Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que ceux du S&P 500 et du Nasdaq.
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Le rallye boursier a franchi une résistance importante au cours de la semaine dernière. Les principaux indices ont enregistré des gains solides, réagissant positivement aux rapports de résultats inégaux et aux données économiques. Les valeurs vedettes ont bien réagi, les ruptures et les points d’achat continuant à fonctionner.
Depuis la journée de suivi du 6 janvier, la reprise du marché a affiché des gains solides. En fait, l’avancée suggère que cette tendance haussière pourrait être un rallye « générateur d’argent », voire même un rallye « qui change la vie », selon un investisseur de croissance réputé.
Les investisseurs devraient donc profiter de ces opportunités. Mais faites-le avec prudence. Le rallye du marché se situe autour de niveaux clés, alors que c’est une autre grosse semaine pour les nouvelles.
Apple (AAPL), la société mère Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), la société mère Facebook Plateformes méta (META), ainsi que des centaines d’autres sociétés. L’action Apple et ces autres titans de la technologie rebondissent fortement, mais ont beaucoup de travail de réparation à faire. Néanmoins, leurs bénéfices et leurs prévisions seront la clé de la reprise du marché, tout comme de nombreuses autres valeurs technologiques.
La Réserve fédérale tient sa réunion de politique générale la semaine prochaine, et une nouvelle hausse des taux est attendue le 1er février. La grande question est de savoir quand le chef de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues mettront un terme à de nouvelles hausses de taux.
Tesla (TSLA) a grimpé en flèche à la suite de résultats mitigés, le PDG Elon Musk se montrant optimiste quant à l’avenir. L’action TSLA s’est envolée depuis son plus bas niveau du marché baissier du 6 janvier, mais elle n’offre pas encore de point d’achat.
Pendant ce temps, le grand rival de Tesla BYD (BYDDF), Flocon de neige (SNOW), Shift4Payments (QUATRE) et Etsy (ETSY) sont quatre actions agressives dans ou près des zones d’achat potentiel. Mais manipulez-les avec précaution.
L’action ETSY est sur SwingTrader. L’action FOUR est sur le IBD 50.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
La semaine dernière, le rallye boursier a enregistré des gains importants dans tous les domaines.
L’indice Dow Jones a progressé de 1,8 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a bondi de 2,5 %. Le Nasdaq composite a fait un bond de 4,3 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 2,4 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 2,4 % à 79,68 $ le baril au cours de la semaine, s’inversant après un récent sommet de 82,48 $ intraday vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,52%.
La Réserve fédérale devrait relever ses taux d’un quart de point seulement le 1er février, après une hausse d’un demi-point en décembre et quatre hausses consécutives de 75 points de base auparavant. La grande majorité des marchés s’attend à une nouvelle hausse d’un quart de point fin mars, dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. Mais les investisseurs parient maintenant que les décideurs politiques vont rester stables.
ETFs
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 2,5 % la semaine dernière. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 5,2 % pour atteindre son plus haut niveau sur cinq mois.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a grimpé de 10,7 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) a bondi de 5 %. L’action Tesla est une participation importante dans les ETF d’Ark Invest, l’Ark de Cathie Wood ayant fait le plein d’actions ces derniers mois. Ark détient également une petite participation dans BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 2,1 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de huit mois. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 3,3 %. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 3,3 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a grimpé de 0,8 %, soit sa septième hausse hebdomadaire consécutive. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a progressé de 2,55 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a chuté de 0,8 %, soit une cinquième baisse hebdomadaire consécutive.
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Résultats de Megacap
Les résultats de Meta Platform sont attendus mercredi soir. L’action META s’est reprise pour la cinquième semaine consécutive, faisant un bond de 8,9% pour se retrouver juste en dessous de sa ligne de 200 jours.
Les résultats d’Apple sont attendus jeudi soir. Ce sera probablement un trimestre difficile, avec des retards de production de l’iPhone. Mais l’action AAPL a bondi de 5,85 % la semaine dernière, se rapprochant de sa ligne de 200 jours.
