Les futures du Dow Jones ont légèrement baissé dimanche soir, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. L’action Tesla, Apple (AAPL), Caterpillar (CAT) et une nouvelle introduction en bourse dans le secteur de l’énergie solaire sont dans ou près des zones d’achat.
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Le rallye boursier a connu un revirement spectaculaire en fin de semaine, le S&P 500 et le Nasdaq composite ayant rebondi après des tests clés jeudi matin pour atteindre des niveaux de résistance supérieurs vendredi. Un grand nombre de valeurs phares ont émis des signaux d’achat.
Le rallye du marché doit encore tenir et étendre les gains récents, mais les investisseurs devraient chercher à s’exposer à nouveau.
Récente introduction en bourse de l’énergie solaire Nextracker (NXT) a fait une percée vendredi, tandis que le géant Dow Jones Caterpillar (CAT), EV chip play Sur les semi-conducteurs (SUR), Royal Caribbean (RCL) et le géant chinois du commerce électronique PDD Holdings (PDD) sont toutes des entrées précoces ou agressives clignotantes.
Tesla (TSLA) continue de faire une pause près d’une rupture potentielle, tandis que l’action Apple a récupéré des niveaux clés, offrant peut-être une entrée précoce.
La vidéo intégrée à l’article analyse une semaine charnière pour le marché, tout en passant en revue l’action NXT, Alteryx (AYX) et Caterpillar.
Nextracker et l’action AYX sont sur IBD Leaderboard. L’action CAT est sur la IBD Big Cap 20. Nextracker était l’IBD Stock Of The Day de vendredi. Le dernier profil de New America est le stock AYX.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé de 0.1% par rapport à la juste valeur, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0.1%.
Rappelez-vous que l’action de la nuit sur les futures Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
La reprise du marché boursier a été serrée en début de semaine, a baissé à l’ouverture jeudi, puis est revenue en force pour clôturer avec de solides gains.
L’indice Dow Jones Industrial Average a rebondi de 1,75 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a augmenté de 1,9 %. Le Nasdaq composite a bondi de 2,6 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a fait un bond de 2 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,96 %, mais après avoir chuté de 11 points de base vendredi. Le rendement à 10 ans a atteint 4,09 % au plus haut de jeudi. Le chef de la Fed, Jerome Powell, témoigne devant le Congrès mardi et mercredi, tandis que le rapport sur l’emploi de février est attendu vendredi matin.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 4,4 % à 79,68 $ le baril la semaine dernière. Les prix du cuivre ont augmenté de 3,2 %.
ETFs
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 3,8 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a gagné 4 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 3,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,8 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 9,8 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a fait un bond de 4,5 %. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a augmenté de 4 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 3,1 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté de 3,1 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a progressé de 0,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,5 %, mettant fin à une série de neuf semaines de pertes.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a progressé de 5,25 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) a augmenté de 4,5 %. L’action Tesla est une composante majeure des ETFs d’Ark Invest.
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Les actions proches des points d’achat
L’action Nextracker a progressé de 4,6 % à 33,35 vendredi, clôturant un gain hebdomadaire de 10 %. L’action NXT a franchi un point d’achat de base de 33,05 vendredi, selon l’analyse de MarketSmith. La société de trackers solaires et de logiciels, qui est entrée en bourse à 24 dollars l’action début février, est rentable avec des ventes déjà importantes.
Plusieurs actions solaires se comportent bien, avec First Solar qui a grimpé en flèche suite à la publication de ses résultats la semaine dernière. Un concurrent de Nextracker Array Technologies (ARRY) n’est pas loin de donner lieu à une action, alors que Canadian Solar (CSIQ) a flirté avec un signal d’achat.
L’action CAT a bondi de 8,1% à 255,1 la semaine dernière, regagnant sa ligne de 50 jours, offrant une entrée précoce. A la clôture de vendredi, Caterpillar a une nouvelle base plate juste au-dessus des consolidations précédentes. Le point d’achat se situe à 266,14. Plusieurs autres actions de machines montrent également de la vigueur.
Le titre RCL a augmenté de 5,5% à 74,02 la semaine dernière, rebondissant sur la moyenne mobile de 21 jours. L’action Royal Caribbean a une base en forme de coupe et de poignée très profonde qui remonte à avril dernier. Le point d’achat est à 76,40, mais vendredi a offert une entrée précoce. Un problème : Le volume était faible vendredi, et pour la semaine. Un grand nombre de titres du secteur du voyage sont en hausse.
L’action ON a fait un bond de 3,49% à 78,94 pour la semaine, mais c’était une course folle. On Semiconductor, également connu sous le nom d’Onsemi, a plongé jusqu’à sa ligne des 50 jours jeudi, après que Tesla, un client clé, ait déclaré vouloir réduire l’utilisation du carbure de silicium dans son véhicule de nouvelle génération. Mais l’action ON a clôturé en baisse de 1,9 % seulement, puis a grimpé vendredi pour reprendre la ligne des 21 jours. L’action On Semiconductor est de nouveau au-dessus d’un point d’achat de 77,38 et n’a pas encore quitté ses lignes 50 jours/10 semaines. Mais les investisseurs doivent savoir que cette action est volatile.
