Les produits de financement alternatif des véhicules vont prendre de l’importance en Afrique du Sud

Les produits de financement alternatif des véhicules sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important sur le marché sud-africain pour remédier à la détérioration de l’accessibilité des véhicules pour les consommateurs, causée par l’inflation des prix des véhicules, la hausse des taux d’intérêt et la pression exercée sur les budgets des ménages.

Le PDG de WesBank, Ghana Msibi, a déclaré qu’un exemple de la détérioration de l’accessibilité des véhicules est l’augmentation des contrats de financement de véhicules avec des paiements libératoires à la fin de la période de financement à 39 % en 2023 – contre 11 % en 2010.

“Cette statistique en dit long sur la manière dont les gens utilisent efficacement les paiements libératoires pour améliorer l’accessibilité financière”, a-t-il déclaré en marge du Festival de l’automobile la semaine dernière.

Le taux d’augmentation des prix des véhicules neufs a de nouveau dépassé le taux d’inflation au deuxième trimestre 2023, selon TransUnion.

Le PDG de TransUnion Africa, Lee Naik, a déclaré que le marché des véhicules restait en mouvement en raison des fréquentes coupures d’électricité, des augmentations continues du taux repo et de divers autres facteurs influençant le coût total de possession d’un véhicule.

Naik a déclaré qu’avec l’augmentation du coût de possession des véhicules et le fait que les consommateurs n’ont pas de capital positif dans leurs véhicules actuels, il est de plus en plus difficile pour les consommateurs d’améliorer leurs véhicules.

“Confrontés à des options limitées, ils se tournent vers des véhicules d’occasion plus anciens et plus abordables, vers des options de location de véhicules ou restent complètement à l’écart du marché. Cette tendance devrait se poursuivre à court terme”, a-t-il déclaré.

Rester dans la course

Malgré la détérioration de l’accessibilité des véhicules, M. Msibi a déclaré que les Sud-Africains doivent également se demander s’ils achètent un véhicule dans les limites de leur capacité financière.

“Il y a plus de [Mercedes-Benz] AMG en Afrique du Sud que de [in] Allemagne.

“Cela en dit long sur le pays. Et le nombre de Porsche, Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce que nous vendons ! Si vous pensez qu’il s’agit d’argent liquide [deals]ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré.

M. Msibi a déclaré que les consommateurs s’attaquaient également aux problèmes d’accessibilité financière en prolongeant la durée des contrats de financement des véhicules, qui sont désormais conclus pour des durées de 96 et 108 mois.

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Les contrats de financement d’une durée aussi longue signifient que les consommateurs ne sont plus en mesure d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion pendant une période de plus en plus longue, ce qui réduit le nombre de personnes à qui les concessionnaires peuvent vendre des véhicules.

M. Msibi a déclaré que le seuil de rentabilité des contrats de financement de véhicules “est maintenant littéralement au nord de 50 mois”.

“Tout d’un coup, il faut garder le véhicule pendant cinq ans pour rentrer dans ses frais.

“Ce que nous avons remarqué chez les Sud-Africains, c’est qu’ils veulent changer de voiture tous les trois ans. Ce n’est pas un problème si vous pouvez vous le permettre, mais certaines personnes veulent changer de véhicule tous les 12 à 18 mois.

“Certaines personnes ne renouvellent même pas leur permis de conduire. C’est dire la rapidité avec laquelle ils changent de véhicule”, a-t-il ajouté.

“Ils peuvent le faire la première fois et peuvent probablement le faire la deuxième fois, mais les conséquences financières demeurent, et la gueule de bois avec les intérêts devient très problématique. Cette dette ne disparaît tout simplement pas.

“Avant même de s’en rendre compte, ils commencent à envisager toutes sortes de structures bizarres pour acquérir un véhicule, juste pour rester au niveau des Jones d’à côté”, a-t-il déclaré.

L’alternative “payer pour utiliser

M. Msibi a souligné que les longs contrats de financement de véhicules avec des paiements libératoires n’étaient pas viables.

Il pense que des solutions et des produits de financement alternatifs, ainsi qu’un changement d’état d’esprit des consommateurs en faveur du paiement à l’utilisation, permettront d’inverser ce scénario, ajoutant que le “paiement à l’utilisation” se décline en un certain nombre de permutations.

“Il ne s’agit pas seulement de location ou de leasing. Il y a aussi les modèles d’abonnement. Beaucoup d’autres choses vont émerger et nous allons commencer à les considérer comme des alternatives permettant aux gens d’utiliser le véhicule”, a-t-il déclaré.

Msibi a déclaré que le taux de croissance moyen composé du coût de possession d’un véhicule a augmenté de 6,7 % au cours des 10 dernières années, tandis que l’effet des hausses des taux d’intérêt depuis 2012 jusqu’à cette année a fait passer les mensualités d’un contrat de financement d’un véhicule de 800 000 rands d’un peu moins de 15 000 rands par mois à 25 000 rands par mois.

Selon lui, cette situation a entraîné une tendance à la baisse des achats sur le marché des véhicules neufs et une augmentation des ventes pour les marques de véhicules plus abordables, telles que Chery, Haval et Suzuki.

“Les gens avaient l’habitude de désapprouver ces marques, mais cela n’est plus le cas, car les gens ont commencé à reconsidérer la fidélité à la marque.

“Les marques telles que Mercedes et BMW souffrent en termes de ventes parce que le coût total de possession dépasse de loin la croissance du revenu réel”, a-t-il déclaré.

Le manuel d’exportation automobile 2023 a révélé que Suzuki Auto représentait 8,9 % et Haval Motors South Africa 4,3 % des ventes totales de véhicules neufs, soit 529 562 en Afrique du Sud en 2022.

Msibi a déclaré que si le coût des services publics, tels que l’électricité et les frais de scolarité, est pris en compte, les consommateurs sont en difficulté.

“C’est la réalité, et il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir que la plupart des concessionnaires commencent à proposer des solutions de location-achat dans le domaine des voitures neuves et d’occasion”, a-t-il déclaré.

Lenteur de l’adoption

Msibi a admis que l’adoption des contrats de paiement pour les véhicules a été “très lente”, mais il a indiqué que de nombreux concessionnaires de véhicules approchent maintenant WesBank pour le financement de solutions de location.

Toyota South Africa a lancé un produit appelé Kinto rent to own en Afrique du Sud, tandis que WesBank propose quelques produits de leasing à valeur future garantie.

Msibi a déclaré que bien que l’adoption de son produit de leasing à valeur future garantie ait été très lente, il a même conclu quelques accords pour des modèles Porsche.

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Il a indiqué que les contrats de location et de leasing de véhicules représentent actuellement moins de 5 % des contrats de financement mensuels de WesBank, mais que l’objectif de la banque est d’augmenter ce pourcentage à au moins 30 % au cours des cinq prochaines années.

“Si nous parvenons à augmenter ce taux d’utilisation, nous pourrons résoudre les problèmes de durée et d’accessibilité des financements de véhicules.

“Nous n’obtiendrons pas de nouveaux clients en masse, donc si vous ne réglez pas ce problème, vous continuerez à perdre de plus en plus de personnes hors du système.

“Je pense que [rental, private leasing] devrait atteindre 50 %. Cela signifiera simplement que nous sommes en mesure de recycler les clients dans des contrats à l’avenir, alors qu’aujourd’hui nous les engageons à tort et à travers et nous ne savons même pas si nous les retrouverons dans les quatre ou cinq années à venir, ce qui est un problème”, a-t-il déclaré.

Écoutez le podcast Money Rules avec Boitumelo Ntsoko :

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