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Les actions soutenues par les mesures de relance de la Chine et les perspectives de la Fed : Récapitulatif des marchés

(Bloomberg) – Les actions en Asie ont progressé car les traders parient que les dernières mesures de relance immobilière de la Chine aideront l’économie et que les données suggèrent que les taux d’intérêt américains approchent un sommet.

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Les indices de référence de Hong Kong ont surperformé la région alors que les investisseurs reprenaient les échanges après une fermeture vendredi. Les actions immobilières ont poursuivi leur avance, l’indice des actions immobilières chinoises augmentant de plus de 7% grâce aux mesures de relance prises pour renforcer le secteur. D’autres indices majeurs ont également progressé, tandis que les marchés américains sont fermés lundi pour la fête du Travail.

Les contrats à terme sur les actions européennes ont augmenté et ceux des États-Unis se sont stabilisés après que l’indice S&P 500 ait connu sa meilleure semaine depuis juin la semaine dernière. Le pétrole brut de West Texas Intermediate s’est stabilisé après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre grâce aux attentes de réduction de l’offre par les dirigeants de l’OPEP+. Le Brent est resté proche de 90 dollars le baril.

Le gouvernement chinois a déclaré la semaine dernière qu’il permettrait aux plus grandes villes du pays de réduire les paiements initiaux des acheteurs de logements et encouragerait les prêteurs à réduire les taux sur les prêts hypothécaires existants. L’acompte minimal national sera uniformément fixé à 20% pour les acheteurs de première fois et à 30% pour les acheteurs de deuxième fois. Pékin et Shanghai ont suivi en réduisant les exigences en matière de prêt hypothécaire pour certains acheteurs de logements, tandis que les transactions immobilières dans les plus grandes villes de Chine ont explosé pendant le week-end.

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Les récentes mesures ont le potentiel de « contribuer à rétablir le sentiment des acheteurs de logements, d’alléger modérément la pression sur les paiements d’intérêts des ménages et de préparer le terrain pour une reprise des ventes au-delà de la saisonnalité au 4e trimestre », selon Yi Wang, analyste chez Goldman Sachs Group Inc.

Le sentiment a été renforcé par la nouvelle que le promoteur immobilier chinois en difficulté, Country Garden Holdings Co., a obtenu l’approbation des créanciers ce week-end pour prolonger une obligation libellée en yuans arrivant à échéance. Ses actions ont bondi. Cependant, le promoteur immobilier n’a que quelques jours pour éviter un défaut sur certaines obligations en dollars.

Le dollar a légèrement reculé après avoir gagné vendredi contre les principales devises. Il n’y a pas de négociation d’obligations du Trésor au comptant en raison de la fête aux États-Unis.

Refroidissement

La hausse du marché boursier américain cette année est suffisamment solide pour résister à une nouvelle hausse des rendements obligataires, selon le dernier sondage Markets Live Pulse. De plus, un peu plus de 50% des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête s’attendent à ce que la relation positive entre les actions et les obligations devienne négative d’ici la fin de cette année, revenant à la tendance à long terme de ce siècle.

Le rapport sur l’emploi américain de vendredi a montré un marché du travail en refroidissement maîtrisé, illustré par une embauche solide, une croissance des salaires plus lente et plus de personnes qui retournent sur le marché du travail. Cette modération donne à la Fed la possibilité de suspendre les hausses de taux ce mois-ci tout en laissant la porte ouverte à une autre hausse ultérieurement cette année.

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Entre-temps, certains des plus grands investisseurs obligataires au monde parient que le cycle de resserrement monétaire prend enfin fin aux États-Unis, avec des signes de fragilité sur le marché du travail.

Les données sur l’emploi laissent « le marché obligataire à l’aise avec l’idée que la Fed est à l’arrêt pour le moment et peut-être terminée pour le cycle », a déclaré Michael Cudzil, gestionnaire de portefeuille chez Pacific Investment Management Co., qui gère 1,8 billion de dollars. Jeff Rosenberg de BlackRock Inc. a qualifié les obligations du Trésor à deux ans sensibles à la politique de « leurres à acheter à tout casser ».

Les traders surveilleront également les données sur le commerce et l’inflation en Chine prévues plus tard cette semaine, qui signaleront probablement que la reprise de l’économie reste fragile, mettant ainsi la pression sur les décideurs pour qu’ils déploient plus de mesures de relance.

Événements clés cette semaine:

  • Jour férié du Travail aux États-Unis et au Canada, lundi

  • La présidente de la BCE Christine Lagarde prononce un discours lors d’un séminaire organisé par le Centre économique et financier européen, lundi

  • Comptes courants et décision sur les taux en Australie, mardi

  • Dépenses des ménages au Japon, mardi

  • Indice PMI des services Caixin en Chine, mardi

  • Indice PMI des services et de l’industrie PPI S&P Global Eurozone, mardi

  • Commandes d’usines aux États-Unis, mardi

  • La présidente de la BCE, Christine Lagarde, préside un panel axé sur les banques centrales et les sanctions internationales lors de la Conférence juridique de la BCE, mardi

  • PIB de l’Australie, mercredi

  • Ventes au détail de la zone euro, mercredi

  • Commandes d’usines en Allemagne, mercredi

  • Commerce des États-Unis, mercredi

  • Décision sur les taux au Canada, mercredi

  • Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, témoigne devant le comité restreint du Trésor du parlement britannique, mercredi

  • La Réserve fédérale publie le rapport économique Beige Book, mercredi

  • Le président de la Fed de Boston, Susan Collins, parle de l’économie au Conseil de la Nouvelle-Angleterre, mercredi

  • Commerce et réserves de change de la Chine, jeudi

  • PIB de la zone euro, jeudi

  • Demandes initiales de prestations de chômage aux États-Unis, jeudi

  • Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prononce un discours sur le rapport sur les progrès économiques, jeudi

  • Le président de la Fed de New York, John Williams, participe à une discussion modérée lors du Forum des marchés Bloomberg, jeudi

  • Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, parle des perspectives économiques au Broward College, jeudi

  • PIB du Japon, vendredi

  • Production industrielle de la France, vendredi

  • IPC de l’Allemagne, vendredi

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Principaux mouvements sur les marchés:

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient peu échangés à 6h39 heure de Londres. Le S&P 500 a augmenté de 0,2% vendredi

  • Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 a augmenté de 0,2%. Le Nasdaq 100 a baissé de 0,1%

  • Le Topix du Japon a augmenté de 0,8%

  • Le S&P/ASX 200 de l’Australie a augmenté de 0,5%

  • Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,2%

  • Le composite de Shanghai a augmenté de 1%

  • Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont augmenté de 0,4%

Devises

  • L’indice Bloomberg du dollar a baissé de 0,1%

  • L’euro était presque inchangé à 1,0787 dollar

  • Le yen japonais

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