Les gagnants des 2023 Morningstar Fund Awards – Afrique du Sud ont été annoncés. Les prix annuels récompensent les fonds et les gestionnaires d’actifs jugés comme ayant ajouté le plus de valeur pour les investisseurs dans des secteurs clés et à travers des classes d’actifs.
Pour la deuxième année consécutive, Truffle Asset Management a remporté le prix du meilleur gestionnaire de fonds dans la catégorie des petits fonds, ainsi que le prix du meilleur fonds obligataire pour son Truffle SCI Income Plus Fund.
Nedgroup Investments Managed Fund a remporté le prix du meilleur fonds d’allocation agressive, tandis que Nedgroup Investments Balanced Fund a remporté le prix du meilleur fonds d’allocation modérée.
Les prix des catégories de fonds et des maisons de fonds sont basés sur les données des fonds Morningstar au 31 décembre 2022.
Méthodologie de Morningstar document souligne que si les prix mettent l’accent sur la période d’un an, « les fonds doivent également avoir enregistré de solides rendements sur trois et cinq ans après ajustement du risque au sein des groupes de référence pour obtenir un prix ».
« En outre, ils doivent avoir été au moins dans la moitié supérieure de leurs groupes de référence respectifs au cours d’au moins trois des cinq dernières années civiles. Nous pensons que cette combinaison garantira que les prix sont attribués à des fonds qui ont obtenu de bons résultats sur une année et qui ont également montré qu’ils étaient capables d’obtenir de bons rendements à long terme sans prendre de risques excessifs.
Le fournisseur indépendant de recherche en investissement ajoute que pour sélectionner les gagnants, les rendements des fonds sont ajustés en fonction du risque en utilisant le risque Morningstar, une mesure qui impose une pénalité plus élevée pour la variation à la baisse du rendement d’un fonds qu’elle ne le fait pour la volatilité à la hausse.
Les 2023 Morningstar Fund Awards – Les gagnants d’Afrique du Sud
*Anciennement connu sous le nom de Counterpoint
| Prix Morningstar Fund House | Gagnant |
| Gamme de fonds plus large | CoreShares |
| Gamme de fonds plus petits | Truffle Asset Management |
« Les Morningstar Fund Awards récompensent les fonds et les gestionnaires d’actifs qui ont bien servi les investisseurs en leur offrant une performance ajustée au risque de premier ordre en 2022 et sur des périodes plus longues. Les vastes ensembles de données et la méthodologie quantitative de Morningstar sont utilisés pour déterminer les gagnants dans les catégories actions, revenu fixe et multi-actifs en Afrique du Sud pour les investisseurs », déclare Tal Nieburg, directeur général de Morningstar Afrique du Sud dans un communiqué.
« Les prix récompensent les fonds qui ont obtenu d’excellents résultats sur un an et qui ont également montré qu’ils pouvaient obtenir de bons rendements à long terme sans prendre de risques excessifs. »
Voir la galerie des lauréats
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Shaun Anderson et Mansoor Narker de Nedgroup ; Iain Power de Truffle Asset Management ; et Rob Johnson de Nedgroup. Image : Magma Media
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Abri du Plessis, Megan Fraser et Reuben Beelders de Gryphon Asset Management. Image : Magma Media
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Luke McMahon de Sanlam. Image : Magma Media
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Yamkela Mthembu de Schroders. Image : Magma Media
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Paul Stewart, directeur général de Counterpoint, aujourd’hui appelé Merchant West Investments. Image : Magma Media
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Chris Rule et Gareth Stobie de CoreShares. Image : Magma Media
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