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Les analystes estiment que ces 3 actions sont leurs meilleurs choix pour le reste de l’année 2023

Le second semestre 2023 étant bien entamé, il est temps d’évaluer l’état actuel du marché boursier et d’examiner les actions que les analystes considèrent comme leurs “meilleurs choix” pour le reste de l’année.

Les analystes ont analysé chaque titre en tenant compte de ses performances passées et présentes, des tendances sur différentes périodes, ainsi que des projets de la direction. Ils prennent en compte tous les aspects avant de formuler leurs recommandations, qui offrent des conseils précieux pour la construction d’un portefeuille solide.

Plusieurs de ces “meilleurs choix” valent vraiment la peine d’être remarqués, et un coup d’œil sur les détails récents de trois d’entre eux, tirés de l’étude de l’Institut de la concurrence de l’Union européenne, permet de se faire une idée plus précise de la situation. TipRanksraconte les histoires. Les titres sélectionnés forment un groupe intéressant, issu d’une variété de segments et doté d’une multitude d’attributs différents. Examinons-les de plus près.

Franklin Covey (FC)

Tout d’abord, Franklin Covey est une société de formation au leadership qui propose des services de coaching de vie et de leadership. L’entreprise doit son nom aux deux fondements de son approche : les écrits de Benjamin Franklin et les recherches sur le leadership de Stephen Covey, l’auteur de Les 7 habitudes des personnes très efficaces. Franklin Covey utilise ce qu’il décrit comme des “principes intemporels d’efficacité humaine” et s’efforce de donner à chaque apprenant “l’état d’esprit, les compétences et les outils” nécessaires pour maximiser les performances pour les résultats.

Franklin Covey a transformé ses méthodes au fil des ans. Elle a commencé par publier et distribuer des livres et des documents imprimés sur le leadership, puis s’est développée en proposant des cours, des formations et des séminaires en personne sur le leadership. Plus tard, l’entreprise a introduit des cours vidéo en ligne en direct, avant de passer à l’organisation de cours en ligne par l’intermédiaire d’un modèle d’abonnement. Actuellement, l’entreprise propose des cours dans plus de 160 pays et s’enorgueillit de plus de 15 000 engagements clients par an. En outre, ses écoles “The Leader in Me”, qui proposent des cours destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année, comptent plus de 5 000 élèves et sont disponibles dans 50 pays.

Tout cela fait de Franklin Covey un géant de l’industrie de l’auto-assistance. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires total de 262,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, et elle continue d’afficher de solides performances au cours de l’exercice 2023.

Franklin Covey a récemment publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal, révélant un chiffre d’affaires trimestriel record. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 71,44 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre et dépasse les prévisions de 1,81 million de dollars. Cette croissance est principalement due à une augmentation de 18 % des revenus de la division Éducation de l’entreprise. Au final, Franklin Covey a réalisé un bénéfice par action de 32 cents, dépassant les attentes de 15 cents par action.

Tous ces éléments expliquent pourquoi Franklin Covey est un choix de premier ordre pour Nehal Chokshi, analyste 5 étoiles de Northland. Chokshi expose ses arguments haussiers point par point, en écrivant : “Nous élevons FC au rang de premier choix dans notre couverture étant donné que (1) la croissance de la valeur facturée en glissement annuel est en hausse, et que d’autres mesures principales ont également une tendance positive. (2) la hausse de ~3x que représente notre PT à 12 mois, (3) ce que nous estimons être un risque de baisse minime étant donné que les actions se négocient à ~12x EV/FCF malgré une croissance de l’EBITDA de ~10% et une marge de FCF de ~10% et (4) le conseil d’administration de FC indique clairement qu’il pense que les actions sont fortement sous-évaluées avec un taux de rachat accéléré et un pourcentage croissant de FCF utilisé pour les rachats d’actions.”

