Les futures du Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. L’action Tesla rebondit, essayant de mettre fin à sa chute libre de décembre, mais sans atteindre les sommets du pré-marché.
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La reprise du marché boursier a montré une action divergente mardi, avec le Dow en légère hausse, le Nasdaq en baisse et le S&P 500 entre les deux.
Tesla (TSLA), Moderna (MRNA), Nvidia (NVDA) et Enphase Energy (ENPH) ont été des perdants notables, avec Apple (AAPL) établissant un nouveau marché baissier.
Du côté positif, le géant Dow Jones Caterpillar (CAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) et Schlumberger (SLB) sont des sociétés industrielles, métallurgiques, minières et énergétiques qui se trouvent à des points d’achat ou à proximité. Les prix des produits de base sous-jacents ont solidement augmenté mardi, aidés par la Chine qui continue de lever les restrictions sur les produits de base.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont progressé de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,3 % et ceux sur le Nasdaq 100 de 0,3 %. L’action Tesla donne un léger coup de pouce aux futures du S&P 500 et du Nasdaq.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 3 points de base à 3,82 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 6 %.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier a connu une séance mitigée, les valeurs industrielles et métalliques se maintenant ou augmentant, tandis que les valeurs de croissance ont souffert.
L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1 % dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a reculé de 0,4 %, l’action Tesla étant la plus mauvaise performance du jour, suivie de Moderna et Nvidia. Le Nasdaq composite a reculé de 1,4 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 0,7 %.
L’action Apple a chuté de 1,4% à 130,03. Dans la journée, AAPL a touché 128,76, juste en dessous de son plus bas du marché baissier.
L’action Tesla a plongé de 11,4 % à 109,01, sa pire perte en une journée depuis 11 mois, en raison de la fermeture d’une usine à Shanghai, de la faiblesse des ventes en Chine et d’autres nouvelles. L’action TSLA a maintenant chuté de 44% juste ce mois-ci pour atteindre ses plus bas niveaux depuis août 2020. Le volume a été très élevé tout le mois, signalant des ventes institutionnelles.
L’action TSLA a augmenté de 2% dans les échanges actifs de pré-marché après avoir bondi de 5%.
L’action Nvidia a chuté de 7,1% à 141,21, passant sous sa ligne de 50 jours. L’action NVDA a chuté de 19 % depuis son sommet intrajournalier du 13 décembre à 187,90.
L’action MRNA a chuté de 9,5% à 180,17, tombant sous un point d’achat de 188,75, selon l’analyse de MarketSmith. Moderna a explosé de cette base le 13 décembre grâce aux résultats positifs des essais de vaccins contre le cancer, s’envolant de 20 % ce jour-là et atteignant 217,25 la séance suivante. Mais l’action MRNA a fait le tour de ce gain de 15% et plus encore.
L’action ENPH a chuté de 6,6 % à 274,54, maintenant bien en dessous de la ligne des 50 jours après avoir cassé ce niveau vendredi.
Le prix du pétrole brut américain a baissé de 3 cents à 79,53 $ le baril après avoir dépassé 80 $ mardi matin.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base à 3,86 % après avoir grimpé de 27 points de base la semaine dernière.
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ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a baissé de 0,5 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 0,7 %. L’indice iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 0,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,8%. L’action NVDA est une des principales positions de SMH.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0,8 %. L’action FCX et ATI sont des composantes de XME. L’ETF Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a légèrement augmenté de 0,3 %, avec Caterpillar et l’action DE dans les 10 principaux titres.
L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 1,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders (XHB) a baissé de 0,3 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 1,1 %, l’action SLB étant un élément clé. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) était juste en dessous du seuil de rentabilité. Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 0,3 %.
Reflétant les actions dont l’histoire est plus spéculative, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 4,15 %, atteignant son plus bas niveau depuis cinq ans. ARK Genomics (ARKG) a chuté de 3,8 %, se rapprochant du plus bas niveau du marché baissier de juin. L’action Tesla reste une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
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Actions à surveiller
L’action Caterpillar a augmenté de 1,4% à 243,14, franchissant un point d’achat de 239,95 à partir d’une base plate juste à côté d’une base en coupe profonde. Les ruptures ont été difficiles l’année dernière, mais la base profonde de 6 % réduit quelque peu le risque. La ligne de force relative est à son meilleur niveau depuis près de 10 ans.
