elle teste son plus bas niveau du marché baissier de juin à 129,04, glissant à 129,64 vendredi matin.
L’action Nvidia a dégringolé de 8,2 % à 152,06, après un retour brutal sous la ligne des 200 jours la semaine précédente, au milieu d’un vaste mouvement de vente de puces. L’action NVDA a trouvé un soutien au niveau de la ligne des 50 jours vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 27 points de base pour atteindre 3,75 %. La relation inverse entre les rendements du Trésor et les cours des actions s’est estompée au cours des dernières semaines.
Le prix à terme du pétrole brut américain a bondi de 6,9 % à 79,56 $ le baril au cours de la semaine, dépassant brièvement 80 $ vendredi.
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ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement baissé de 0,3 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a augmenté de 0,7 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,8 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4,7 %, l’action NVDA étant l’une des principales positions de SMH.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,6 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a légèrement augmenté de 0,75 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 1,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 1,25 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a rebondi de 3,2 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,8 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a progressé de 0,4 %.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 6,9 %, atteignant jeudi son plus bas niveau depuis cinq ans. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a dérapé de 5,6 % la semaine dernière. L’action Tesla reste l’une des principales positions des FNB d’Ark Invest.
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Actions de croissance à surveiller
L’action Shift4Payments a augmenté de 4,1% à 54,06 la semaine dernière. L’action FOUR a connu de fortes fluctuations, mais s’est resserrée au cours des deux dernières semaines, à proximité de ses plus hauts niveaux sur sept mois. La ligne de force relative est à son plus haut niveau depuis huit mois, ce qui reflète la surperformance de Shift4 par rapport à l’indice S&P 500. Pourtant, l’action FOUR n’a pas de point d’achat clair pour le moment.
La croissance des bénéfices et des ventes de Shift4 s’est accélérée au cours du dernier trimestre, la société ayant considérablement élargi ses marchés cibles.
L’action CELH a chuté de 1,85% à 106,79 la semaine dernière, se consolidant juste en dessous de la ligne des 21 jours et s’approchant de la ligne des 10 semaines. L’action Celsius a brièvement dépassé un point d’achat de 118,29 en début de mois avant de se replier. Mais cela a permis à la ligne des 10 semaines de rattraper son retard, tandis que la ligne RS s’est maintenue près des sommets. Un fort rebond de la ligne des 10 semaines et au-dessus de la ligne des 21 jours briserait également une courte tendance baissière, offrant une entrée précoce pour l’action CELH.
Celsius a une croissance des ventes en plein essor et devrait enregistrer de solides bénéfices en 2023, mais le fabricant de boissons énergisantes a une valorisation caféinée.
L’action Impinj a augmenté de 4 cents à 111,87, la baisse de 2,9 % de vendredi l’ayant ramenée au niveau des lignes de 50 jours et de 10 semaines pour la première fois depuis l’explosion des bénéfices le 27 octobre. Le titre PI s’est légèrement replié pendant quatre semaines consécutives après avoir atteint des sommets, mais sa ligne RS a à peine baissé. Un rebond haussier de la ligne des 50 jours offrirait un point d’achat précoce.
Les bénéfices d’Impinj ont grimpé en flèche en 2022, avec des gains robustes l’année prochaine.
L’action Enphase a chuté de 3,1% à 293,95 la semaine dernière, sous la ligne des 50 jours. Un point d’achat de 316,97 provenant d’un point d’achat en forme de coupe avec poignée n’est plus valable. L’action ENPH, toujours volatile, pourrait être à quelques semaines d’une nouvelle consolidation. Un mouvement haussier à partir de la ligne des 50 jours – peut-être en reprenant l’ancien point d’achat – pourrait offrir une entrée agressive.
La croissance des bénéfices et des revenus d’Enphase s’accélère rapidement, avec une croissance solide en 2023 et au-delà, avec des incitations solaires en place pour les années à venir.
L’action Box s’est échangée de manière serrée ces deux dernières semaines, plongeant de 0,7 % à 31,01. La société de stockage de données en nuage se trouve à la limite d’une zone d’achat à partir d’un point d’achat de 29,57, selon l’analyse de MarketSmith, suite à une rupture le 12 décembre. La pause récente pourrait être considérée comme une poignée à une consolidation de huit mois. Ce point d’achat est à 31,10, mais les investisseurs pourraient chercher une entrée précoce. Idéalement, la ligne des 21 jours rattraperait le retard et la ligne des 50 jours réduirait l’écart avec le titre Box.
La croissance des bénéfices de Box s’est accélérée au cours des deux derniers trimestres.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier reste sous forte pression. Les principaux indices ont été mitigés pour la semaine, ne rebondissant pas après la semaine précédente.
Le Dow Jones a progressé modestement sur la semaine après avoir testé à plusieurs reprises sa ligne de 50 jours.
Le S&P 500 a connu une baisse modeste, mais celle-ci a masqué de fortes variations au cours de la semaine. L’indice de référence a tout juste récupéré sa moyenne mobile à 50 jours mercredi. Jeudi, le S&P 500 et d’autres indices majeurs sont tombés à leurs pires niveaux depuis des semaines, mais ont clôturé sur des plus bas.
Vendredi, le S&P 500 a légèrement augmenté, mais sous sa ligne de 50 jours. Le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), qui accorde moins de poids aux titans de la technologie tels qu’Apple, s’est redressé vendredi pour récupérer son niveau de 50 jours.
Le Nasdaq a été le grand perdant, avec les actions Tesla et Nvidia parmi les retardataires notables. Mais les valeurs de croissance ont été largement affaiblies, en particulier les valeurs liées aux puces électroniques, suite à la faiblesse des résultats et des prévisions du fabricant de puces mémoire. Micron Technology (MU).
Le S&P 500 doit regagner la ligne des 50 jours, mais ce ne serait qu’une première étape.
Il n’est pas clair si le marché va rebondir, dégringoler vers des seuils baissiers ou évoluer latéralement de manière agitée pendant une période prolongée. Cette dernière option est plus probable tant que l’on ne saura pas avec certitude quand et où la Fed cessera de relever ses taux et si l’économie entrera en récession.
Si les valeurs de croissance telles qu’Enphase et Celsius méritent d’être surveillées, de nombreuses valeurs médicales et autres valeurs de croissance défensives résistent. Les métaux et les mines, l’industrie, le logement et certains secteurs de l’énergie se portent relativement bien.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD vous permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Le marché boursier a fluctué à la hausse et à la baisse au cours de la semaine, le tableau technique n’ayant pas changé de façon spectaculaire. A l’exception du Dow Jones, les principaux indices sont en dessous des moyennes mobiles clés. Les valeurs vedettes ont été difficiles à tenir, au mieux.
Les investisseurs doivent avoir une exposition minimale et se méfier de l’ajout de nouvelles positions. Ne vous laissez pas enthousiasmer par une ouverture forte ou même une ou deux séances de hausse.
Gardez vos listes de surveillance à jour. De nombreuses actions issues de divers secteurs sont en train de se mettre en place ou de se mettre en place pour se mettre en place. Certains noms montrent une forte force relative mais n’ont pas de point d’achat clair. Ce n’est pas grave pour le moment.
Pendant ce temps, passez en revue vos transactions de l’année dernière, y compris vos grands gagnants et perdants, et les transactions que vous n’avez pas faites mais que vous auriez aimé faire. Avez-vous suivi vos règles, et ces règles étaient-elles saines ?
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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