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Un économiste met en garde contre une éventuelle catastrophe climatique qui pourrait toucher les marchés boursiers – Voici deux actions qui luttent pour un avenir plus vert

Les marchés boursiers évoluent depuis longtemps au rythme de leur propre tambour, réagissant à des forces qui sont parfois très différentes de celles auxquelles nous nous attendons. Pour les investisseurs, la clé du succès consiste à déterminer la force – ou la combinaison de forces – qui aura le prochain impact sur les marchés.

Dans un récent rapport du groupe de réflexion britannique Chatham House, Creon Butler, directeur du programme économie et finance, désigne le changement climatique comme le prochain facteur de changement des marchés. En fait, M. Butler estime que les problèmes climatiques entraîneront une forte correction du marché d’ici cinq ans.

M. Butler souligne certains des risques de retombées potentielles d’un réchauffement rapide du climat et leur influence sur les marchés. Sa liste de risques comprend l’émergence de nouvelles maladies, l’altération des cycles de culture réduisant les disponibilités alimentaires, une réglementation gouvernementale plus stricte sur les émissions de carbone et un retrait de l’immobilier des zones côtières. Ce dernier point, qui concerne l’immobilier, a déjà un impact sur la Californie, où plusieurs grands assureurs immobiliers ont cessé de souscrire des polices d’assurance en raison du risque accru de catastrophes naturelles.

“Quelles que soient les raisons de l’équanimité actuelle des marchés face aux risques climatiques, un ajustement brutal semble de plus en plus probable. Plus il est retardé, plus il risque d’être brutal – et plus les éléments déclencheurs potentiels sont nombreux”, a résumé M. Butler.

Mais il n’y a pas que du catastrophisme : certaines actions vont prospérer dans cette nouvelle ère du changement climatique. Nous avons utilisé le base de données TipRanks pour identifier deux noms qui joueront un rôle crucial dans l’émergence de l’économie “verte”. Voyons les détails.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Tout d’abord, Énergie renouvelable Brookfield, un propriétaire et exploitant d’actifs d’énergie renouvelable. La société possède un portefeuille diversifié d’actifs énergétiques dans le monde entier, y compris des solutions durables et d’énergie distribuée, ainsi que des installations de production d’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique.

Brookfield est détenue à 60 % par Brookfield Asset Management, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissements alternatifs au Canada. Cela confère à la société de partenariat énergétique un solide soutien financier, qu’elle a utilisé pour développer ses capacités en matière d’installations de production d’électricité de qualité. À ce jour, Brookfield Renewable Partners dispose d’une réserve de projets d’énergie renouvelable totalisant 126 000 mégawatts. Quelque 5 000 mégawatts de cette capacité sont en passe d’être mis en service cette année.

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Cette société de partenariat publiera ses résultats du deuxième trimestre 23 vendredi (4 août), mais en attendant, il est utile de revenir sur les résultats du premier trimestre pour avoir un aperçu de la situation de l’entreprise au début de l’année. Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’est élevé à 1,33 milliard de dollars, en hausse de 17 % d’une année sur l’autre et dépassant de 54,8 millions de dollars les prévisions. BEP a dégagé un bénéfice d’exploitation (FFO, un indicateur clé pour les sociétés de partenariat) de 43 cents par action, soit une augmentation de 13 % d’une année sur l’autre.

Il est également important de noter que Brookfield Renewable Partners a augmenté ses liquidités au premier trimestre, à 1,14 milliard de dollars, contre 998 millions de dollars à la fin du mois de décembre. Cela représente un gain de 14 % par rapport au trimestre précédent.

Robert Hope, analyste à la Banque Scotia, est impressionné par ce qu’il voit dans cette entreprise, en particulier par le profil risque/récompense de l’expansion de son portefeuille et par la solide position de trésorerie/liquidité de l’entreprise. Hope écrit : “Nous considérons que BEP a l’un des profils de croissance les plus solides de notre univers de couverture, avec une croissance de 13 % / 12 % du FFOPU en 2023E / 2024E. Nous sommes également impressionnés par le fait que la société est capable de générer cette croissance avec un risque limité de construction d’un seul projet et tout en maintenant une forte liquidité. Nous considérons Énergie renouvelable Brookfield comme un moyen de grande qualité et à forte croissance de participer au thème de l’énergie renouvelable et de la décarbonisation à l’échelle mondiale… “

Hope attribue à BEP une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) avec un objectif de prix de 38 $, ce qui suggère une hausse de 29 % pour l’année à venir. (Pour consulter les antécédents de Hope, cliquez ici)

