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Les contrats à terme du Dow Jones se profilent : La FDIC est prête pour lundi après l’effondrement de SVB Financial ? Surveillez ces actions

Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, tout comme ceux du S&P 500 et du Nasdaq. La FDIC et d’autres régulateurs tentent de limiter les dégâts de l’effondrement de SVB Financial la semaine dernière, afin de permettre aux déposants d’accéder à leurs fonds d’ici lundi matin. Une vente aux enchères de la Silicon Valley Bank serait actuellement en cours.




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Le marché boursier a subi d’importantes pertes la semaine dernière SVB Financial (SIVB) et la banque cryptographique Silvergate Financial (SI), a entraîné des pertes considérables pour les valeurs bancaires.

Les sociétés financières de la côte ouest, telles que First Republic Bank (FRC) et Western Alliance Bancorp (WAL) ont été particulièrement touchées, mais Signature Bank (SBNY) et Charles Schwab (SCHW) ont également été de grands perdants. JPMorgan Chase (JPM) a trouvé un soutien vendredi.

Les principaux indices se sont fortement repliés, brisant de nombreuses zones de soutien au cours de la semaine, alors que de nombreux titres de premier plan ont également été mis sous pression. Les rendements des bons du Trésor ont plongé, le rythme des hausses de taux de la Fed étant très incertain.

Dans un marché faible, volatil et incertain, les investisseurs ne devraient pas prendre de nouvelles positions et devraient plutôt conserver une grande partie ou la totalité de leurs liquidités. Mais gardez un œil sur les actions qui se maintiennent près des points d’achat. Palo Alto Networks (PANW), Facebook parent Métaplateformes (META), Ulta Beauty (ULTA), Systèmes de puissance monolithiques (MPWR) et United Airlines (UAL) sont cinq titres qui montrent de la force, proches des points d’achat. L’action PANW a formé une poignée sur une longue consolidation, tandis que l’action META a une nouvelle base plate. L’action ULTA trouve un soutien à des niveaux clés. Monolithic Power travaille sur une longue base en forme de coupe avec poignée, tandis que l’action UAL s’est retirée d’une zone d’achat.

En attendant, Pomme (AAPL) a également une nouvelle base plate. Tesla (TSLA) s’est fortement repliée la semaine dernière, mais a trouvé un support à sa ligne des 10 semaines vendredi. L’action TSLA est loin d’être exploitable.

Mais gardez un œil sur les valeurs financières, telles que FRC, WAL, SBNY et SCHW, ainsi que sur l’ETF financier XLF et l’ETF bancaire régional KRE. Prêtez également attention aux géants bien capitalisés tels que JPMorgan. L’action JPM a fortement chuté la semaine dernière, mais a rebondi vendredi.

Insulet (PODD) remplacera l’action SIVB dans le S&P 500 avant l’ouverture de mercredi. L’action PODD a bondi vendredi soir.

L’action PANW est sur la IBD Leaderboard liste de surveillance. L’action MPWR figure sur la liste de surveillance des leaders à long terme de l’IBD. Monolithic Power, United Airlines et ULTA sont sur la liste de surveillance de l’IBD Long-Term Leaders. IBD 50. Meta Platforms était l’action du jour de l’IBD vendredi.

La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché en profondeur tout en analysant JPMorgan Chase, Palo Alto Networks et l’action META.

La FDIC s’empresse de limiter les retombées financières de SVB

La Federal Deposit Insurance Corp. et les régulateurs de l’État ont fermé SVB Financial et sa filiale Silicon Valley Bank vendredi, la plus grande faillite bancaire depuis celle de Washington Mutual lors de la crise financière de 2008.

La FDIC a lancé une vente aux enchères samedi soir pour la Silicon Valley Bank, les offres finales étant attendues dimanche après-midi, a rapporté Bloomberg dimanche, citant des sources. Le gagnant pourrait ne pas être connu avant dimanche soir.

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La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que la FDIC et d’autres régulateurs cherchaient à régler la situation de la SVB « en temps voulu ». Elle a précisé que le gouvernement aiderait les déposants mais n’offrirait pas de renflouement aux investisseurs.

La FDIC espère rendre disponible au moins une partie des dépôts non assurés d’ici lundi matin, a rapporté Bloomberg samedi.

