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Les initiés achètent la baisse de ces 2 actions en chute libre, les analystes disent qu’elles pourraient être prêtes à rebondir – Voici pourquoi vous devriez y prêter attention

Que vous soyez un trader chevronné ou un novice, le plus vieux conseil de l’économie est toujours d’actualité : achetez à bas prix et vendez à prix élevé. La difficulté consiste à déterminer le bon moment pour acheter des actions sous-évaluées ou pour vendre celles qui sont surévaluées.

Il existe de nombreux signes permettant de déchiffrer ce code, mais l’un des plus clairs est le comportement des initiés en matière de transactions. Les initiés sont des dirigeants d’entreprise, des cadres supérieurs de l’entreprise, dont les fonctions leur permettent d’être « au courant ». Par conséquent, le suivi de leurs transactions, en particulier lorsqu’ils achètent en masse, peut fournir des indications précieuses sur l’orientation potentielle de l’entreprise.

Les transactions en gros méritent toujours un examen plus approfondi, c’est pourquoi nous avons ouvert la section Les valeurs sûres des initiés de TipRanks pour trouver deux actions qui ont toutes deux fait l’objet d’achats d’initiés de plus d’un million de dollars.

Selon les analystes, ces actions sont cotées à l’achat et offrent un potentiel de hausse considérable. En outre, elles ont été battues en brèche ces derniers mois, ce qui en fait des investissements intéressants pour ceux qui cherchent à acheter à bas prix et à profiter potentiellement d’un rebond.

Cerevel Therapeutics Holdings (CERE)

Nous commencerons par Cerevel Therapeutics, un spécialiste des neurosciences qui travaille sur de nouveaux traitements pour des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie et la schizophrénie. Les travaux de Cerevel font appel à une combinaison de biologie et de chimie avancées pour comprendre la neurocircuiterie et la pharmacologie des récepteurs du système nerveux central. L’approche de l’entreprise est basée sur la recherche de solutions hautement spécifiques aux défis posés par les maladies liées aux neurosciences.

Cerevel a été fondée en 2018 grâce à un partenariat entre le géant Big Pharma Pfizer et Bain Capital. Depuis, Cerevel a développé un pipeline de recherche diversifié, comprenant cinq médicaments candidats au stade clinique : des thérapies expérimentales ciblant la schizophrénie et la psychose, le trouble panique, la maladie de Parkinson et l’apathie liée à la démence. Nous nous concentrerons sur les quatre candidats les plus prometteurs.

Le candidat médicament tavapadon, qui fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une série d’études de phase 3 pour le traitement de la maladie de Parkinson, est au premier plan. Ce médicament pourrait être le premier de sa catégorie d’agonistes partiels sélectifs D1/D5, à la fois en monothérapie et en traitement d’appoint. Les données de la première de ces études, TEMPO-1, sont attendues pour le 1er semestre 24, les données de TEMPO-2 et TEMPO-3 devant suivre pour le 2e semestre 24.

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Ailleurs dans le pipeline, Cerevel mène un essai de preuve de concept de phase 2 pour le darigabat, un nouveau candidat-médicament ayant un potentiel dans le traitement de l’épilepsie et du trouble panique. L’essai de phase 2 REALIZE porte sur l’utilisation du médicament dans le traitement de l’épilepsie focale, et les données sont attendues pour le milieu de l’année prochaine. La société a également lancé récemment un deuxième essai de phase 2 de validation du concept, testant le darigabat pour le traitement du trouble panique.

En outre, la société travaille sur le CVL-871, un traitement potentiel de l’apathie liée à la démence. Actuellement, la société est au milieu d’un essai exploratoire de phase 2a. Néanmoins, le calendrier de l’essai fait l’objet d’une réévaluation en raison des difficultés persistantes rencontrées par les sites cliniques pour identifier avec précision la cohorte de patients appropriée pour cette application.

Enfin, le quatrième programme clinique de premier plan est centré sur l’emraclidine, qui fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre de deux essais de phase 2 pour le traitement de la schizophrénie. Connus sous le nom de EMPOWER-1 et EMPOWER-2, ces essais explorent l’efficacité de l’emraclidine en tant que médicament à prise unique quotidienne, évitant ainsi la nécessité d’une titration. Le recrutement dans les études a été plus lent que prévu, et les données sont maintenant attendues pour le deuxième semestre de l’année 24 ; la nouvelle de ce retard a provoqué une forte chute des actions de Cerevel ce mois-ci, l’action ayant perdu 27% jusqu’à présent en août.

La baisse des actions de Cerevel n’a pas semblé inquiéter les initiés ni les analystes de Wall Street. En fait, nous constatons que deux « achats informatifs par les dirigeants de la société ce mois-ci. Le plus petit de ces achats, un achat de 501 794 $ de 21 880 actions, a été effectué par Paul Burgess, directeur du développement des affaires et des opérations stratégiques. L’achat le plus important, de 83 857 actions, a été effectué par le président et chef de la direction de la société, Ronald Renaud, qui a investi près de 2,01 millions de dollars.

Du côté des analystes, nous pouvons consulter Paul Matteis, analyste chez Stifel, qui prend note du retard dans les données mais maintient une position haussière sur Cerevel.

