Une entreprise spécialisée dans la santé des femmes veut se renforcer après son rachat.

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A pharmaceutical company based in London which specialises in women’s health has been acquired for £1.2 billion.

Une société pharmaceutique basée à Londres et spécialisée dans la santé des femmes a été rachetée pour 1,2 milliard de livres sterling.

Deux sociétés de capital-investissement ont acheté Theramex, qui développe et vend des produits de contraception, de fertilité, de ménopause et d’ostéoporose, à CVC Capital Partners.

La société s’est engagée à accélérer sa croissance sous l’égide de ses nouveaux propriétaires, Carlyle Group et PAI Partners, en prévoyant une nouvelle expansion internationale et l’élargissement de son portefeuille.

Les trois entreprises n’ont pas voulu confirmer les conditions financières de la transaction, mais une source a déclaré que Theramex avait été vendue pour environ 1,2 milliard de livres sterling.

La société a été rachetée par CVC à Teva Pharmaceuticals pour 703 millions de dollars (533 millions de livres sterling) il y a quatre ans et ses origines remontent à 1954. Aujourd’hui, elle vend plus de 20 produits dans 57 pays, touchant environ six millions de personnes. Le groupe emploie environ 480 personnes.

Carlyle Group, basé à Washington, est l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement du monde. PAI, qui faisait partie de Paribas jusqu’en 2001, est basé à Paris.

CVC aurait envisagé une vente depuis plusieurs mois, dans un contexte d’activité accrue dans le secteur de la santé. Bloomberg News a rapporté pour la première fois qu’il avait nommé des conseillers en janvier.

Robert Stewart, directeur général de Theramex, a déclaré que l’opération lui permettrait “d’accélérer encore sa croissance” après le retrait de CVC.

Lubna Qunash et Philipp Meyer, directeurs généraux de l’équipe de conseil Europe Partners de Carlyle, ont déclaré : “Nous pensons que la position établie de longue date de Theramex en tant que champion de la santé des femmes avec un portefeuille de produits large et complémentaire sont des attributs distinctifs qui positionnent bien l’entreprise pour un succès continu.”

PAI, a ajouté qu’elle soutiendrait les “initiatives de croissance organique et inorganique” poursuivies par Theramex.

Cathrin Petty, responsable mondiale des soins de santé chez CVC, a déclaré que Theramex a été “à l’avant-garde de la sensibilisation et de la fourniture de meilleures thérapies pour les femmes” à travers le monde. “Nous souhaitons à l’équipe beaucoup de succès dans le prochain chapitre de sa croissance”, a-t-elle ajouté.

Carlyle et PAI ont été conseillés conjointement sur l’opération par Morgan Stanley, Jefferies et Greenhill & Co. CVC a été conseillé par Rothschild & Co et HSBC.

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