Les résultats de Google sont également publiés jeudi en fin de journée. L’action GOOGL a fait fi d’un nouveau procès antitrust intenté par le ministère de la Justice pour finalement grimper de 1,4 %. Mais elle est encore loin de ses 200 jours.
Les résultats d’Amazon sont également prévus après la cloche de clôture de jeudi. L’action AMZN a testé le support de la ligne des 50 jours mercredi matin, mais elle est montée en flèche pour réaliser un gain hebdomadaire de 5,1 %. Les actions sont toujours bien en dessous de leur ligne de 200 jours.
Tesla Stock
L’action Tesla a bondi de 33 % la semaine dernière, dépassant sa ligne de 50 jours. Depuis son plus bas niveau du marché baissier du 6 janvier à 101,84, l’action TSLA a enregistré un gain de 75 %.
Mercredi soir, les résultats de Tesla ont légèrement dépassé les prévisions des analystes, tandis que le chiffre d’affaires était à peu près conforme. Mais les actions ont grimpé en flèche, car Elon Musk s’est montré optimiste quant à la demande suite aux baisses de prix et a prédit une production pouvant atteindre 2 millions de véhicules.
La relance de la demande de Tesla sera-t-elle durable ? Il faudra peut-être attendre plusieurs semaines avant d’avoir une idée claire de la situation. Mardi matin, les investisseurs devraient recevoir des données hebdomadaires sur les immatriculations de VE en Chine pour Tesla et d’autres constructeurs automobiles. Cependant, Tesla Shanghai était fermé la semaine dernière pour les vacances du Nouvel An chinois, ce qui a probablement aussi affecté la demande. Plus tard dans la semaine, les investisseurs recevront les données sur les ventes de janvier de BYD, Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV), mais pas Tesla.
Pendant ce temps, la SEC enquête maintenant sur le rôle de Musk dans l’élaboration des déclarations de Tesla sur l’autopilotage, a rapporté Bloomberg samedi. Cela fait partie d’une enquête en cours sur les déclarations de l’entreprise sur le pilotage automatique, selon une source. Cette enquête fait suite à de nouvelles preuves qu’une vidéo de Tesla datant de 2016 et prétendant montrer une conduite entièrement autonome était effectivement frauduleuse, Musk ayant directement supervisé cet effort.
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Les actions proches des points d’achat
L’action BYD a bondi de 9,3 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de cinq mois. Le géant chinois des VE et des batteries a repris sa ligne de 200 jours, clôturant la semaine 5,5 % au-dessus de ce niveau clé. Les actions construisent le côté droit d’une base en forme de coupe très profonde, mais les investisseurs peuvent toujours acheter l’action BYDDF comme entrée agressive à partir de la ligne des 200 jours. Ils pourraient également attendre de voir si l’action BYD forme une poignée ou même une base courte au sein de la longue consolidation. Les données sur les ventes de janvier seront publiées à la fin de la semaine prochaine. BYD pourrait également présenter bientôt les chiffres préliminaires du quatrième trimestre, qui devraient montrer une croissance à trois chiffres des bénéfices, une fois de plus.
L’action FOUR a trouvé un soutien au niveau de la ligne des 21 jours, rebondissant pour augmenter de 0,4 % à 63,69 sur la semaine. Cela a formé un modèle serré sur trois semaines avec un point d’achat à 65,89. Les investisseurs pourraient également considérer la récente pause comme une poignée à une consolidation remontant à avril 2022. Néanmoins, quelques semaines d’action latérale permettant à la ligne 50 jours/10 semaines de rattraper son retard pourraient être idéales. L’action FOUR a plus que doublé depuis qu’elle a touché le fond en juillet.
L’action SNOW a bondi de 10 % la semaine dernière, dépassant vendredi sa ligne de 200 jours pour la première fois depuis près d’un an. Les investisseurs pourraient utiliser cela comme une entrée très agressive. Le chiffre d’affaires de Snowflake reste fort, bien qu’en ralentissement. La société de logiciels d’analyse de données continue de déclarer des pertes GAAP, mais elle est maintenant rentable sur une base ajustée.
