Les actions américaines ont baissé mercredi alors que les investisseurs surveillent de près les perspectives de l’accord sur le plafond de la dette lors d’un vote prévu à la Chambre plus tard. Pendant ce temps, des données solides sur l’emploi aux États-Unis et les problèmes économiques de la Chine ont exercé une pression sur les marchés mondiaux. Le S&P 500 (^GSPC) a chuté de 0,81 %, effaçant son gain mensuel lors de la dernière journée de négociation en mai. Le Dow Jones Industrial Average (^DJI) a baissé de 0,80 %, soit plus de 260 points. Le Nasdaq Composite (^IXIC), axé sur la technologie, a reculé de 0,80 % à 12 h 20 HE. Les rendements des obligations américaines se sont affaiblis alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’impact potentiel de l’accord sur le plafond de la dette et se préparaient à la publication de nouvelles données sur l’emploi. Le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans est passé à 3,66 %. Le rendement de l’obligation de deux ans est passé à 4,4 %, tandis que celui de l’obligation de 30 ans est passé à 3,8 %. Les actions ont perdu de leur élan alors que le département du Travail a signalé que le nombre d’offres d’emploi avait augmenté pour dépasser 10,1 millions, dépassant les attentes des économistes interrogés par Bloomberg de 9,4 millions d’ouvertures. Les chiffres soulignent que « la tension sur le marché du travail ne devrait pas s’effondrer mais plutôt continuer à baisser sur un chemin cahoteux », a écrit Oxford Economics dans une note mercredi. « Bien qu’il y ait certaines préoccupations concernant la véracité de l’enquête JOLTS en raison de taux de réponse historiquement faibles, le résultat final demeure que la force du marché du travail reste robuste ». À la lumière des récents indicateurs économiques, les marchés intègrent une augmentation de 25 points de base des taux d’intérêt de la Fed lors de la réunion des responsables de la politique monétaire du 13 au 14 juin. Du côté des matières premières, l’indice du dollar a augmenté, tandis que le pétrole brut est passé en dessous de 70 dollars le baril. Les investisseurs sont toujours très attentifs aux derniers développements de Washington. L’accord sur le plafond de la dette négocié par le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a passé son premier test clé mardi lorsqu’il a été approuvé par le comité des règles de la Chambre, dirigé par les républicains, malgré l’opposition des durs. Cela a ouvert la voie à l’accord pour être présenté devant la Chambre mercredi. Le chrono tourne, car le Congrès doit se dépêcher de passer l’accord pour éviter un défaut catastrophique d’ici le 5 juin, date à laquelle les États-Unis n’auront plus d’argent pour payer leurs factures, a averti la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Les commentaires faucon de la Réserve fédérale ont constitué un vent contraire pour Wall Street. Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mardi qu’il cherchait des signes que la demande se refroidissait pour être convaincu que l’inflation se calmerait, s’exprimant lors d’un événement de l’Association nationale d’économie d’entreprise. Pendant ce temps, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu’elle ne voyait aucune « raison convaincante » de mettre en pause les hausses de taux d’intérêt malgré l’accord sur le plafond de la dette, s’exprimant dans une interview du Financial Times publiée mercredi. Les responsables de la Fed, Patrick Harker, Susan Collins et Michelle Bowman, devraient prendre la parole en public plus tard mercredi. Par ailleurs, l’activité manufacturière de la Chine a chuté à son plus bas niveau pour le deuxième mois consécutif, un autre signe que sa reprise économique post-pandémie perd de sa vigueur. Les marchés asiatiques ont chuté après la publication des données. Du côté de l’immobilier, la demande de prêts hypothécaires a chuté à son plus bas niveau depuis mars, tandis que l’activité de refinancement a également diminué pour atteindre un autre niveau bas, selon les données de l’Association des banquiers américains publiées mercredi. En revanche, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) a chuté de plus de 6 % après que l’entreprise ait signalé une baisse de revenus dans ses bénéfices du deuxième trimestre et ait réduit ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année. Néanmoins, la hausse des actions liées à l’IA perdait de son élan, après que le buzz autour de la technologie ait aidé à stimuler l’indice Nasdaq 100 (^NDX) mardi. Les actions de ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) ont chuté de plus de 1 %, tandis que C3.ai, Inc. (AI) a chuté de plus de 10 % mercredi. En termes de mouvements d’actions individuelles, les actions de SoFi Technologies, Inc. (SOFI) ont progressé de plus de 11 % à la suite de l’accord sur le plafond de la dette. Le projet de loi rétablira les remboursements des prêts étudiants du gouvernement, ce qui profitera à l’entreprise de finances personnelles en ligne. Les actions de HP Inc. (HPQ) ont chuté de plus de 4 % après que le géant de l’informatique ait publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu mardi, mais des ventes en baisse de plus qu’estimé par les analystes.
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