« Bien que le retard annoncé pour l’emraclidine soit décevant, il ne nous choque pas et, en fin de compte, nous continuons à penser que si les essais pivots reproduisent les données convaincantes de la phase 1b dans la schizophrénie, l’action peut monter beaucoup plus haut à partir d’ici… Avec un nouveau CEO/CFO à la barre, nous nous attendions à ce que la direction jette un regard neuf sur l’entreprise, et étant donné que de nombreux autres programmes ont été retardés, il n’est pas surprenant de voir les données sur l’emraclidine poussées par une nouvelle équipe qui (selon notre lecture) est incitée à être plus conservatrice et idéalement, à sous-promettre et à sur-livrer, » a opiné Matteis.

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« Nous pensons que les arguments en faveur de l’action sont clairs : avec cinq médicaments en phase clinique poursuivant des opportunités significatives en neurologie, il y a de multiples façons de gagner, et le rapport risque/récompense nous semble convaincant « , a résumé l’analyste.

En plus de ces perspectives, Matteis attribue à l’action CERE une note d’achat avec un objectif de prix de 42 $, ce qui implique une forte hausse de 90 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir l’historique de Matteis, cliquez ici)

Dans l’ensemble, l’action CERE a fait l’objet de 7 évaluations récentes de la part d’analystes, dont 3 achats et 4 mises en attente, ce qui donne une note de consensus d’achat modéré. L’objectif de cours moyen, 33,57 $, implique une hausse de 53% par rapport au cours actuel de 21,93 $. (Voir Prévisions pour l’action CERE)

Zebra Technologies (ZBRA)

Passons maintenant à la vitesse supérieure et examinons Zebra Technologies, une entreprise technologique spécialisée dans le secteur de la vente au détail. Zebra fournit un ensemble d’outils essentiels pour faciliter la vente au détail moderne, en proposant à ses clients une gamme de produits pour la tarification, le marquage, la traçabilité et le suivi des marchandises. L’entreprise est surtout connue pour ses codes-barres, ses étiquettes RFID, ses scanners et ses imprimantes ; en bref, tous les outils dont les détaillants ont besoin pour maintenir leurs chaînes d’inventaire et de logistique à jour.

Zebra a débuté en 1969 en fabriquant des appareils électromécaniques, avant de passer à l’étiquetage et à la billetterie en 1982. Elle a ajouté l’étiquetage et le suivi RFID en 2004 et n’a pas regardé en arrière depuis. Toutefois, ce mois-ci, l’action a connu une forte baisse, avec une perte de 15 %.

La baisse du cours de l’action est intervenue après la publication des résultats du deuxième trimestre de l’année 23. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,214 milliard de dollars, soit une baisse de plus de 14 % en glissement annuel et un écart de près de 100 millions de dollars par rapport aux prévisions. Le BPA non GAAP de 3,29 $ par action a dépassé de 1 cent les estimations, mais a baissé par rapport aux 4,61 $ du trimestre précédent. Les investisseurs ont été effrayés par ces résultats et l’action a chuté dans la foulée.

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La chute des actions de Zebra semble avoir eu peu d’impact sur un certain nombre d’initiés de l’entreprise qui se sont engagés dans des opérations de vente à découvert. achats récents. Parmi eux, Anders Gustafson, le président exécutif, a investi environ 1 million de dollars pour acquérir 4 100 actions. En outre, le PDG, Bill Burns, et le directeur, Richard Keyser, ont acheté chacun 1 000 actions pour un montant d’environ 250 000 dollars.

Couvrant les actions ZBRA pour Stephens, l’analyste Tommy Moll note la chute du prix de l’action ce mois-ci, mais la considère comme une opportunité d’achat. Selon lui, les difficultés de l’entreprise sont probablement terminées ou presque, et les investisseurs peuvent s’attendre à de meilleures performances pour l’année prochaine.

« À l’approche des résultats, les actions de ZBRA ont grimpé, probablement en raison de l’idée que les résultats de 2023 constitueraient un creux, malgré des lectures négatives et des vérifications de canaux à la fin du trimestre. Le jour des résultats, ZBRA a annoncé une réduction significative de ses prévisions en raison (1) du ralentissement de la demande du marché final et (2) du déstockage des canaux de distribution… Pour l’avenir, nous anticipons des catalyseurs positifs à partir d’un creux de revenus au 3T23, puis avec la visibilité d’un retour à la croissance des revenus d’une année sur l’autre au 2H24, ce qui pourrait se produire au cours des deux prochains trimestres. Dans l’intervalle, nous prévoyons une légère hausse des actions, les investisseurs supplémentaires envisageant un point d’entrée attractif », a écrit Moll.

En chiffrant cette position, M. Moll fixe un objectif de cours de 350 $ pour l’action, ce qui indique qu’il est confiant dans une hausse de 33 % à l’horizon d’un an. Son évaluation est surpondérée (c’est-à-dire à l’achat). (Pour consulter l’historique de Moll, cliquez ici)

Si l’on regarde la répartition du consensus, 6 achats et 2 conservations ont été émis au cours des trois derniers mois. Par conséquent, ZBRA obtient une note de consensus « Strong Buy ». Sur la base de l’objectif de cours moyen de 299 $, les actions pourraient bondir de 14 % au cours de l’année prochaine. (Voir Prévisions pour l’action ZBRA)

Pour trouver de bonnes idées d’actions se négociant à des valorisations attrayantes, visitez TipRanks’ Meilleures actions à acheter, un outil qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.

Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de procéder à votre propre analyse avant d’effectuer un quelconque investissement.

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