L’action Etsy a l’entrée la plus conventionnelle. Les actions ont augmenté de 4,5 % à 137,80 la semaine dernière, trouvant un support à la ligne des 10 jours. Sur le graphique journalier, l’action ETSY est proche d’un point d’achat de 142,63 dans une base en coupe peu profonde formée au-dessus de la ligne de 200 jours. Sur une base hebdomadaire, elle se trouve dans une fourchette d’achat à partir d’une entrée en forme de coupe avec poignée de 137,01, selon l’analyse de MarketSmith. Les résultats d’Etsy ne sont pas attendus avant la fin février, mais les résultats d’Amazon pourraient faire bouger la société de commerce électronique d’objets d’art et d’artisanat.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a coché de nombreuses cases la semaine dernière.
Les principaux indices ont testé le support en milieu de semaine et ont réussi avec brio. À la clôture vendredi, le Nasdaq composite avait dépassé sa moyenne mobile de 200 jours et ses sommets de décembre. Le Russell 2000 a également dépassé vendredi en cours de journée ses sommets de fin 2022. Le S&P 500, qui se trouve désormais résolument au-dessus de sa ligne de 200 jours, est sur le point de dépasser ses sommets de décembre. Le Dow Jones, actuellement à la traîne, se porte bien lui aussi.
Les indices ont fléchi à la clôture de vendredi, réduisant les gains quotidiens. Mais c’est après avoir terminé près des sommets intraday pendant six sessions consécutives. Les fortes clôtures sont la marque des marchés haussiers.
L’action s’est déroulée dans un contexte de résultats et de prévisions souvent faibles ou ternes, ainsi que de données économiques mitigées. Mais ce ne sont pas les nouvelles qui comptent, c’est la réaction aux nouvelles.
Pendant ce temps, les principales valeurs continuent de bien se comporter. Bien que Tesla soit monté en flèche et que cette colonne ait mis en avant des noms agressifs comme Etsy et l’action SNOW, il s’agit d’une progression généralisée. L’énergie, les sidérurgistes, les groupes liés au logement, les détaillants, les financiers, les pièces automobiles, les voyages, le camionnage et bien d’autres encore font preuve de force au niveau sectoriel et individuel.
Les investisseurs deviennent plus optimistes en partie parce qu’ils voient des perspectives plus claires pour l’économie. La Chine et l’Europe soutiennent la croissance mondiale tandis que l’inflation se calme. La Fed a presque fini de relever ses taux.
Pourtant, la saison des bénéfices reste intense. Alors que les actions Apple, Google, Amazon et Meta n’ont pas de points d’achat, leurs rapports – et des centaines d’autres – pourraient encore faire vaciller le marché. La Fed pourrait se montrer plus belliqueuse que prévu. Les grands rapports économiques, y compris le rapport sur l’emploi de janvier de vendredi, seront également importants.
Une reprise du marché qui change la vie ?
Pourtant, le départ en force du rallye boursier de 2023 est un signal très haussier.
Eric Krull, co-auteur de « The Lifecycle Trade », a noté lors de l’IBD Live de vendredi que le Nasdaq composite avait augmenté de 8,9 % entre la clôture de la journée de suivi du 6 janvier et la clôture de jeudi. Ce gain sur 15 jours est inhabituellement élevé. Selon M. Krull, les reprises de type « moneymaker » enregistrent généralement un gain de 5,5 % sur une période similaire. Pour les rallyes « changeurs de vie », la progression moyenne est de près de 8 %.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Vous ne voulez pas que la vie vous échappe, ni que les rallyes changent la vie, alors vous devriez profiter de la tendance haussière actuelle du marché. La forte progression des principaux indices et des principales valeurs montre un véritable changement de caractère par rapport à la tendance haussière d’octobre-décembre.
Travaillez donc sur vos listes de surveillance, à la recherche d’actions qui se mettent en place ou qui peuvent faire l’objet d’une action maintenant. Faites attention aux dates des bénéfices.
Il est toujours important d’augmenter progressivement l’exposition, de ne pas acheter d’actions à long terme et de ne pas se concentrer sur une position ou un secteur particulier.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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