Les investisseurs technologiques mondiaux continuent de faire confiance à Londres, les derniers chiffres de fin d’année sur les investissements en capital-risque de Dealroom et London & Partners montrant que les entreprises technologiques de la capitale britannique ont levé la somme impressionnante de 19,8 milliards de dollars l’année dernière.
Malgré un climat économique difficile, les entreprises technologiques de Londres ont levé deux fois plus d’investissements que n’importe quelle autre ville européenne en 2022 et se sont classées au quatrième rang mondial.
Londres a contribué à faire passer le montant total du financement par capital-risque obtenu par les entreprises technologiques britanniques en 2022 à 29,9 milliards de dollars, ce qui en fait le troisième pays pour les investissements technologiques, derrière les États-Unis et la Chine. Parmi les plus importantes opérations de financement des entreprises londoniennes l’année dernière, citons : un tour de table de série D d’un milliard de dollars pour Checkout.com; une série G de 312 millions de dollars pour Go Cardless et une série D de 200 millions de dollars pour Paddle.
Selon les données, le financement mondial du capital-risque en 2022 a connu une baisse de 33 % par rapport aux niveaux record de 2021, avec un total de 485,2 milliards de dollars levés l’année dernière, contre 723 milliards de dollars l’année précédente. Cette tendance s’est reproduite au niveau européen, avec un total de 94 milliards de dollars levés en 2022, soit une baisse de 22 % par rapport aux 120,8 milliards de dollars levés en 2021.
Des niveaux élevés de poudre sèche s’accumulent dans les capitaux britanniques
Le futur paysage de l’investissement pour les entreprises londoniennes et britanniques reste optimiste. Une nouvelle analyse de Dealroom révèle un volume croissant de capital de croissance ajouté par des sociétés de capital-risque à de nouveaux fonds à Londres.
Le montant total des capitaux frais levés par les sociétés de capital-risque londoniennes en 2022 s’élève à 6,6 milliards de dollars, soit plus que toute autre année précédente. Cela porte le total global levé au cours des dernières années (2021 et 2022) à 11,4 milliards de dollars.
Certaines des plus grandes sociétés d’investissement du monde ont établi de nouveaux fonds ou une présence à Londres au cours de l’année écoulée. Parmi les nouveaux fonds importants basés à Londres, citons un fonds de démarrage de 1 milliard de dollars de Northzone, un fonds d’investissement européen de 650 millions de dollars d’Atomico et un fonds de 500 millions de dollars de Phoenix Court, dont les fonds comprennent LocalGlobe et Latitude. En outre, des sociétés comme Sequoia Capital, Lightspeed Ventures et General Catalyst ont toutes récemment renforcé leur présence dans la capitale britannique.
De solides performances pour les secteurs à forte croissance de Londres
Un certain nombre de secteurs technologiques londoniens à forte croissance ont réussi à se démarquer de la tendance générale à la baisse des financements en 2022, avec plus de 10 sous-secteurs différents qui ont levé plus de 500 millions de dollars.
Selon les données de Dealroom, les secteurs londoniens de l’Edtech, de la cybersécurité et des jeux ont tous levé plus de fonds en 2022 qu’en 2021. Parmi les principales levées de fonds dans ces secteurs, citons : une série D de 220 millions de dollars pour le fournisseur londonien de technologies éducatives Multiverse et un investissement de 112 millions de dollars dans la société de jeux immersifs Improbable.
Le secteur fintech londonien a également connu une forte performance en 2022, les entreprises fintech de la capitale britannique ayant levé un total de 9,7 milliards de dollars, soit plus que toute autre ville au monde. Outre le fait qu’elles ont bénéficié de plus d’investissements que des villes comme New York et la Bay Area, les fintech londoniennes ont représenté 42 % du financement total de toutes les fintech européennes l’année dernière.
Londres affiche une croissance des investissements dans les technologies à impact
Un autre secteur qui montre des signes prometteurs de croissance future pour Londres est celui de l’impact tech – les entreprises qui placent au moins un des objectifs de développement durable de l’ONU au cœur de leur mission.
Les entreprises londoniennes de la technologie d’impact ont levé plus de 2 milliards de dollars de fonds de capital-risque l’année dernière et représentent maintenant plus de 10 % de tous les fonds de capital-risque londoniens pour la première fois.
Les entreprises londoniennes de technologie climatique ont été l’un des principaux moteurs de cette croissance : elles ont levé 1,5 milliard de dollars, soit 17 fois plus qu’au cours des cinq dernières années et plus que n’importe quelle autre année, à l’exception de 2021 (1,9 milliard de dollars). Ces chiffres incluent un tour de table de 135 millions de dollars pour la fondation de GrowUp farms, une entreprise d’agriculture verticale, et un investissement de 225 millions de dollars dans Octopus Energy, un fournisseur d’énergie renouvelable.
Laura Citron, PDG de London & Partners, a déclaré : « Le secteur technologique londonien semble résilient, malgré un contexte difficile. Les investisseurs ont levé plus de capitaux que jamais pour les déployer dans des entreprises à forte croissance. L’innovation à Londres continue d’être ancrée dans les forces historiques profondes de la ville – nous voyons donc des secteurs comme Fintech, EdTech et les jeux prospérer. Ces données montrent que Londres reste la capitale technologique de l’Europe et l’un des meilleurs endroits au monde pour développer une entreprise technologique ».
Check Warner MBE, partenaire, Ada Ventures, cofondateur de Diversity VC a déclaré : « Même dans un climat macroéconomique difficile, la position de Londres en tant que centre mondial de premier plan pour les investissements technologiques reste incontestée. De plus, tout porte à croire que Londres restera l’une des principales villes technologiques du monde pour les décennies à venir, avec un montant record de 6,6 milliards de dollars de capital-risque levé par des sociétés de capital-risque basées à Londres en 2022. Les sociétés de capital-risque et les commanditaires se concentrent de plus en plus sur l’importance d’une bonne réputation sociale et environnementale et d’une gouvernance solide. Le leadership de Londres dans le domaine de l’investissement à impact en fait sans doute la meilleure ville au monde pour créer et développer une entreprise technologique à impact. Chez Ada Ventures, nous sommes enthousiastes à l’idée d’investir dans les entrepreneurs fantastiques et motivés qui créent leurs entreprises dans cette ville au cours des années à venir.
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