Environ 87,5 % des 126 milliards de dollars de dépôts de la Silicon Valley Bank au 31 décembre dépassaient les limites de l’assurance FDIC. Vendredi en fin de journée, Roku (ROKU) a révélé que 487 millions de dollars, soit 26 % de ses liquidités, sont détenus auprès de SVB, et que ces dépôts sont « en grande partie non assurés ». L’action ROKU a chuté après les heures d’ouverture.

Etsy (ETSY) a déclaré samedi qu’elle ne pouvait pas payer les vendeurs en raison de fonds bloqués auprès de la Silicon Valley Bank.

Des centaines d’entreprises, dont beaucoup de sociétés de capital-risque et de start-ups technologiques, ont des dépôts ou des liens commerciaux avec la Silicon Valley Bank. Selon certaines informations, nombre d’entre elles auront du mal à payer leurs salaires si elles n’ont pas accès à leurs comptes dans un avenir proche.

Si la FDIC ne résout pas rapidement le problème de SVB Financial et ne rassure pas tous les déposants, plusieurs autres banques exposées à la technologie pourraient connaître des difficultés, notamment Western Alliance, First Republic et Signature Bank.

La FDIC et la Réserve fédérale envisagent de créer un fonds de garantie des dépôts au cas où d’autres banques seraient en difficulté, a rapporté Bloomberg.

Après la crise financière, la législation a renforcé les exigences en matière de fonds propres et a imposé beaucoup plus de contraintes aux banques, mais elle a également limité la capacité des régulateurs à sauver des institutions financières individuelles.

Même si tous les déposants sont protégés, les détenteurs d’actions et de titres de créance des banques ne le seront probablement pas.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 heures (heure française), tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les contrats à terme du Dow Jones pourraient s’ouvrir avec beaucoup de questions concernant SVB Financial, mais peu de réponses. Les valeurs bancaires vulnérables pourraient continuer à influencer l’ensemble du marché, mais elles ne commenceront à être négociées que lundi matin.

N’oubliez pas que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine session régulière du marché boursier.


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Action hebdomadaire du marché boursier

Le marché boursier a démarré en hausse mais s’est rapidement retourné à la baisse pour subir des pertes importantes suite aux craintes d’une hausse des taux de la Fed et, plus tard, aux fermetures de SVB Financial et Silvergate.

À deux reprises vendredi, les actions ont rebondi lorsque la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exprimé sa confiance dans un système bancaire « résilient ». Mais l’élan positif s’est rapidement estompé.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 4,4 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a cédé 4,55 %. Le Nasdaq composite a dérapé de 4,7%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a plongé de 8 %.

L’action Apple n’a baissé que de 1,7 % sur la semaine pour atteindre 148,50, se maintenant au-dessus de sa ligne des 200 jours. Mais c’est après s’être retourné du plus haut intrajournalier de lundi de 156,30, atteignant presque le point d’achat de 157,48 de l’AAPL.

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Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 29 points de base à 3,69 % la semaine dernière, après avoir atteint un sommet de 4,09 % en 2023 le 2 mars. Le rendement à 2 ans a chuté de 27 points de base à 4,59%, dont 31 points de base vendredi et 48 points jeudi-vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 3,8 % à 76,68 $ le baril au cours de la semaine dernière, mais ont augmenté vendredi.

FNB

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a plongé d’un peu plus de 6 % la semaine dernière, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a chuté de 3,4 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 5,7 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a reculé de 3 %, l’action MPWR étant détenue par SMH.

Reflétant des titres plus spéculatifs, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 10,9 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. L’action Tesla est l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest. TSLA a chuté de 12,3 % au cours de la semaine, sur fond de nouvelles réductions de prix et d’enquêtes de sécurité. Mais les actions ont légèrement augmenté vendredi.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a perdu 11,1% la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 7,1%. L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a perdu 4,8 points, l’action UAL étant un élément clé. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 4,85%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a cédé 5,3 %. Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a chuté de 3,85 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis octobre.

L’ETF SPDR Financial Select (XLF) a chuté de 8,5 %, les actions de JPMorgan et de SCHW étant les plus importantes. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 15,7 %, sa pire perte hebdomadaire depuis le krach de Covid en mars 2020. L’action SIVB et Western Alliance sont des composants notables.


