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Les initiés investissent dans ces 2 actions à dividendes avec des rendements impressionnants de 8% ou plus.

Dire « délit d’initié » évoque des images d’arrière-salles enfumées et de transactions malhonnêtes, mais cela n’est vrai qu’au cinéma. Dans la vie réelle, les initiés font référence aux dirigeants d’entreprises, tels que les PDG, les directeurs financiers, les directeurs opérationnels et les administrateurs, qui sont responsables de la rentabilité de leur entreprise. Ils ne prennent pas la négociation de leurs propres actions d’entreprise à la légère. Bien qu’ils puissent vendre pour diverses raisons, ils n’achètent que lorsqu’ils anticipent une hausse du prix de l’action. Cela fait des mouvements de négociation des initiés l’un des signes les plus sûrs que les investisseurs peuvent rechercher pour prédire les mouvements à court et moyen terme des actions. Les initiés, en raison de leur position, ont des informations préalables sur les facteurs qui auront un impact sur les actions, et les autorités de réglementation équilibrent le terrain en obligeant les initiés à publier leurs transactions. Les investisseurs peuvent être attentifs à ces publications, et les actions avec des achats d’initiés solides méritent toujours un examen plus approfondi. Vous pouvez renforcer les signaux d’initiés positifs en les combinant à d’autres facteurs étroitement liés à de forts rendements, comme des rendements élevés en dividendes. Le revenu passif est toujours une aubaine pour les investisseurs, et lorsque ce revenu passif rapporte 8% ou plus, et que les initiés achètent en masse, c’est une combinaison qui demande de l’attention. Donnons donc à ces actions doubles méritant l’attention qu’elles méritent. En utilisant l’outil Hot Stocks de TipRanks, nous avons trouvé deux actions qui montrent de forts achats d’initiés ces derniers jours, ainsi que des rendements de dividende commençant à 8% et allant jusqu’à là. Si cela ne suffit pas, les deux actions ont également reçu le soutien des analystes de Wall Street. Examinons de plus près.
Owl Rock Capital (ORCC) Nous allons commencer dans le monde des sociétés de développement d’entreprises, ou BDC. Ces sociétés financières offrent à leurs clients un accès au crédit et au capital. Leur clientèle se compose de petites et moyennes entreprises qui ont longtemps été les moteurs de l’économie américaine. Ces entreprises n’ont pas toujours accès aux grandes banques, mais Owl Rock et ses pairs fournissent le capital, le crédit et les facilités de prêt dont ces entreprises ont besoin pour leur croissance, leurs acquisitions et leurs expansions de marché ou de produits. Il y a 187 de ces entreprises de taille moyenne dans le portefeuille d’investissement d’Owl Rock Capital, d’une valeur marchande totale de plus de 13 milliards de dollars. Sur les investissements de Owl Rock dans ces entreprises, 98% sont à taux flottant et 85% sont des investissements seniors garantis. C’est un portefeuille de qualité qui a contribué à la hausse des bénéfices d’ORCC au cours de la dernière année. En fait, le dernier trimestre de la société, 1T23, a mis en évidence de forts revenus qui ont largement dépassé les prévisions de la rue. Le revenu total des investissements d’ORCC a atteint 377,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 42% par rapport au trimestre de l’année précédente. Encore mieux, le revenu total des investissements a dépassé de 12 millions de dollars ce qui avait été prévu. Au niveau du résultat net, le résultat net de l’investissement (RNI) est de 177,8 millions de dollars, soit 45 cents par action. Cela représente une augmentation de 14 cents par action par rapport à la période 1T22 – et c’est 2 cents de plus que ce que prévoyaient les analystes. Le fort revenu d’investissement a soutenu un dividende généreux. