(Bloomberg) – Newmont Corp. a accepté d’acheter Newcrest Mining Ltd. dans une transaction d’une valeur d’environ 28,8 milliards de dollars australiens (19,2 milliards de dollars), dette incluse, consolidant ainsi la position du mineur américain en tant que premier producteur d’or mondial.
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Les détenteurs de Newcrest recevront 0,4 actions de Newmont pour chaque action détenue, ce qui leur donnera une participation de 31 % dans le groupe combiné, ont déclaré lundi les entreprises, confirmant un rapport de Bloomberg News dimanche. Ils recevront également un dividende spécial exempt d’impôt avant la clôture d’un maximum de 1,10 $ par action.
La transaction est la plus importante jamais réalisée pour une entreprise minière d’or, dépassant l’achat de Goldcorp Inc. pour 12,3 milliards de dollars par Newmont en 2019, selon les calculs de Bloomberg. Elle pourrait marquer l’apogée d’une consolidation effrénée de cinq ans parmi les plus grands mineurs du monde, qui a commencé avec la poursuite de l’acquisition de Randgold Resources Ltd. pour 18 milliards de dollars par Barrick Gold Corp. et comprend une acquisition de Yamana Gold Inc. pour 5,2 milliards de dollars qui a été finalisée en mars.
La proposition de Newmont intervient alors que le lingot se négocie près d’un record historique et renforcera les ressources de cuivre du groupe basé à Denver, un métal considéré comme essentiel pour aider le monde à se détourner des combustibles fossiles.
«Nous sommes en mesure de fournir environ 500 millions de dollars de synergies annuelles et environ 2 milliards de dollars de flux de trésorerie supplémentaires à partir d’opportunités d’optimisation de portefeuille», a déclaré le directeur général de Newmont, Tom Palmer, dans un communiqué. «Cette transaction augmente également la production annuelle de cuivre de Newmont – un métal vital pour la nouvelle économie de l’énergie.»
La transaction donne à Newcrest un prix implicite par action de 29,27 dollars australiens, a déclaré l’entreprise. Le mineur basé à Melbourne avait accepté précédemment de prolonger les droits de vérification diligente de Newmont jusqu’au 18 mai après l’expiration d’un précédent délai.
Newmont avait initialement approché son rival australien en février avec une offre non engageante de 17 milliards de dollars, qui avait été rejetée par le conseil d’administration de Newcrest. L’entreprise américaine a amélioré cela en avril à 19,5 milliards de dollars et l’a décrit comme la meilleure et dernière offre. La directrice générale de Newcrest, Sherry Duhe, a déclaré que le conseil d’administration était prêt à recommander la proposition à ses actionnaires, sous réserve d’une vérification diligente réussie.
Les mineurs d’or du monde entier sont confrontés à la perspective d’une production stagnante, de gisements plus difficiles à exploiter et de coûts d’entrée croissants. De tels défis de l’industrie sont considérés comme un catalyseur de fusions et acquisitions supplémentaires, les entreprises cherchant à accroître leur taille pour augmenter la production et améliorer l’efficacité grâce aux économies d’échelle.
Ce ne sont pas seulement les cinq mines d’or de Newcrest sur trois continents qui attirent Newmont, car l’entreprise australienne génère environ un quart de son chiffre d’affaires grâce au cuivre. Newmont, à son tour, fait face à une décennie de marasme de l’or et a déclaré qu’elle voulait plus de métal dans son portefeuille de transition énergétique.
– Avec l’aide de Jason Scott.
(Mise à jour avec le commentaire de Newmont au cinquième paragraphe)
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