Cette société d’énergie renouvelable obtient une note d’Achat modéré de la part du consensus des analystes de la rue, sur la base de 6 revues d’analystes récentes qui incluent 4 Achats et 2 Maintiens. L’action se vend à 29,38 $ et son prix cible moyen est de 36,07 $, ce qui implique un potentiel de hausse sur un an de ~23%. (Voir Prévisions pour l’action BEP)

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Sunrun, Inc. (RUN)

La société Sunrun, leader dans le domaine de l’énergie solaire résidentielle, est la prochaine sur notre liste. Sunrun conçoit, construit et installe toute une gamme d’installations solaires résidentielles, en proposant à ses clients des offres groupées conçues sur mesure pour chaque maison. Les forfaits comprennent tout ce qui est nécessaire pour adapter l’installation à l’emplacement particulier et aux besoins en énergie, y compris des panneaux photovoltaïques sur le toit, des batteries de stockage d’énergie et des systèmes de contrôle intelligents, ainsi que des connexions au réseau électrique local.

Sunrun ne s’arrête pas aux installations solaires domestiques. L’entreprise propose également des options de financement, permettant aux clients de choisir entre un paiement intégral à l’avance ou un amortissement du coût sous forme de location, à long terme ou sur une base mensuelle. Les clients peuvent également contracter des prêts auprès de Sunrun pour faciliter l’achat. À la fin du premier trimestre de cette année, Sunrun pouvait se targuer d’avoir 700 000 clients, dans 22 États, ainsi que dans l’État de Washington et à Porto Rico.

L’intérêt pour l’énergie solaire s’est accru ces dernières années, soutenu par les pressions gouvernementales et sociétales en faveur d’une énergie propre. Cela a permis à Sunrun d’enregistrer une croissance de plus de 30 % de ses activités de vente au cours du dernier trimestre rapporté, le 1er trimestre 23. La région qui a connu la plus forte croissance est la Californie, qui bénéficie à la fois d’une forte impulsion législative pour promouvoir l’énergie solaire et d’un climat ensoleillé favorable ; Sunrun a enregistré une croissance de 80 % de ses ventes en Californie au 1er trimestre. Pour l’avenir, Sunrun peut se sentir en sécurité – son chiffre d’affaires annuel récurrent s’élève à 1,1 milliard de dollars et la durée de vie moyenne des contrats restants est de 17,6 ans.

Pour en venir aux faits, nous constatons que Sunrun a installé 240 mégawatts au premier trimestre, générant 589,9 millions de dollars de revenus, soit une croissance de 19 % en glissement annuel, et dépassant les prévisions de plus de 72 millions de dollars. Le bénéfice par action de la société a été une perte nette de 1,12 $ par action et n’a pas répondu aux attentes, se situant à 97 cents par action en dessous des estimations. Les résultats du deuxième trimestre de Sunrun seront publiés la semaine prochaine (mercredi 2 août).

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En dépit de l’échec des résultats, la forte croissance des ventes et le dépassement du chiffre d’affaires, ainsi que la position de leader sur un marché “sous-pénétré”, ont permis à Mark Strouse, analyste 5 étoiles chez JPMorgan, de remarquer ce titre. Strouse écrit à propos de Sunrun : “RUN est un leader des services énergétiques résidentiels, y compris l’énergie solaire, le stockage, la recharge des véhicules électriques, la gestion de l’énergie domestique, etc. La société dispose d’une forte visibilité sur les revenus futurs grâce à des contrats clients à long terme, la valeur par client devrait s’améliorer à mesure que davantage de services sont adoptés, et nous pensons que RUN est positionnée pour gagner des parts de marché grâce à des règles ITC favorables ainsi qu’à l’échelle de la société.”

M. Strouse ajoute à ses commentaires une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat) pour l’action, ainsi qu’un objectif de prix de 38 dollars qui souligne sa confiance en une hausse de 107 % à l’horizon de 12 mois. (Pour consulter les antécédents de Strouse, cliquez ici)

Dans l’ensemble, il y a 16 commentaires récents d’analystes pour les actions RUN, dont 12 à 4 en faveur d’Achats par rapport à Maintenir, pour une note consensuelle d’Achat fort. L’action se négocie à 18,33 $ et a un objectif de cours moyen de 34,69 $, ce qui signifie qu’un gain de 89 % est prévu pour l’année à venir. (Voir Prévisions pour l’action Sunrun)

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Avis de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de procéder à votre propre analyse avant d’effectuer un quelconque investissement.

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