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Analyse du marché

Le marché boursier a subi des pertes préjudiciables au cours de la semaine dernière, les principaux indices se sont fortement repliés et ont franchi de nombreux niveaux de soutien. Les indices ont tenté de rebondir après les premières pertes de vendredi, devenant brièvement positifs, avant de tomber à de nouveaux plus bas.

Le S&P 500, le Nasdaq composite et le Russell 2000 ont franchi leurs lignes de 21 jours en début de semaine et ont terminé résolument en dessous de leurs moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont terminé vendredi en dessous de la clôture de la journée de suivi du 6 janvier.

Le Dow Jones est à son plus mauvais niveau depuis le début du mois de novembre.

Le signal du chef de la Fed Jerome Powell en faveur de hausses de taux « plus rapides » a touché le marché mardi-mercredi. Mais SVB Financial et la banque cryptographique Silvergate Capital ont ébranlé les banques à la fin de la semaine.

Une tentative de rebond vendredi matin s’est évanouie lorsque la FDIC a annoncé la faillite de SVB Financial.

Si les craintes de contagion bancaire s’intensifient, Wall Street et l’économie en pâtiront. Toutefois, si les difficultés de SVB Financial sont considérées comme isolées et que les craintes bancaires plus générales s’estompent rapidement, cela pourrait restaurer la confiance globale du marché. Mais les rendements des bons du Trésor et le dollar rebondiraient alors, et la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt de la Fed augmenterait également.

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Les probabilités d’une hausse d’un demi-point des taux de la Fed sont passées de 30 % lundi à plus de 80 % après le témoignage du chef de la Fed, M. Powell, avant de retomber sous la barre des 40 % vendredi.

Toutes ces incertitudes renforcent les craintes d’un atterrissage brutal, soit par le biais d’une crise bancaire, soit parce que la Fed dépasse ses objectifs en matière de hausse des taux.

SVB Financial a enregistré d’importantes pertes non réalisées sur ses obligations, car les taux d’intérêt ont grimpé en flèche en raison des hausses de taux de la Fed au cours de l’année écoulée. C’est une source d’inquiétude pour les autres banques régionales et leurs investisseurs.

Les principales actions ont également été fortement vendues la semaine dernière. Un certain nombre de titres ont résisté pendant une bonne partie de la semaine, mais la plupart d’entre eux étaient en difficulté à la clôture de vendredi.

Jusqu’à jeudi, le rapport sur l’emploi de vendredi et le rapport sur l’inflation CPI du 14 mars semblaient être des événements majeurs. Et ils sont toujours importants. Un taux d’inflation IPC relativement faible pourrait donner au chef de la Fed Powell et à ses collègues l’excuse dont ils ont besoin pour relever les taux d’un quart de point seulement.

Mais à très court terme, Wall Street prendra probablement exemple sur le secteur bancaire. Prêtez donc attention aux banques, qu’il s’agisse des plus gros perdants récents tels que First Republic, des ETF au sens large ou des valeurs sûres telles que l’action JPM.

JPMorgan a été la deuxième meilleure action du S&P 500 vendredi, alors que les actions SBNY, First Republic et Schwab ont été les moins performantes. C’est un signe que les investisseurs considèrent JPMorgan comme relativement sûre. Mais si l’action JPM franchit ses plus bas niveaux de la semaine dernière, ce serait inquiétant.


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Que faire maintenant ?

Les marchés boursiers se replient fortement sur fond de mauvaises nouvelles et d’incertitudes encore plus grandes.

Ce n’est pas un environnement sain. Les investisseurs devraient se tenir à l’écart, en grande partie ou totalement, et attendre de voir comment la situation évolue. Si les conditions se clarifient dans quelques jours ou semaines, de nouvelles opportunités d’achat se présenteront.

Établissez vos listes de surveillance en vous concentrant sur les actions qui affichent une forte force relative. S’ils sont proches de points d’achat potentiels comme les actions META, Monolithic Power ou Palo Alto, c’est parfait. Mais ce n’est pas la priorité pour l’instant.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs phares.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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