L’action PDD a bondi de 14,3% au cours de la semaine à 95,69, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours dans un volume supérieur à la moyenne. PDD Holdings est la société mère du géant chinois du commerce électronique Pinduoduo, ainsi que du nouveau site Temu aux États-Unis. JD.com (JD) a déclaré qu’elle allait augmenter ses dépenses pour faire face à la concurrence de Pinduoduo, axée sur la valeur.
L’action PDD offre une entrée précoce dans une consolidation émergente, qui a besoin d’une semaine supplémentaire pour constituer une base correcte.
Action Apple
L’action Apple a progressé de 2,9 % à 151,03 sur la semaine, y compris le gain de 3,5 % de vendredi pour reconquérir les lignes de 200 jours et de 21 jours. Le géant de l’iPhone a un point d’achat de 157,48 sur une base remontant au mois d’août. Les investisseurs agressifs pourraient acheter l’action AAPL à partir du rebond de la ligne des 200 jours. Mais avec une note RS relativement faible et des estimations de croissance peu inspirantes, il pourrait y avoir un certain nombre de meilleurs choix. Néanmoins, le fait que l’action Apple participe à la reprise du marché est un élément positif pour les principaux indices.
L’action Tesla
L’action Tesla a chuté sous sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis des semaines jeudi, mais a rebondi vendredi, clôturant la semaine avec une hausse de 0,5 % à 197,86. L’action TSLA fait une pause depuis quelques semaines sous la ligne des 200 jours après une énorme course en début d’année. Les investisseurs pourraient utiliser 217,75 comme point d’achat, mais ils devraient probablement attendre que l’action Tesla franchisse également la ligne des 200 jours, qui se trouve actuellement sous 221.
Le géant des véhicules électriques a annoncé qu’il allait construire une usine au Mexique, qui produira sa prochaine génération de véhicules. Mais Tesla n’a pas dévoilé de nouveau véhicule électrique lors de la journée des investisseurs de mercredi, disant que cela viendra « plus tard ».
Pendant ce temps, la demande de Tesla semble s’essouffler à nouveau après un coup de pouce initial dû aux importantes réductions de prix de janvier. Ces derniers jours, le géant du VE a encore réduit de 6 % les prix européens des véhicules Model 3 et Y en stock.
Les données hebdomadaires de mardi sur les immatriculations de VE en Chine seront importantes pour évaluer la demande sur le plus grand marché de VE du monde, qui est au milieu d’une énorme guerre des prix que Tesla a commencée.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a signalé un point d’inflexion important, avec un grand retournement à la hausse en fin de semaine.
Jeudi matin, le S&P 500 a cassé sa ligne de 200 jours. Le Nasdaq se rapprochait de sa ligne des 50 jours, tandis que le Dow Jones était au plus bas depuis 2023. Il n’est pas exagéré de dire que le rallye du marché semblait être sur ses dernières jambes.
À la clôture vendredi, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 avaient dépassé leurs moyennes mobiles à 21 jours, qui avaient servi de résistance au cours des deux dernières semaines. Le Nasdaq a finalement connu une semaine de hausse à l’extérieur, ce qui a renforcé le changement de caractère haussier.
De nombreuses valeurs phares de divers secteurs ont émis des signaux d’achat en fin de semaine, tandis que d’autres ont pris position ou prolongé des mouvements antérieurs.
Les puces, les matériaux de construction, les voyages, le logement, les logiciels, le secteur médical, les machines, le commerce électronique, les constructeurs automobiles (pas seulement l’action Tesla), les fabricants de pièces automobiles et bien d’autres encore affichent tous une certaine vigueur.
Il convient de noter que le retournement de tendance à la hausse du marché a commencé avec un rendement du Trésor à 10 ans bien supérieur à 4 %. Ce rendement est repassé sous la barre des 4 % vendredi, mais il s’est envolé au cours du mois dernier.
Il suffirait de peu pour que le S&P 500 et le Nasdaq retombent sous leurs lignes de 21 jours et testent un support majeur. À la hausse, les sommets de début février constituent la prochaine grande zone de résistance.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Le rallye du marché a effectué un retour spectaculaire à la fin de la semaine. Les principaux indices affichent leur dynamisme, tandis que les valeurs phares progressent. La large participation et le leadership sont un autre signe haussier.
C’est le moment idéal pour les investisseurs de prendre de nouvelles positions. Ne vous précipitez pas pour augmenter votre exposition et veillez à ne pas être trop concentré. La reprise du marché pourrait facilement s’essouffler à nouveau, vous ne voulez donc pas être pris au dépourvu en faisant de gros paris sur un seul jour ou une seule action. Si cette tendance haussière est bien réelle, il ne faudra pas longtemps pour être « progressivement » pleinement investi.
C’est un week-end important pour construire vos listes de surveillance. Oui, de nombreuses actions de premier plan ont fait une percée ou ont affiché des entrées précoces. Mais plusieurs d’entre elles sont encore dans la fourchette, tandis que des dizaines d’autres sont sur le point de faire l’objet d’une action.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
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