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Cet acheteur institutionnel de logements a complètement arrêté ses achats : pourquoi le marché immobilier de 2023 rend les acteurs de Wall Street timides.

En entrant en 2023, l’acheteur institutionnel de logements Yieldstreet a déclaré à Fortune qu’il avait réduit ses niveaux d’acquisition de logements de plus de 90% au cours du second semestre 2022. « Nous sommes pratiquement en pause pour toutes les stratégies [d’achat de logements] », a déclaré Tejas Joshi, directeur des logements individuels chez Yieldstreet, à Fortune en janvier. La combinaison des taux d’intérêt élevés et des prix immobiliers exorbitants a considérablement réduit le rendement potentiel pour les investisseurs dans la location de logements individuels comme Yieldstreet. Joshi a mentionné que pour que Yieldstreet reprenne ses achats, soit les taux d’intérêt devraient diminuer, soit les prix des logements devraient baisser, voire les deux.En août 2023, non seulement les prix des logements dans la majorité des marchés immobiliers se sont stabilisés après la légère correction des prix de l’année dernière, mais les taux d’intérêt ont également augmenté.L’absence de tout soulagement concernant les taux d’intérêt et les prix des logements explique pourquoi Joshi a récemment informé Fortune que jusqu’en juillet, Yieldstreet, qui possède environ 700 logements, n’a effectué aucun achat en 2023. Ils fonctionnent en réalité comme des vendeurs nets cette année, avec un total d’environ 10 logements vendus.À l’avenir, Joshi n’attend pas beaucoup de soulagement sous forme de baisse des prix des logements, ajoutant que « je pense que les prix des logements [nationaux] ont atteint leur point le plus bas. Je m’attendais à ce qu’ils baissent, mais en raison de l’absence d’inventaire sur le marché, les prix ont trouvé leur plancher. Je ne m’attends pas à de fortes baisses dans la plupart des marchés, bien que certains marchés où l’inventaire est plus élevé qu’avant COVID puissent encore baisser. »Au lieu de cela, Joshi espère que les taux d’intérêt commencent bientôt à baisser, étant donné que l’inflation a considérablement ralenti. Si cela se produit, les rendements (c’est-à-dire les taux de rendement) s’amélioreraient et davantage d’acheteurs institutionnels de logements pourraient revenir sur le marché. D’ici 2028, Yieldstreet espère faire passer son portefeuille de logements individuels d’une valeur de 200 millions de dollars en entrant en 2023 à 1,5 milliard de dollars. Si l’entreprise réalise cela, cela représentera une augmentation de 650% de ses logements individuels d’ici 2028.Yieldstreet n’est pas le seul acheteur institutionnel de logements qui a fait une pause.Regardez du côté de American Homes 4 Rent, qui, jusqu’en juin, a acheté 781 logements en 2023 tout en en vendant 1 081. En résumé, au cours des deux premiers trimestres de 2023, American Homes 4 Rent est un vendeur net.La plus grande propriétaire de logements individuels aux États-Unis, Invitation Homes, a vendu plus de logements cette année (675) qu’elle n’en a acquis (470) jusqu’en juin. À la fin du deuxième trimestre, Invitation Homes possédait un total de 82 837 logements aux États-Unis, contre 83 148 logements à la fin du troisième trimestre 2022.Invitation Homes est prête à reprendre son rôle d’acheteur net au troisième trimestre 2023. Cette anticipation découle de son récent achat d’un « portefeuille d’environ 1 900 logements pour environ 650 millions de dollars » le 18 juillet. Il est important de noter que Invitation Homes a acquis ce portefeuille de 1 900 logements auprès d’une autre société institutionnelle, ce qui indique que, sur une base nette, cette transaction n’a pas contribué à une augmentation globale de la propriété institutionnelle de logements aux États-Unis. (Invitation Homes a refusé de divulguer à Fortune l’identité de la société à partir de laquelle elle a obtenu les logements.)Que faudrait-il faire pour stimuler une nouvelle vague d’achats institutionnels de logements ? »La stabilisation des marchés de la dette, en premier. Aussi, [une augmentation] de l’offre de logements de revente. Jusqu’à ce que ce marché de la dette se libère [grâce à des taux d’intérêt plus bas], il doit y avoir plus de logements à acheter à grande échelle », explique Noel Christopher, un leader de longue date dans l’espace de la location de logements individuels, à Fortune. « Ceux [les acheteurs institutionnels de logements] qui ont une vision à long terme se préparent à acheter ; je le sais avec certitude. Il y a eu beaucoup de spéculations de la part de fournisseurs de contenus YouTube qui croient que les grands investisseurs se débarrasseront des logements locatifs pour sortir du commerce. Cela a été démenti à plusieurs reprises. »Selon Christopher, le ralentissement actuel des achats institutionnels de logements sera « temporaire ».

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