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Les fonds ont réduit les paris haussiers sur le soja et le tourteau CBOT avant la chute des prix de la semaine dernière – Braun

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NAPERVILLE – La semaine dernière, les spéculateurs ont mis fin à leur série de ventes record sur le maïs négocié à Chicago, mais ils ont enregistré une deuxième semaine consécutive de ventes plus importantes sur le tourteau de soja et, dans une moindre mesure, sur les graines de soja.

Cependant, les fonds de matières premières ont peut-être accéléré les ventes dans le complexe du soja à la fin de la semaine dernière lorsque les prix ont chuté dans des volumes de transactions importants, ce qui pourrait indiquer que les investisseurs haussiers sur le soja ont finalement abandonné leurs positions longues, comme ils l’avaient fait sur le maïs.

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C’était particulièrement vrai mercredi et jeudi, mais les données récentes sur les positions ne couvrent que la période allant jusqu’à mardi.

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La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a publié vendredi son rapport sur les engagements des opérateurs (Commitments of Traders – CoT) pour la semaine qui s’est achevée le 21 mars, sa première publication normalement programmée depuis huit semaines. Les données, qui étaient en retard après une attaque de ransomware sur un fournisseur tiers, sont maintenant entièrement à jour.

Au cours de la semaine qui s’est achevée le 21 mars, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position longue nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à 110 786 contrats, contre 127 661 une semaine plus tôt. Ce niveau de vente n’était que légèrement supérieur à ce que le marché avait prévu, et la position longue nette qui en a résulté était la plus basse depuis 15 semaines.

En ce qui concerne les contrats à terme et les options sur le tourteau de soja, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position longue nette à 115 214 contrats, son plus bas niveau depuis 14 semaines, contre 133 970 contrats la semaine précédente, deux positions historiquement importantes. Les mouvements des fonds sur les haricots et les farines au cours des deux dernières semaines ont été motivés par des réductions des positions longues brutes.

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Jusqu’au 21 mars, les gestionnaires de fonds ont étendu leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur l’huile de soja du CBOT à 5 718 contrats, contre 1 189 une semaine plus tôt, et leur nouvelle position est la plus baissière depuis mai 2020. Les nouvelles positions courtes brutes ont dominé dans le secteur du pétrole au cours des trois dernières semaines.

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Au cours de la semaine qui s’est achevée le 21 mars, les contrats à terme sur le soja CBOT les plus actifs ont chuté de 1,8 %, les nouvelles récoltes de soja de novembre ont perdu 3,2 %, la farine de soja a perdu 4,3 %, mais l’huile de soja a augmenté de 0,1 %.

Au cours des trois séances qui ont suivi, le soja le plus actif a chuté de 2,6 %, les graines de novembre de 1,8 %, la farine de soja de 3,4 % et l’huile de soja de 5,3 %. Jusqu’au 23 mars, le soja de novembre avait clôturé en baisse lors de 13 séances consécutives, la plus longue série de ce type depuis au moins 50 ans, mais cette série a été interrompue vendredi.

Les estimations commerciales prévoient de fortes ventes de mercredi à vendredi pour les haricots et l’huile, mais les estimations ont également été fortement sous-estimées lorsque les fonds ont réalisé leur vente hebdomadaire record de maïs à la fin du mois de février.

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Les records hebdomadaires de vente de contrats à terme et d’options sont les suivants : soja 61 393 contrats (novembre 2019), farine de soja 29 801 contrats (mars 2017) et huile de soja 44 913 (octobre 2017).

GRAINES

Les gestionnaires de fonds ont été de modestes acheteurs de contrats à terme et d’options sur le maïs CBOT au cours de la semaine qui s’est achevée le 21 mars, après avoir vendu près de 300 000 contrats au cours des quatre semaines précédentes. Ils ont réduit leur position courte nette à 41 896 contrats, contre 54 134 la semaine précédente, ce qui constituait leur première position baissière depuis août 2020.

Sur le marché du blé CBOT, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette pour la deuxième semaine consécutive, à 86 500 contrats à terme et options contre 95 257 la semaine précédente. Les positions courtes brutes ont été couvertes à la fois pour le maïs et le blé la semaine dernière, mais les nouvelles positions longues ont été plus importantes pour le maïs.

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Au cours de la semaine qui s’est achevée le 21 mars, les contrats à terme sur le maïs CBOT les plus actifs ont augmenté de 1,5 %, mais le blé CBOT a chuté de 1,9 %. Entre mercredi et vendredi, le maïs a encore progressé de 2,1 % et le blé de 0,8 %.

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Le blé et le maïs se sont considérablement renforcés vendredi, alors que des informations circulaient selon lesquelles la Russie pourrait interrompre ses exportations de blé en raison de l’effondrement des prix mondiaux, ce qui nuirait aux producteurs locaux. Il a été rapporté plus tard que la Russie n’arrêterait pas les exportations, mais fixerait plutôt un prix de vente minimum, ce qui pourrait indirectement limiter les exportations.

La Chine est également présente sur le marché du maïs américain, ayant effectué au début du mois son plus gros achat hebdomadaire en deux ans.

Jusqu’au 21 mars, les gestionnaires de fonds ont réduit leurs modestes positions courtes nettes sur les contrats à terme et les options sur le blé de Kansas City et de Minneapolis, mais ils ont établi leur position la plus baissière sur le coton ICE depuis avril 2020, avec une position courte nette de 24 255 contrats.

Ils sont également revenus à une position nette courte sur les contrats à terme et les options sur le porc maigre du CME avec des ventes plus importantes au cours de la semaine, et la position nette courte de 16 575 contrats est la plus importante du fonds depuis juillet 2007. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.

(Edition par Cynthia Osterman)

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