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NEW YORK/LONDRES – Les marchés boursiers ont progressé et le dollar a reculé lundi, les investisseurs ayant accueilli favorablement l’espoir que l’économie américaine ralentit suffisamment pour permettre à la Réserve fédérale d’assouplir le rythme de ses hausses de taux d’intérêt, ainsi que l’idée que la Chine pourrait assouplir ses restrictions en matière de COVID.
Les marchés ont ignoré les données montrant que les exportations et les importations chinoises se sont contractées de manière inattendue en octobre, alors que la Chine est aux prises avec les restrictions COVID-19, et les indications selon lesquelles un rapport sur l’indice des prix à la consommation américain jeudi montrera que l’inflation reste élevée.
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Les indices boursiers américains ont légèrement progressé, les investisseurs évaluant l’issue des élections de mi-mandat de mardi. Le vote déterminera si les Républicains sont assez forts pour prendre le contrôle du Congrès et souligne les perspectives difficiles pour les Démocrates.
« Au jour le jour, le marché se concentre sur les gros titres et sur ce qui se présente immédiatement devant nous, et ce sont les élections », a déclaré Tim Ghriskey, stratège en chef des investissements chez Inverness Counsel à New York.
« Ce qui pourrait se passer ou non avec les élections n’a pas une si grande influence sur le marché. Les grandes influences sont la Fed, et ce qui se passe en Ukraine et en Russie », a-t-il déclaré.
Les principaux indices européens ont pour la plupart légèrement augmenté, à l’exception du FTSE 100 à Londres, tandis que Wall Street s’est redressé en fin de séance après un début de session agité.
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L’indice mondial MSCI tous pays a gagné 1,12 %, et l’indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,33 %.
À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,3 %, le S&P 500 de 0,90 % et le Nasdaq Composite de 0,85 %.
Alors qu’un Congrès divisé est généralement considéré comme bon pour les marchés, l’espoir que l’économie américaine perde suffisamment d’élan pour que la Fed ralentisse le rythme de son resserrement monétaire a poussé le dollar à la baisse, a déclaré Joe Manimbo, analyste principal de marché chez Convera à Washington.
« Le marché attend vraiment désespérément que la Fed pivote », a déclaré M. Manimbo. « Il prendra tout ce qu’il peut obtenir en termes de signes de ralentissement de l’économie pour garder l’espoir qu’un pivot pourrait se matérialiser plus tôt que tard », a-t-il ajouté.
Un ralentissement de l’inflation dans la foulée des signes dans le rapport sur l’emploi américain de vendredi indiquant que le marché du travail se refroidit, serait positif pour l’appétit pour le risque et négatif, au moins à court terme, pour le dollar, a déclaré M. Manimbo.
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L’euro a augmenté de 0,68% à 1,0028 dollar et le yen japonais s’est renforcé de 0,06% par rapport au dollar à 146,52.
Le dollar a également été sous pression car les traders se sont accrochés à l’idée que la Chine pourrait tempérer certaines de ses restrictions COVID après que le gouvernement ait indiqué lundi qu’il faciliterait l’entrée et la sortie de la capitale.
Stephane Ekolo, stratégiste chez Tradition à Londres, a déclaré que le marché cherche une excuse pour acheter des actions.
« Malgré le fait que la Chine s’en tienne à sa promesse de zéro COVID, certains sur le marché pensent toujours que la Chine pourrait assouplir quelque peu sa politique COVID-19 », a déclaré M. Ekolo.
Un excellent rapport sur l’emploi aux États-Unis pour le mois d’octobre la semaine dernière a assuré que la Fed ne sera pas pressée d’assouplir sa politique, bien que le rythme des hausses de taux puisse ralentir, car les banques centrales américaines maintiennent les taux plus élevés pendant plus longtemps, ce qui exerce une pression à la hausse sur les rendements du Trésor.
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Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux, a augmenté de 7,4 points de base à 4,726 %, tandis que le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base à 4,214 %.
Une partie très surveillée de la courbe de rendement mesurant l’écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, considéré comme un signe avant-coureur de récession lorsque la partie courte est plus élevée que la partie longue, était profondément inversée à -51,7 points de base.
Selon les prévisions médianes, l’inflation annuelle américaine devrait ralentir à 8,0 % et l’inflation de base devrait baisser d’un cran à 6,5 %.
Les prix du pétrole ont atteint un sommet de plus de deux mois à la suite d’informations selon lesquelles la Chine, premier importateur mondial de brut, pourrait prendre des mesures en vue d’une réouverture après des années de restrictions strictes du COVID, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources.
Le pétrole brut américain a perdu 82 cents pour s’établir à 91,79 $ le baril, tandis que le Brent a perdu 65 cents à 97,92 $ le baril.
Les prix de l’or se sont stabilisés près d’un pic de trois semaines atteint vendredi, soutenus par un dollar plus faible, les investisseurs attendant le rapport sur l’IPC qui pourrait influencer la politique de taux d’intérêt de la Fed.
Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis > se sont établis en hausse de 0,2 % à 1 680,50 $ l’once.
Le bitcoin a baissé de 0,27 % à 20 850,00 $.
(Reportages supplémentaires de Stefano Rebaudo à Milan et Wayne Cole à Sydney ; Édition : Ed Osmond, Tomasz Janowski et Chizu Nomiyama)
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