Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq.
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Le rallye boursier a enregistré des gains solides au cours de la semaine écourtée par les vacances. Le Dow Jones a atteint un sommet de sept mois. Mais l’indice S&P 500 se rapproche de sa moyenne mobile de 200 jours, une zone de résistance clé. Plusieurs rapports économiques sont attendus la semaine prochaine, notamment le rapport sur l’emploi de novembre. Ces rapports seront déterminants pour les prévisions de taux de la Fed.
Les investisseurs devraient donc faire preuve de prudence avant d’augmenter leur exposition à très court terme.
Principaux résultats
Société de stockage de données Pure Storage (PSTG), géant chinois du commerce électronique Pinduoduo (PDD), Dollar General (DG) et Ulta Beauty (ULTA) publient leurs résultats la semaine prochaine. Les actions PDD, Dollar General, Pure Storage et Ulta Beauty sont également proches de points d’achat.
Salesforce.com (CRM) et Flocon de neige (SNOW) sont à la tête d’un certain nombre de rapports sur les résultats des logiciels, les prévisions étant essentielles pour l’ensemble du secteur et les perspectives de dépenses informatiques. Snowflake devrait annoncer son tout premier bénéfice trimestriel. Mais l’action SNOW, et la plupart de ces autres sociétés de logiciels, sont bien loin de leurs sommets.
Les mégacapitales aussi sont toujours en difficulté. Tesla (TSLA) ont rebondi cette semaine, mais à partir des niveaux les plus bas du marché baissier. Amazon.com (AMZN) est toujours en dessous de la plupart des moyennes mobiles. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et la société mère Google Alphabet (GOOGL) sont tous au-dessus de leur ligne de 50 jours, mais en dessous de leur ligne de 200 jours.
La vidéo intégrée à cet article passe en revue le rallye du marché au cours de la semaine dernière et analyse Dexcom (DXCM), Avis Budget Group (VOITURE) et le stock de PSTG.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET ce dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier a enregistré des gains solides pendant la semaine de Thanksgiving.
L’indice Dow Jones a progressé de 1,7 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,5 %. Le Nasdaq composite a progressé de 0,8 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 11 points de base à 3,71 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de près de 2 % à 78,31 $ le baril la semaine dernière.
ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,1 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a progressé de 2 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 1,8 %, les deux principales positions étant Microsoft et les actions CRM. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,8 %, l’action NVDA étant une composante majeure.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 1,5 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) 1.9%. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a bondi de 4 % la semaine dernière, juste en dessous d’une entrée potentielle. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 1,8 % pour atteindre un sommet de sept mois. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a augmenté de 2,3 % au cours d’une bonne semaine pour les voyages. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 1,85 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a légèrement augmenté de 0,2 %, se rapprochant ainsi de ses records. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a gagné 2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ont progressé de 1,8 %, atteignant tous deux des sommets de sept mois.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Apple Stock, Megacaps
L’action Apple a chuté de 2,15 % la semaine dernière à 148,04, la plus grande partie de cette chute ayant eu lieu vendredi, alors que les fermetures des usines Covid en Chine affectent la production de l’iPhone. L’action AAPL a trouvé du soutien sur la ligne des 50 jours, mais la ligne des 200 jours a été un point de résistance.
L’action Microsoft a grimpé de 2,6 % la semaine dernière pour atteindre 247,49, dépassant ainsi sa ligne des 50 jours. Mais les actions sont toujours bien en dessous de la ligne des 200 jours. L’action Nvidia a bondi de 5,6 %, dépassant largement la ligne des 50 jours, mais a encore du travail à faire pour retrouver sa ligne des 200 jours. L’action Google a légèrement augmenté de 0,1 %, juste au-dessus de sa ligne des 50 jours.
L’action AMZN a plongé de 0,7 %, en dessous de sa ligne de 21 jours, toujours proche de ses plus bas niveaux du marché baissier.
L’action Tesla a rebondi depuis le plus bas du marché baissier de mercredi, à 166,19, et a clôturé la semaine en hausse de 1,5 %, à 182,56. Mais elle est toujours bien en dessous des lignes 21 jours, 50 jours et surtout 200 jours.
Les actions proches des points d’achat avec les résultats attendus
Les résultats de Pinduoduo sont attendus avant l’ouverture lundi. L’action Pinduoduo a chuté de 6,4% à 65,69, mais après un énorme rallye sur plusieurs semaines. L’action PDD a un point d’achat en forme de coupe avec poignée à 72,84 et trouve actuellement un support près de sa ligne à 21 jours qui monte rapidement. Mais la base est profonde de 47 %. Et les risques liés à la Chine sont élevés, avec de nouvelles fermetures qui compriment une économie déjà en difficulté.
