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Shell mis au défi du “net zéro” après l’augmentation des investissements dans les combustibles fossiles

Legal & General Investment Management, le plus grand gestionnaire d’actifs du Royaume-Uni, a déclaré qu’il souhaitait que Shell Plc explique comment il pensait pouvoir atteindre un niveau d’émissions nettes nulles d’ici 2050 tout en augmentant ses investissements dans les combustibles fossiles.

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(Bloomberg) – Legal & General Investment Management, le plus grand gestionnaire d’actifs du Royaume-Uni, a déclaré qu’il souhaitait que Shell Plc explique comment il pense pouvoir encore atteindre un niveau d’émissions nettes nulles d’ici 2050 tout en augmentant ses investissements dans les combustibles fossiles.

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Shell a annoncé mercredi son intention de consacrer une part de plus en plus importante de ses dépenses annuelles au pétrole et au gaz, une stratégie qualifiée de “catastrophique” par les défenseurs du climat. Shell affirme qu’elle peut encore tenir l’engagement qu’elle a pris auprès de ses actionnaires d’éliminer les émissions d’ici le milieu du siècle, mais elle n’a pas précisé comment. Dans le même temps, la société a indiqué qu’elle limiterait ses dépenses dans les projets d’énergie renouvelable à ceux qu’elle pense pouvoir concurrencer les rendements de ses activités dans le domaine des combustibles fossiles.

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“On a l’impression que les compagnies pétrolières et gazières veulent garder leurs options ouvertes au cas où le monde manquerait la date limite de zéro émission nette d’ici 2050”, a déclaré Stephen Beer, gestionnaire principal pour le développement durable et l’investissement responsable chez LGIM. “Dans le cadre de nos engagements avec Shell, suite à ses récentes annonces, nous évaluerons dans quelle mesure elles correspondent à nos attentes.

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Ces commentaires coïncident avec une campagne élargie de LGIM visant à inciter les entreprises à réduire leurs émissions. La société se désengagera des actifs qui posent un risque inacceptable pour l’environnement, a déclaré M. Beer lors d’une interview.

Le directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré que la société avait l’intention d’aborder la transition énergétique avec “flexibilité” et “humilité”, tout en se concentrant sur les domaines où elle peut générer des bénéfices. La stratégie qu’il a exposée cette semaine implique davantage de dépenses dans les combustibles fossiles à faibles émissions de carbone, plutôt que dans les énergies vertes, selon une analyse de BloombergNEF.

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Ce que dit BloombergNEF :

“Les objectifs de Shell en matière d’intensité des émissions signifient que pour chaque unité d’énergie qu’elle produit, elle vise à réduire le niveau d’émissions de cette unité. Shell risque donc d’émettre encore plus de CO2 en termes absolus qu’aujourd’hui si elle augmente la quantité d’énergie qu’elle produit plus rapidement qu’elle ne réduit l’intensité des émissions de chaque unité.

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“Pour rester sur la voie des objectifs d’intensité des émissions de Shell, cela pourrait signifier plus de joules d’énergie provenant de technologies telles que l’éolien ou le solaire. Mais étant donné que Shell a explicitement souligné la nécessité pour sa division électricité de ‘regagner le droit de croître’, cela indique que Shell investira probablement dans le gaz ‘à faible teneur en carbone’, et non dans les énergies renouvelables ‘sans carbone’.”

–BloombergDavid Doherty, responsable de la recherche pétrolière au FNE

D’autres investisseurs britanniques de premier plan affirment que le changement de stratégie de Shell sous la direction de M. Sawan les a amenés à envisager une sortie totale de l’entreprise.

“Le nouveau PDG a tracé une voie qui augmentera les émissions absolues de Shell et va à l’encontre de la voie suivie précédemment par l’entreprise”, a déclaré Laura Hillis, directrice pour le climat et l’environnement au Church of England Pensions Board (Conseil des pensions de l’Église d’Angleterre). “Cela va à l’encontre des intérêts des investisseurs institutionnels à long terme qui souhaitent une transition ordonnée.

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Le Church of England Pensions Board est en train de “revoir nos investissements restants dans la société”, qui s’élèvent à environ 1,35 million de livres sterling (1,7 million de dollars) d’actions et d’obligations, a-t-elle déclaré.

En Scandinavie, le fonds de pension Velliv est déjà en train de retirer Shell et toutes les autres sociétés pétrolières et gazières en amont de son portefeuille de 35 milliards de dollars. Au total, Velliv prévoit de se débarrasser d’environ 200 milliards de couronnes danoises (3,4 milliards de dollars) d’actions de combustibles fossiles et de certains services publics à fortes émissions.

“Beaucoup de sociétés en amont ont des objectifs ambitieux, mais lorsque nous examinons leurs plans à long terme, nous constatons qu’elles continuent à avoir des plans d’expansion”, a déclaré Sandra Metoyer, responsable des investissements durables chez Velliv, lors d’une interview. “Nous ne voyons donc pas en quoi cela est aligné sur l’Accord de Paris.”

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LGIM, qui gère environ 1 500 milliards de dollars d’actifs de clients, détient environ 1,45 % des actions de Shell, ce qui en fait l’un des 10 principaux actionnaires de la société, selon les derniers documents réglementaires compilés par Bloomberg. Le gestionnaire d’actifs “souhaite que les compagnies pétrolières et gazières présentent des plans clairs pour s’aligner sur l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, avec des objectifs à court et moyen terme fixés et atteints avant cette date”, a déclaré M. Beer.

Au total, environ un tiers des compagnies pétrolières ne respectent pas les normes minimales de l’engagement de LGIM en matière d’impact sur le climat, a déclaré M. Beer. Dans ce contexte, Shell est en fait “l’une des meilleures entreprises, mais elle a encore du chemin à faire”, a-t-il déclaré.

Les défenseurs du climat ont quant à eux critiqué les derniers ajustements apportés par Shell à sa politique énergétique.

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“Shell semble sourde aux scientifiques et aux experts”, a déclaré Agathe Masson, responsable de la campagne d’engagement des actionnaires au sein de l’association française Reclaim Finance, spécialisée dans la lutte contre le changement climatique. “L’approche de Shell est catastrophique pour la planète.

D’autres activistes climatiques ont averti que la décision de Shell d’augmenter ses investissements dans les combustibles fossiles finira par désavantager l’entreprise.

Mark van Baal, fondateur de Follow This et auteur d’un certain nombre de résolutions visant à pousser les grandes compagnies pétrolières à réduire leurs émissions de manière plus agressive, a déclaré que “l’attitude de Shell témoigne d’un manque d’imagination au-delà du pétrole et du gaz, et d’une incapacité à comprendre les concepts d’innovation perturbatrice et d’actifs échoués”.

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