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Shell augmente son dividende de 15 % alors qu’elle pivote vers le pétrole et le gaz.

(Bloomberg) — Shell Plc augmentera son dividende de 15 % et augmentera la production de gaz naturel alors que le nouveau directeur général, Wael Sawan, se recentre sur les combustibles fossiles qui ont stimulé le bénéfice record de l’année dernière.

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Cela fait partie d’un changement de cap de la société pétrolière européenne visant à développer les parties les plus rentables de son activité, même si elles sont carbonées, tout en réduisant les projets qui ne génèrent pas suffisamment de bénéfices. La société a réitéré son engagement à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

“Nous investirons dans les modèles qui fonctionnent – ceux qui assurent les rendements les plus élevés et exploitent nos forces”, a déclaré Sawan dans un communiqué. Le directeur général et son équipe de direction présenteront plus de détails sur le plan aux actionnaires lors d’une présentation à New York plus tard ce mercredi.

Shell a progressivement augmenté son dividende depuis que l’ancien directeur général Ben van Beurden l’a réduit pendant les moments les plus durs de la pandémie. Bien que la dernière augmentation laisse encore le paiement d’environ 30 % inférieur au niveau d’avant Covid, cette mesure pourrait aider à convaincre les investisseurs que la société peut être une source fiable de liquidités, comme ses homologues américaines plus valorisées.

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Outre l’augmentation du dividende, qui entrera en vigueur ce trimestre, Shell s’est engagé à racheter au moins 5 milliards de dollars d’actions au second semestre. La société réduira les dépenses en capital de 22 à 25 milliards de dollars par an pour 2024 et 2025, contre une attente de 23 à 27 milliards de dollars cette année.

La clé pour atteindre des rendements supérieurs sera l’activité pétrolière et gazière qui génère la majorité des bénéfices de Shell. La société ne cherchera plus à réduire la production de pétrole de 1 % à 2 % par an, ayant réalisé son plan initial de réduction de la production plus rapidement que prévu, annoncé en 2021 dans le cadre d’un objectif de réduction des émissions de carbone.

Shell cherchera maintenant à développer son activité intégrée de gaz et à stabiliser la production de pétrole jusqu’en 2030. Ce faisant, la société suit les traces de BP Plc, qui a également réduit ses projets de réduction de la production de pétrole plus tôt cette année. Les investisseurs ont récompensé ce mouvement par un bond de 15 % du cours des actions de BP.

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Les actions de Shell ont baissé jusqu’à 0,5 % avant de réduire les pertes pour s’établir à 0,2 % de moins à 2290,5 pence à 8h08 à Londres.

“Un domaine de déception initiale pourrait concerner le dividende”, a déclaré l’analyste de RBC, Biraj Borkhataria, dans une note. “D’après nos conversations à l’approche de l’événement, nous croyons que le consensus du marché était d’environ 20 % d’augmentation”.

Dans l’ensemble, le virage stratégique des majors européennes est un autre signe que la vision américaine de Big Oil l’emporte. Alors que Shell et BP se sont recentrées sur le faible carbone ces dernières années, Exxon Mobil Corp. et Chevron Corp sont restées résolument attachées à leurs activités de combustibles fossiles. Cela a contribué à un écart de valorisation car les investisseurs dans les combustibles fossiles se sont tournés vers les Américaines aux activités plus claires, tandis que les Européennes étaient encore trop impliquées dans le pétrole et le gaz pour attirer les puristes du faible carbone.

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Même si de nombreux détails du plan de Shell seront annoncés plus tard mercredi, le schéma initial met en avant le pétrole et le gaz, tout en attribuant un rôle de soutien plus petit aux efforts à faible retour et à faible carbone. C’est une différence marquée par rapport à la mise à jour de la stratégie de la société il y a environ deux ans, où Shell avait déclaré que sa production de pétrole était en déclin et avait nommé l’électricité et l’hydrogène à faible carbone comme principales sources de croissance.

Aujourd’hui, Shell a déclaré qu’elle investirait “sélectivement” dans l’énergie, en se concentrant sur les marchés où elle peut apporter de la valeur avec ses traders. Les investissements dans l’hydrogène et la technologie de capture du carbone seront faits “de manière disciplinée pour créer des options pour l’avenir”.

(Mise à jour avec le cours de l’action au huitième paragraphe.)

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©2023 Bloomberg L.P.

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