Les résultats de Pure Storage sont attendus mercredi en fin de journée. L’action PSTG a baissé de 0,9% à 30,46 la semaine dernière, continuant à maintenir sa ligne de 21 jours. Elle possède une base en forme de coupe avec un point d’achat à 32,07, mais les investisseurs pourraient utiliser 32,55 comme nouveau point d’entrée après une brève tentative de rupture qui a échoué. L’action Pure Storage présente maintenant un modèle serré sur cinq semaines avec un point d’achat à 32,55. Entre-temps, les résultats de NetApp sont annoncés mardi soir, et le géant du stockage est revenu au-dessus de sa ligne de 200 jours.
Les résultats de Dollar General sont attendus tôt jeudi. L’action DG a baissé de 0,2 % à 257,30 la semaine dernière, mais elle a bien résisté à la concurrence. Dollar Tree (DLTR) a chuté en raison de la faiblesse des prévisions. Les investisseurs pourraient encore utiliser un point d’achat de 261,69 en forme de coupe, selon l’analyse de MarketSmith.
Ulta Beauty publie ses résultats jeudi en fin de journée. L’action ULTA a augmenté de 1,8% à 448,46 la semaine dernière. Les actions sont prolongées à partir d’un point d’achat en forme de coupe avec poignée de 426,99 sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire, Ulta Beauty oscille autour d’un point d’achat en forme de coupe à 451,40. Mais les gains récents ont été réalisés dans un volume faible, tandis que l’action ULTA est prolongée de sa ligne de 50 jours.
Ces 5 actions à surveiller sont proches des points d’achat
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu une semaine solide, continuant à rebondir sur des niveaux de soutien clés. Vendredi, le Dow Jones a dépassé son pic du 16 août pour atteindre un record de sept mois. Le Russell 2000 vient de reconquérir sa ligne de 200 jours vendredi.
Au cours de la semaine, le Nasdaq, à la traîne, a rebondi sur sa ligne de 21 jours, mais il est encore loin de sa ligne de 200 jours. Avec Apple, Microsoft, Tesla et les fabricants de logiciels si loin des sommets, ce n’est pas vraiment une surprise.
Le S&P 500 a également progressé, clôturant à nouveau au-dessus du niveau des 4 000. Il est maintenant à moins de 1 % de sa moyenne mobile de 200 jours. Le 16 août, le S&P 500 s’est approché à un point de ce niveau clé, mais il a ensuite été vendu pendant près de deux mois. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours, qui coïncide avec une ligne de tendance en déclin, indiquerait que la tendance haussière actuelle est plus qu’une simple reprise du marché baissier.
Mais des rapports économiques clés se profilent. Mercredi, le rapport JOLTS d’octobre indiquera les offres d’emploi, et le chef de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole plus tard dans la journée. Jeudi, l’indice des prix PCE, la jauge d’inflation préférée de la Fed, sera publié, ainsi que les demandes d’allocations chômage et l’indice ISM manufacturier. Le rapport sur l’emploi de novembre est attendu vendredi.
Des données sur l’inflation et l’emploi modérées renforceront les attentes d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre et signaleront peut-être un nouveau ralentissement du rythme des hausses de taux au début de l’année prochaine. Des chiffres chauds pourraient bouleverser une fois de plus les espoirs de pivot de la Fed.
Une réaction positive du marché aux données économiques pourrait déclencher une avalanche de signaux d’achat. De nombreuses actions de divers secteurs se mettent en place.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
La reprise du marché boursier est en bonne forme. Les investisseurs devraient profiter de cette tendance à la hausse avec une exposition modeste.
À très court terme, les investisseurs devraient faire preuve de prudence avant d’effectuer de nouveaux achats. La reprise du marché est confrontée à un test technique important, les rapports sur l’inflation et l’emploi étant susceptibles de jouer un rôle clé dans cette évolution. Les fermetures de Covid en Chine sont une autre grande carte sauvage.
Mais c’est définitivement le moment de se préparer à de nouveaux achats. Établissez ces listes de surveillance, en vous assurant de trouver des achats potentiels dans une grande variété de secteurs. Restez ensuite attentif à l’évolution du marché. Soyez prêt à faire de nouveaux achats ou à réduire vos achats en fonction de l’action du marché.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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