Photo: Jim Allen – FreightWaves
Graphique de la semaine : Part de marché des appels d’offres sortants – Laredo, Phoenix, McAllen, Ontario
SONAR : OTMS.LRD, OTMS.PHX, OTMS.MFE, OTMS.ONT
La demande de camions complets a presque doublé dans les marchés texans frontaliers de Laredo et McAllen depuis 2018. Phoenix a connu un essor similaire, devenant un substitut de l’ancienne capitale de l’entrepôt de la Californie dans l’Inland Empire du sud de la Californie. Cette évolution de la demande modifie les réseaux de transport et aura donc un impact sur les futures structures de tarification.
Les tendances de la demande de transport continuent de montrer des signes de déplacement vers l’est, même si les volumes d’appels d’offres augmentent à nouveau dans le sud de la Californie. Le marché d’Ontario, en Californie, qui abrite une grande partie des entrepôts et centres de distribution des plus grandes entreprises du pays, a perdu des parts de marché par rapport à d’autres régions en ce qui concerne la demande de fret sortant.
Les indices de part de marché des appels d’offres sortants mesurent le pourcentage d’appels d’offres sortants par rapport aux 135 autres marchés des États-Unis. Le marché d’Ontario représentait environ 4% de tous les appels d’offres de fret en juillet 2018, mais il avoisine en moyenne 3,75% au cours du dernier mois.
La tendance est plus importante que la valeur actuelle dans cette situation. La part de marché d’Ontario a atteint des niveaux historiquement bas cet hiver, passant pour la première fois en dessous de 3% dans l’histoire des indices.
La demande agrégée a baissé dans tout le pays depuis le début de 2022, la part de cette demande de la Californie ayant diminué plus rapidement que celle de nombreuses autres origines, en particulier Phoenix et certains marchés texans.
Les stratégies de diversification de la chaîne d’approvisionnement expliquent en partie ce changement de tendance, car les entreprises cherchent à s’éloigner des pratiques de sourcing unique. Cette pratique permet aux entreprises de se protéger contre les fluctuations importantes découlant des risques géopolitiques, mais elle peut également augmenter les coûts.
Alors que les entreprises modifient leurs réseaux de sourcing et de logistique, cela change la manière dont les prestataires de services de transport devront gérer leurs propres activités. Les transporteurs ont besoin de cohérence et d’équilibre pour maintenir leurs coûts bas.
Comme les tendances de la demande changent, cela exerce une pression à la hausse sur les tarifs, car les transporteurs déterminent la fiabilité des tendances et rééquilibrent leurs réseaux. Cela prend des mois, voire plus, à réaliser, surtout s’ils ne sont pas conscients du changement environnemental.
La carte ci-dessus montre quels marchés présentent les plus grands déséquilibres en termes de flux de fret, en fonction de l’indice Headhaul de FreightWaves. Les marchés rouges sont caractérisés par des volumes entrants importants, tandis que les marchés bleus sont caractérisés par des expéditions sortantes importantes. Le blanc signifie qu’il y a actuellement un équilibre plus marqué.
Les marchés bleus ont tendance à avoir des prix plus élevés en raison d’une demande supérieure à l’offre naturelle. Les marchés rouges proposent certains des tarifs sortants les moins chers aux États-Unis.
Voici à quoi ressemblait la carte au milieu du mois d’août 2019. Remarquez que les marchés frontaliers avec le Mexique étaient beaucoup plus orientés vers les arrivées, ce qui signifie qu’ils étaient bien approvisionnés en capacité. Remarquez une polarisation croissante dans les marchés du nord-est, car cette région a également changé grâce à une distribution plus régionalisée, tandis que les couleurs les plus sombres semblent s’être estompées dans de nombreuses zones.
Le marché actuel continue d’être extrêmement bien approvisionné dans l’ensemble, avec des taux de refus des appels d’offres inférieurs à 4% (un chiffre indicatif du fait que les transporteurs n’ont pas assez de fret à transporter). Ces changements de tendance ne sont pas très évidents pour les prestataires de services de transport sur un marché peu actif. Une fois que l’excès de capacité se résorbera, comme on s’attend à ce qu’il le fasse au cours de l’année prochaine, ces régions seront plus exposées à des coûts de transport sortant plus élevés qu’avant la pandémie.
À propos du Graphique de la semaine
Le Graphique de la semaine de FreightWaves est une sélection de graphiques issue de SONAR qui fournit un point de données intéressant pour décrire l’état des marchés de fret. Un graphique est choisi parmi des milliers de graphiques potentiels sur SONAR pour aider les participants à visualiser le marché du fret en temps réel. Chaque semaine, un expert du marché postera un graphique, accompagné de commentaires, en direct sur la page d’accueil. Après cela, le Graphique de la semaine sera archivé sur FreightWaves.com pour référence future.
SONAR agrège des données provenant de centaines de sources, présente les données sous forme de graphiques et de cartes et fournit des commentaires sur ce que les experts du marché du fret veulent savoir sur l’industrie en temps réel.
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Cet article a été publié à l’origine sur le site web de FreightWaves.
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