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SINGAPOUR – Les bourses asiatiques sont restées stables mercredi, les signes d’un ralentissement des salaires aux États-Unis renforçant l’espoir que la Réserve fédérale pourrait faire allusion à la fin des hausses de taux d’intérêt lors de sa réunion plus tard dans la journée.
Les indices de Wall Street s’étaient redressés, tout comme les obligations dans une moindre mesure, tandis que le dollar a cédé ses gains dans la nuit lorsque l’indicateur des salaires préféré de la Fed, l’indice du coût de l’emploi américain, a montré une hausse de 1% au dernier trimestre, sa plus faible augmentation en un an.
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L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,6 % dans les premiers échanges, après une chute de 1,2 % mardi, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 0,7 %.
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La Fed annoncera sa décision sur les taux à 19h00 GMT, suivie d’une conférence de presse avec son président Jerome Powell une demi-heure plus tard.
Les marchés de taux d’intérêt ont intégré un ralentissement du rythme des hausses de taux, avec une hausse de 25 points de base portant la fourchette cible des taux des fonds fédéraux à 4,5-4,75 %.
Sauf surprise, l’attention se portera sur le ton de Powell. Le marché tente d’évaluer s’il laisse présager la fin des hausses dans un avenir proche, et s’il repousse les prévisions du marché quant à une baisse des taux dès le second semestre de cette année.
“Le marché anticipe un certain recul de Powell, bien qu’il soit difficile de déterminer dans quelle mesure il suffira à convaincre le marché”, a déclaré Brian Daingerfield, responsable de la stratégie des devises du G10 chez NatWest Markets.
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“Tout ce qui ne correspond pas à un discours hawkish de 10 sur 10 de la part de Powell peut finalement être considéré comme n’étant pas assez hawkish. À l’inverse, le marché pourrait prendre la moindre concession en faveur de la politique de relance et s’en emparer.”
Le commerce des devises a été dans un schéma d’attente avant les réunions de la Fed et de la Banque d’Angleterre et de la Banque centrale européenne qui suivent jeudi. Mais les données sur les salaires américains ont effacé les petits gains réalisés en début de semaine sur fond de nervosité à l’idée que la Fed maintienne sa position de faucon.
Le dollar a chuté pour un quatrième mois consécutif en janvier, et a perdu 1,5% sur l’euro et 0,8% sur le yen . Les deux paires étaient stables dans les premiers échanges en Asie, avec l’euro à 1,0860 $ et le dollar à 129,91 yens.
Le dollar australien, qui a gagné 3,5 % au cours du mois de janvier, a pris un peu de repos à 0,7052 $.
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Les bons du Trésor américain se sont prudemment raffermis en Asie, les rendements de référence à 10 ans ayant baissé de 2 points de base à 3,5105 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,3 %.
RÉSULTATS, ÉCONOMIE
De solides bénéfices ont également remonté Wall Street et l’humeur du jour, même si les dirigeants d’entreprises ont adopté un ton prudent, de nombreuses sociétés se préparant à un ralentissement économique attendu.
Exxon a affiché un bénéfice ajusté record de 59 milliards de dollars. United Parcel Service, la plus grande société de livraison de colis au monde, a battu les prévisions et les actions ont augmenté de 4,7 %.
Les actions de Caterpillar et McDonald’s ont chuté, les sociétés ayant mis en garde contre l’inflation qui réduit les marges bénéficiaires.
Les données macroéconomiques étaient moins encourageantes. L’activité des usines japonaises s’est contractée pour le troisième mois consécutif en janvier, selon une enquête privée publiée mercredi.
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La Corée du Sud a affiché un déficit commercial mensuel record pour le mois de janvier, principalement en raison d’une baisse bien plus importante que prévu des exportations. Le chômage a augmenté en Nouvelle-Zélande, mais seulement un peu et à partir d’un niveau record.
Sur les marchés des matières premières, l’optimisme de la demande a soutenu les prix du pétrole et les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 0,23% à 85,67 dollars le baril. L’or, qui s’est redressé grâce à la faiblesse du dollar en janvier, a marqué une pause à 1 927 $ l’once.
Le conglomérat indien Adani, quant à lui, a réalisé une vente d’actions de 2,5 milliards de dollars mardi, alors qu’il repousse l’attaque d’un vendeur à découvert américain. L’action d’Adani Enterprises a clôturé en dessous de la limite inférieure du prix d’émission de l’action mardi.
Les prix des obligations en dollars des entreprises du groupe Adani se sont stabilisés dans le commerce asiatique mercredi après la déroute de la semaine dernière.
(Reportage de Tom Westbrook ; édition de Jamie Freed)
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