L’action Deere a légèrement baissé de 0,2 % à 436,15, toujours proche de sa ligne de 21 jours et rattrapée par la ligne de 10 semaines. L’action DE a été négociée de façon serrée après une forte hausse. Il est en passe d’avoir une base plate peu profonde à la fin de la semaine avec un point d’achat à 448,50. Un mouvement au-dessus du sommet de 444,51 du 21 décembre offrirait une entrée précoce sur le titre Deere. La ligne RS du titre DE est à un niveau record.
L’action ATI a bondi de 3,8 % à 31,45, rebondissant sur la ligne des 10 semaines et atteignant une ligne de tendance d’entrée. Le point d’achat officiel est 31,84 à partir d’une poignée. La ligne RS pour ATI est à un sommet de trois ans.
L’action Freeport-McMoRan a augmenté d’un peu plus de 2% à 38,88, rebondissant sur les lignes de 21 jours et de 10 semaines. Cela offre une entrée précoce à partir d’une base longue et profonde en forme de coupe et de poignée avec un point d’achat à 41,26. L’action FCX n’est pas encore sortie de sa ligne de 50 jours, qui vient de franchir la ligne de 200 jours.
Le titre Schlumberger a grimpé de 1% à 53,50, travaillant sur un point d’achat de 56,14 à partir d’une base courte. L’action SLB a cassé une ligne de tendance d’entrée et est toujours proche de ses lignes à 21 jours et à 50 jours.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a montré une action divisée et divergente lors de la session de mardi.
Le Dow Jones a de nouveau trouvé un support sur sa ligne de 50 jours, mais a rencontré une résistance sur sa ligne de 21 jours.
Le S&P 500 a perdu un peu plus de terrain face à une ligne à 50 jours en hausse.
Le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a légèrement augmenté, dépassant brièvement sa ligne de 50 jours, l’impact de Tesla, Nvidia, Moderna et Enphase ayant été atténué.
Le Nasdaq a dérapé mardi, se rapprochant des plus bas de jeudi. Le composite a flirté avec un plus bas de clôture du marché baissier.
Outre les valeurs industrielles, métalliques, minières et énergétiques telles que Caterpillar, Schlumberger et FCX, de nombreuses valeurs médicales se portent bien. Les valeurs du secteur du logement, des constructeurs aux matériaux en passant par les détaillants, se montrent également solides, de même que certains détaillants. Les internets chinois rebondissent à mesure que l’économie s’ouvre.
Mais les valeurs de croissance et les valeurs technologiques sont généralement très mauvaises.
Une tendance haussière sous pression qui est aussi un rallye divergent du marché dans un contexte d’incertitude macroéconomique énorme est instable et très risquée. Et c’est avant le risque lié aux actions individuelles.
Il est possible que les valeurs de l’économie réelle tirent les valeurs technologiques vers le haut lors d’un rallye boursier en 2023, surtout si la Réserve fédérale et les vents contraires de l’économie se calment. Les valeurs technologiques et les valeurs de croissance pourraient également ramener le marché général vers ses plus bas niveaux. Ou encore, les principaux indices pourraient osciller latéralement avec une rotation sectorielle importante pendant une période prolongée.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Le rallye boursier s’accroche toujours. Certaines parties du marché se portent bien, car la tendance à la hausse montre une divergence croissante.
Un investisseur agile pourrait essayer d’acheter, par exemple, des actions CAT, ATI ou Schlumberger. Mais l’exposition doit être légère, et toute nouvelle position doit être petite. Les investisseurs peuvent également jouer sur le secteur ou le thème via des ETF tels que XME, XLE, OIH ou XLI.
Il n’y a rien de mal à ne pas prendre de nouvelles positions, ou même à être entièrement en liquidités.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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