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Les contrats à terme américains chutent en raison du verdict mitigé des élections de mi-mandat : Synthèse des marchés

(Bloomberg) — Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté alors que les élections de mi-mandat ont donné un verdict mitigé, remettant en cause les attentes d’un balayage républicain et d’un blocage du Congrès.

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Les contrats de décembre sur les indices Nasdaq 100 et S&P 500 ont reculé d’au moins 0,3 % chacun, au lendemain d’une hausse de trois jours des actions américaines. L’indice de référence des actions européennes a étendu ses pertes. La chute des crypto-monnaies s’est accentuée, entraînant le bitcoin vers sa plus forte baisse sur quatre jours depuis juin. Les bons du Trésor ont chuté et le dollar a effacé ses pertes. Le pétrole a glissé sur des perspectives de demande morose de la Chine.

Les investisseurs en actions et en obligations ont espéré un retour des républicains au Congrès, le meilleur résultat étant le contrôle par les républicains de la Chambre des représentants et du Sénat. Les partisans du dollar, en revanche, souhaitaient que les démocrates conservent le contrôle des deux chambres. Jusqu’à présent, les tendances suggèrent un verdict mitigé, laissant peu de place à un rallye ou à un effondrement décisif.

“L’objectif républicain de contrôler les deux chambres ne tient qu’à un fil”, a écrit dans une note Chris Beauchamp, l’analyste en chef des marchés chez IG Group à Londres. “Une Chambre divisée pourrait signifier que les batailles partisanes sur les dépenses et le plafond de la dette ne sont pas aussi dramatiques ou vitrioliques, mais il est peu probable que cela illumine les perspectives politiques de façon marquée. Au lieu de cela, l’accent sera probablement remis sur la Réserve fédérale et l’économie américaine.”

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Les Républicains ont progressé dans leur campagne pour prendre le contrôle du Congrès, mais de nombreuses élections très serrées n’avaient pas encore été annoncées. Le résultat final pourrait ne pas être connu avant des jours, voire des semaines, si les résultats sont aussi serrés que les sondages l’ont suggéré et si les perdants contestent les résultats.

L’optimisme pour les actions a été aidé par une histoire de performance robuste après les résultats de mi-mandat. Les actions ont tendance à prospérer lorsque le gouvernement est limité et que les sondages suggèrent que les Républicains pourraient gagner du terrain, ce qui mettrait un frein aux politiques des Démocrates.

Les Treasuries ont baissé sur l’ensemble de la courbe, le rendement à 10 ans ayant gagné 2 points de base. Les obligations souveraines en Europe ont réduit leurs gains.

Les actions des promoteurs immobiliers chinois ont connu leur plus forte hausse en huit mois, un régulateur ayant élargi le soutien financier au secteur, contrairement à la faiblesse des indices plus larges à Hong Kong et sur le continent.

Les crypto-monnaies ont encore glissé, alors que le rachat potentiel par Binance Holdings Ltd. de sa bourse rivale FTX.com a mis en évidence la façon dont les tensions dans le secteur des actifs numériques affectent certains de ses principaux acteurs. Le bitcoin a reculé de 5,5 % pour s’échanger sous les 17 700 dollars pièce.

Les données de l’indice des prix à la consommation de jeudi pourraient constituer le prochain risque d’événement pour le taux directeur de la Fed et surviennent après que les prix à la consommation de base ont augmenté plus que prévu pour atteindre un sommet de 40 ans en septembre. Même si les prix commencent à se modérer, l’IPC est bien au-dessus de la zone de confort de la banque centrale.

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“Le marché va encore se focaliser sur l’inflation, qui va rester élevée et rigide au moins au cours des deux prochains trimestres”, a déclaré Luke Barrs, responsable mondial de la gestion fondamentale des portefeuilles de clients en actions chez Goldman Sachs Asset Management, sur Bloomberg Television.

Événements clés de la semaine :

  • Rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole, mercredi
  • Stocks des grossistes américains, demandes de prêts hypothécaires MBA, mercredi.
  • Les responsables de la Fed, John Williams et Tom Barkin, prennent la parole lors d’événements, mercredi.
  • IPC américain, revendications initiales au chômage, jeudi
  • Les responsables de la Fed Lorie Logan, Esther George, Loretta Mester prennent la parole lors d’événements, jeudi.
  • L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

  • Le Stoxx Europe 600 a baissé de 0,7 % à 9 h 52, heure de Londres.
  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,4%.
  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0.3%.
  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0.4%.
  • L’indice MSCI Asie-Pacifique a peu changé
  • L’indice MSCI des marchés émergents a augmenté de 0,4 %.

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé.
  • L’euro a baissé de 0,1% à 1,0063$.
  • Le yen japonais a peu changé à 145,70 par dollar.
  • Le yuan offshore a baissé de 0,2% à 7,2478 par dollar.
  • La livre sterling a baissé de 0,6% à 1,1470$.

Cryptocurrencies

  • Le bitcoin chute de 5,5 % à 17 664,44 $.
  • L’éther a chuté de 9,6 % à 1 208,05 $.

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de deux points de base pour atteindre 4,14 %.
  • Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a diminué de trois points de base pour atteindre 2,25 %.
  • Le rendement à 10 ans de la Grande-Bretagne a progressé d’un point de base à 3,57 %.
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Matières premières

  • Le Brent a baissé de 0,5% à 94,88 dollars le baril.
  • L’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 710,08 $ l’once.

–Avec l’aide de Vildana Hajric et Muyao Shen.

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