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En plus de son statut de “top pick”, Chokshi évalue l’action FC à “Outperform” (c’est-à-dire “Buy”), avec un objectif de prix de 100 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse important sur un an de ~121%. (Pour consulter l’historique de Chokshi, cliquez ici)

Comme Chokshi, d’autres analystes adoptent également une approche haussière. La note consensuelle Strong Buy de FC se décompose en 3 Buys et aucun Holds ou Sells. L’action se vend à 45,30 $, et son objectif de cours moyen de 72 $ suggère un gain de ~59% à l’horizon d’un an. (Voir Prévisions pour l’action FC)

Phreesia, Inc. (PHR)

Le deuxième titre de cette liste de choix est Phreesia, une société de logiciels dans le domaine de la santé. Phreesia propose des applications SaaS aux organismes de santé, pour l’automatisation et la gestion de l’accueil des patients – y compris l’inscription, la programmation, le soutien et le suivi cliniques, et les paiements.

Le secteur de la santé est un secteur énorme, qui devrait représenter 6,8 billions de dollars dans l’économie américaine d’ici cinq ans. Phreesia dispose donc d’un énorme champ d’expansion et l’entreprise s’efforce de le remplir avec des services de qualité. Jusqu’à présent, les résultats sont de bon augure. Quelque 89 % des clients de Phreesia reconnaissent que l’entreprise a apporté des améliorations visibles à leur propre organisation, tandis que 9 clients sur 10 qualifient le service de “haute qualité” et le recommanderaient à un ami. Phreesia s’enorgueillit que ses services facilitent plus de 120 millions de visites de patients par an.

Phreesia a clôturé son exercice fiscal 2023 le 31 janvier dernier, et l’a fait avec éclat. L’entreprise a enregistré des revenus annuels de 280,9 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une hausse de 32 % d’une année sur l’autre. Phreesia a enregistré cette forte hausse même si son revenu annuel par client de services de santé a chuté de 6 % en glissement annuel, pour atteindre 72 599 $. Le nombre moyen de clients de services de santé de l’entreprise au cours de l’année a toutefois augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2 856.

À l’aube de l’exercice 2024, Phreesia continue d’afficher de solides performances. Les résultats du premier trimestre fiscal, publiés en mai dernier, ont affiché un chiffre d’affaires de 83,8 millions de dollars, soit une nouvelle augmentation de 32 % en glissement annuel et 2,63 millions de dollars de plus que prévu. Le nombre moyen trimestriel de clients des services de santé a atteint 3 309, soit une augmentation de 31 % en glissement annuel. En fin de compte, les bénéfices de Phreesia pour le premier trimestre se sont élevés à 0,70 $ par action, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la perte de 99 cents enregistrée au cours du trimestre de l’année précédente, et les estimations ont été dépassées de 5 cents.

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Pour les investisseurs, il s’agit d’une entreprise solide qui se développe dans un créneau en pleine expansion. L’analyste Jessica Tassan, qui couvre le titre pour Piper Sandler, est optimiste quant au potentiel de la société. Tassan inclut Phreesia dans sa liste de “top pick” et exprime sa confiance dans ses perspectives d’avenir.

“Nous sommes convaincus que PHR peut atteindre un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars à la fin de l’exercice 25, et nous pensons que les objectifs de rentabilité de l’entreprise pour l’exercice 25 pourraient être revus à la hausse. Si nous pensons que l’entreprise est sous-évaluée sur une base autonome, nous voyons également une valeur stratégique dans le fait que PHR pourrait être une cible d’acquisition clé pour les grands MCO verticalement intégrés dont les intentions sont de construire des opérations bancaires diversifiées dans le domaine de la santé avec des capacités de prêts B2B et DTC,” a opiné Tassan.

“PHR facilite un volume de paiements trimestriels de plus d’un milliard de dollars, ce qui confère une visibilité sur tous les recouvrements de la pratique. En tant que tel, les MCO peuvent fournir des outils améliorés pour le cycle de revenus, structurer et programmer les remboursements pour inciter à des soins appropriés, et offrir des prêts relais compétitifs pour les fonds de roulement aux fournisseurs. Nous pensons que de telles initiatives, associées à la capacité innée de PHR à relever les défis en matière de personnel, pourraient encourager de nouveaux prestataires à rejoindre le réseau du MCO”, a ajouté M. Tassan.

