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PineBridge et Man Group misent sur la Chine, les espoirs de réouverture alimentant les marchés

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LONDRES – L’équipe multi-actifs du gestionnaire d’actifs PineBridge Investments a fortement augmenté son exposition aux actions chinoises et son rival Man Group prévoit d’étendre sa présence dans le pays en espérant que les règles strictes du COVID seront assouplies.

Les marchés chinois ont grimpé en flèche et le yuan s’est apprécié vendredi, la valeur des actions chinoises ayant augmenté d’environ mille milliards de dollars en une semaine, les rumeurs et les informations ayant alimenté l’espoir d’un double soulagement des tensions entre les États-Unis et la Chine et d’un assouplissement des règles COVID de la Chine.

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Hani Redha, gestionnaire de portefeuille mondial multi-actifs au sein de la société américaine PineBridge, a déclaré vendredi à Reuters que les mouvements du marché, et en fait les projets du fonds, étaient motivés par l’espoir d’une réouverture stimulant l’économie et les actifs chinois.

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“L’Europe entre en récession maintenant, les États-Unis peut-être l’année prochaine, mais la Chine a déjà connu une récession… La prochaine étape est la hausse des actions chinoises, la question est de savoir quand, et le principal moteur serait la réouverture”, a déclaré M. Redha.

“Par conséquent, nous avons augmenté notre exposition à des niveaux plus élevés en prévision de cette amélioration à venir.”

Le gestionnaire d’actifs dispose de 133,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 28,9 milliards de dollars en actions mondiales et 17,2 milliards de dollars dans la stratégie multi-actifs qui est actuellement sous-pondérée en actions européennes et américaines et surpondérée en Chine.

L’économie chinoise a rebondi plus rapidement que prévu au troisième trimestre, bien que cette reprise ait été remise en cause par les restrictions COVID-19, un effondrement prolongé de l’immobilier et les risques de récession mondiale.

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Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel sur les changements apportés à la politique COVID “dynamique-zéro” de la Chine, un ancien responsable chinois du contrôle des maladies a déclaré lors d’une conférence organisée par la banque d’investissement Citi que des changements substantiels devraient bientôt avoir lieu.

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Bloomberg News a rapporté vendredi que la Chine travaillait à l’assouplissement des règles. Cependant, un porte-parole du ministère des affaires étrangères a déclaré par la suite qu’il n’était pas au courant de ce rapport, qualifiant les politiques COVID de la Chine de cohérentes et claires.

Néanmoins, l’indice Hang Seng a rebondi après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis presque 13 ans, tandis que le Shanghai Composite a augmenté après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis six mois.

Redha a déclaré que son équipe s’attendait à ce que les restrictions soient levées après le 14e Congrès national du peuple qui doit se réunir en mars 2023.

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LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS EN CHINE

Le gestionnaire de fonds britannique Man Group Plc, qui a 138,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, prévoit d’étendre sa présence en Chine – y compris les paris sur les actions locales – une fois que les restrictions seront assouplies, a déclaré le PDG Luke Ellis jeudi. En revanche, de nombreux autres fonds étrangers ont cherché à quitter la Chine ces derniers mois, principalement en raison des craintes que le président Xi Jinping ne prolonge les politiques du COVID et les mesures de répression du secteur privé au cours de son troisième mandat.

Tiger Global Management fait partie de ceux qui réévaluent leur exposition au pays, en mettant en pause les investissements dans les actions chinoises, après que Xi ait cimenté son emprise sur le pouvoir, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

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Les ventes nettes d’actions chinoises par les fonds actifs internationaux ont totalisé environ 30 milliards de dollars au cours de l’année dernière et les allocations des fonds spéculatifs mondiaux en actions chinoises ont diminué de 15 % au pic de 2020 à 8 % maintenant, selon Goldman Sachs.

JPMorgan estime quant à elle qu’au cours de près d’une décennie d’ouverture progressive du compte de capital, les investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en actions chinoises onshore à environ 530 milliards de dollars, soit environ 11 % du flottant, bien que ce chiffre soit depuis tombé à 370 milliards de dollars en tenant compte des changements de prix et des sorties depuis fin juin. (Reportage de Joice Alves et Karin Strohecker ; édition de Kirsten Donovan)

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