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un dividende régulier de 33 cents par action ordinaire, qui est prévu pour paiement le 14 juillet. Ce dividende régulier, annualisé, s’élève à 1,32 $ et offre un rendement impressionnant de 9,8%. Sur les transactions d’initiés, nous constatons que le président-directeur général de la société, Craig Packer, a acheté 75 600 actions de la société en mai, pour environ 1 million de dollars. Le principal responsable de l’entreprise n’est pas le seul taureau ici; l’analyste 5 étoiles de RBC Capital, Kenneth Lee, écrit au sujet de cette action: « ORCC pourrait être en bonne voie pour offrir un ROE de 12%+ cette année. La performance de crédit dans le portefeuille est toujours solide, selon nous. Nous nous attendons à obtenir une meilleure compréhension de l’approche d’investissement et du profil de rendement potentiel d’ORCC à travers les cycles lors de la journée des investisseurs à venir. Nous continuons de favoriser ORCC comme l’un des quelques BDC de grande envergure, avec une valorisation attractive (0,85x NAV) et un rendement en dividendes (~10%). ». Selon l’avis de Lee, cela équivaut à une recommandation d’achat (c’est-à-dire un achat), et il fixe un objectif de prix de 15 $ pour impliquer un potentiel de hausse d’environ 12% sur un an. Sur la base du rendement en dividendes actuel et de l’appréciation des prix attendus, l’action a un potentiel de rendement total de 22%. (Pour consulter l’historique de suivi de Lee, cliquez ici.) En ce qui concerne Wall Street en général, ORCC obtient une note de consensus de rachat modéré, sur la base de 5 avis récents qui incluent 4 achats et une vente. (Voir la prévision de l’action ORCC)
Boston Properties (BXP) Passant des BDC, nous allons examiner une société d’un autre secteur connu pour ses dividendes élevés, une fiducie de placement immobilier. La FPI en question est Boston Properties, un acteur majeur du segment de l’immobilier de bureau américain. Boston Properties est le plus grand développeur, propriétaire et gestionnaire coté en bourse de ces propriétés aux États-Unis. Un coup d’œil à certains chiffres donnera l’échelle. Boston Properties compte 177 propriétés de bureau dans son portefeuille, totalisant 50 millions de pieds carrés d’espace locatif. Ces propriétés sont situées dans six régions urbaines, bien connues comme étant parmi les propriétés immobilières les plus désirables aux États-Unis. BXP a des holdings dans sa ville éponyme de Boston, ainsi qu’à New York, Washington DC, Seattle, San Francisco et Los Angeles. La plus grande présence de la société, avec 49 sites et 15,9 millions de pieds carrés, est à Boston ; Washington et New York suivent, avec 42 propriétés et 22,6 millions de pieds carrés entre eux. L’immobilier commercial, en particulier dans les zones urbaines, est sous pression depuis le COVID. Avec de nombreux travailleurs travaillant encore à distance, les entreprises cherchent à réduire la taille de leurs espaces de bureau. Mais même dans cet environnement difficile, BXP a maintenu ses revenus et ses bénéfices. Le chiffre d’affaires de la société au dernier trimestre, 1T23, s’est élevé à 803,2 millions de dollars, clore près de deux ans de croissance régulière du chiffre d’affaires trimestriel sur trimestre. Le total du T1 était également en hausse de 6,5% en glissement annuel, et dépassait les attentes de 24,4 millions de dollars. Au niveau du résultat net, il y a plusieurs indicateurs à considérer. Les bénéfices GAAP de BXP de 50 cents ont manqué les prévisions de 4 cents et ont été inférieurs de 45% par rapport aux EPS de 91 cents du trimestre de l’année précédente. Cependant, pour les investisseurs en dividendes, BXP a déclaré des fonds provenant des opérations (FFO) au T1 2023 de 1,73 $ par action, provenant d’un total de 272 millions de dollars. Bien qu’en baisse par rapport aux résultats du trimestre de l’année précédente (1,82 $ par action et un total de 286,1 millions de dollars), le FFO actuel a suffi à financer entièrement le dividende de la société. Le dividende a été versé fin avril, pour 98 cents par action ordinaire. BXP a maintenu le dividende à ce niveau depuis la fin de 2019 ; le taux annualisé de 3,92 $ par action ordinaire donne un rendement solide de 8%. En examinant de plus près les transactions d’initiés de cette société, nous découvrons que Carol Einiger, membre du conseil d’administration, a récemment acquis 10 000 actions, pour 474 100 dollars. Toujours optimiste quant à l’action, l’analyste d’Evercore ISI, Steve Sakwa, se concentre sur la capacité de la société à générer des fonds. « Après quelques ajustements à notre modèle, notre estimation de FFO’23 passe de 7,15 $ à 7,18 $, ce qui est dû à une légère augmentation de la base locative et à une baisse des frais d’explo

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