Ces commentaires sont accompagnés d’une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat), et l’objectif de prix de Tassan, fixé à 43 $, indique une hausse d’environ 37 % au cours des 12 prochains mois. (Pour consulter l’historique de Tassan, cliquez ici)

En ce qui concerne le reste de la Bourse, les haussiers ont la main sur ce titre. Avec 8 achats et 1 maintien attribués au cours des trois derniers mois, le mot de la rue est que PHR est un Achat fort. À 39 $, l’objectif de cours moyen implique un potentiel de hausse de 24 %. (Voir Prévisions pour l’action PHR)

Afya Limited (AFYA)

Enfin, Afya est une autre valeur remarquable du secteur médical. Opérant principalement en Amérique latine, avec son siège social basé au Brésil, Afya s’est imposée comme une force de premier plan dans le paysage de l’éducation médicale de la région. L’objectif principal de l’entreprise est de fournir un “écosystème complet centré sur le médecin” aux étudiants en médecine et aux médecins brésiliens. En les guidant tout au long de leur parcours à l’école de médecine, en soutenant leurs programmes de résidence et leur formation médicale continue, Afya collabore étroitement avec les médecins pour s’assurer qu’ils restent à la pointe des connaissances médicales tout au long de leur pratique.

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En outre, Afya propose plusieurs applications axées sur les services médicaux que les professionnels de la santé et les étudiants peuvent utiliser pour accéder à un contenu médical pertinent et trouver un soutien clinique pour les décisions médicales. La clé ici, comme pour l’ensemble de l’approche d’Afya, est de mettre la connaissance au bout des doigts du praticien. L’entreprise a constaté une forte demande pour ses services, en particulier après la conférence COVID.

Au cours du 1er trimestre 23, Afya a enregistré une solide augmentation de 25 % de son chiffre d’affaires total d’une année sur l’autre, pour atteindre 709,4 millions de rands, soit 147,8 millions de dollars américains au taux de change actuel. Les recettes de l’entreprise ont dépassé les prévisions d’environ 7,8 millions de dollars. Les résultats d’Afya ont également été supérieurs aux prévisions. Le bénéfice par action ajusté non GAAP s’élevait à 1,77 R$, soit 36 cents en monnaie américaine, et dépassait de 4 cents les prévisions. À la fin du premier trimestre, Afya disposait d’une trésorerie de 722,7 millions de R$. Les bons résultats de l’entreprise reposent sur une base de clientèle d’environ 295 000 utilisateurs actifs mensuels, médecins et étudiants en médecine, qui utilisent les services numériques d’Afya.

La valorisation et le modèle d’entreprise constituent la base du choix de Afya par Marcelo Santos de JPMorgan pour le statut de top pick.

“Afya est la société d’enseignement supérieur où nous voyons le plus d’opportunités aujourd’hui, se négociant à peu près en ligne avec ses pairs à 5,6x EV/EBITDA (vs. 5,7-6x range), tout en ayant une activité supérieure basée sur la médecine qui offre beaucoup plus de visibilité et un profil FCF attractif. De plus, nous pensons que l’annonce d’un nouveau programme Mais Medicos est un obstacle majeur, qui devrait être surmonté en août et devrait réduire la pression sur le titre… Nous réaffirmons qu’Afya est notre meilleur choix dans le secteur de l’éducation “, a écrit M. Santos.

Pour ce qui est de l’avenir, M. Santos surpondère les actions d’AFYA (c’est-à-dire qu’il les achète) et leur fixe un objectif de cours de 20 $ US, ce qui laisse entendre qu’AFYA gagnera 28 % sur un an. (Pour consulter les antécédents de Santos, cliquez ici)

Dans l’ensemble, il y a trois analyses récentes sur ce titre, et toutes sont positives – donnant à AFYA une note unanime de Strong Buy. Le prix des actions est de 15,73 $ et l’objectif moyen de 19,17 $ suggère une hausse d’environ 22 % sur un an. (Voir Prévisions pour l’action AFYA)

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Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de procéder à votre propre analyse avant d’effectuer un quelconque investissement.

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