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Plug Power est sous le microscope à l’approche de ses résultats ; voici ce à quoi il faut s’attendre

C’est bientôt l’heure des Plug Power (PLUG) pour se joindre à la fête des bénéfices. Une fois l’action du marché terminée aujourd’hui, le spécialiste de l’hydrogène publiera son dernier rapport trimestriel.

L’action a été sous pression récemment, ayant perdu 24% au cours du seul mois dernier. Ce repli s’explique en grande partie par le fait que la société a revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année à la mi-octobre. PLUG s’attend maintenant à terminer plusieurs grands projets en 2023 au lieu de cette année, et la société a déclaré qu’elle prévoit que les revenus pour 2022 seront de 5 à 10 % inférieurs aux 900 à 925 millions de dollars prévus en août.

Cela a provoqué quelques réajustements chez l’analyste Truist. Bronson Fleigqui a réduit ses prévisions de revenus pour 2022 de 912 millions à 848 millions de dollars. Cependant, l’analyste s’attend à ce que les recettes des projets retardés se déplacent vers 2023 et a augmenté l’estimation des recettes pour l’année prochaine à 1,63 milliard de dollars, contre 1,57 milliard de dollars précédemment. “Nous pensons que la baisse des perspectives pour 22 ans n’est pas le signe d’une destruction de la demande pour les produits H2 de PLUG, mais plutôt d’un contexte de chaîne d’approvisionnement difficile”, a commenté l’analyste.

Pour le troisième trimestre, Fleig s’attend à 254 millions de dollars de revenus et à une marge brute de -5%. La rue prévoit 258 millions de dollars et -4%, respectivement.

Ailleurs, PLUG a récemment indiqué comment elle pourrait bénéficier du crédit d’impôt sur la production (PTC) dans la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), ce qui, selon la société, rend le H2 vert “plus économique” que toute forme de H2 gris et devrait se traduire par un “coût total de possession (TCO) plus faible dans l’ensemble de l’écosystème des applications H2”.

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Le fait que la société soit “la mieux placée” parmi ses pairs pour récolter les avantages de l’IRA et ceux d’autres politiques est “bien compris par le marché”, affirme M. Fleig. Cependant, PLUG a encore beaucoup à prouver pour tenir ses promesses.

“Compte tenu du rôle majeur que jouent le H2 vert et les électrolyseurs dans les nouvelles perspectives de PLUG pour la période 26-30 (environ 60 à 70 % des revenus pour les années suivantes), nous pensons que pour renforcer la confiance des investisseurs dans ces objectifs à long terme, le marché aura besoin de voir des progrès constants dans les accords d’enlèvement et les commandes d’électrolyseurs à grande échelle”, résume l’analyste.

Pour l’instant, Fleig s’en tient à la note Hold (c’est-à-dire neutre), mais il aurait tout aussi bien pu dire Buy (acheter), car son objectif de cours est de 32 $, ce qui suggère que les actions ont la possibilité de croître de 115 % au cours de l’année à venir. (Pour voir l’historique de Fleig, cliquez ici)

Si l’on regarde la répartition du consensus, avec 13 achats et 6 conservations, l’opinion des analystes est que ce titre est un achat modéré. L’objectif moyen de la rue est pratiquement le même que l’objectif de Fleig. (Voir la prévision du titre Plug Power sur TipRanks)

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Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement.

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