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Les actions prolongent la hausse alimentée par la Fed en Asie ; le dollar baisse : résumé des marchés

Les actions asiatiques ont progressé avec les contrats à terme américains et européens jeudi, prolongeant une hausse à Wall Street après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait déclaré que la banque centrale avait fait des progrès dans sa lutte contre l’inflation.

Un indice de référence des actions asiatiques a grimpé jusqu’à 1%, avec les sociétés technologiques cotées à Hong Kong parmi les meilleures performances. Le tableau a été plus mitigé sur les marchés japonais et de Chine continentale.

Le dollar a poursuivi son déclin face aux devises du groupe des 10 et des marchés émergents. Un indicateur de la force du billet vert a atteint son plus bas niveau depuis avril, les investisseurs mondiaux se positionnant en prévision d’un pic potentiel des taux d’intérêt américains.

Les rendements du Trésor ont maintenu une baisse d’environ 10 points de base par rapport à la session américaine pour les principales échéances de la zone 2-10 ans. Les obligations australiennes et néo-zélandaises ont largement suivi les mouvements de clôture des Treasuries mercredi. Le rendement de référence à 10 ans du Japon s’est stabilisé à deux points de base sous le plafond de 0,5 % fixé par la banque centrale.

Le commentaire de M. Powell selon lequel le “processus de désinflation a commencé” suggère que le cycle de resserrement agressif commence à avoir l’effet désiré, à savoir réduire le rythme de la croissance des prix, ce qui a permis au S&P 500 de faire un bond de plus de 1 %. Le Nasdaq 100, très technologique, a surpassé les principaux indices de référence, clôturant à son plus haut niveau depuis septembre.

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Le positionnement sur les marchés de swaps américains suppose que la Fed se rapproche d’une réduction des taux, les opérateurs pariant que les conditions économiques sont susceptibles de la tenir à l’écart des hausses de taux supplémentaires que les responsables politiques prévoient encore.

“Je pense que le marché a pris ce que Powell n’a pas dit et a couru avec”, a déclaré Karen Jorritsma, responsable des actions australiennes chez RBC Capital Markets. “Il a été assez clair sur le fait qu’il resterait sur une position restrictive aussi longtemps que nécessaire et que certains signes apparaissent dans les données bien que le chômage soit au plus bas depuis 50 ans.”

Ajoutant au ton positif pour la prise de risque, dans les échanges après les heures d’ouverture aux États-Unis, Meta Platforms Inc. a bondi, entraînant les valeurs des médias sociaux à la hausse, après avoir annoncé des ventes meilleures que prévu pendant le trimestre des fêtes.

“La performance du secteur américain a été cohérente avec le grand rallye des titres à revenu fixe sur l’ensemble de la courbe, ce qui, pour l’Asie-Pacifique, devrait soutenir les substituts de la duration comme les technologies et les bénéficiaires de l’atterrissage en douceur comme les biens de consommation discrétionnaire “, a déclaré Chamath De Silva, gestionnaire de portefeuille senior pour BetaShares Holdings.

En Asie, l’attention se porte également sur la crise du groupe Adani, les retombées du rapport de recherche d’un vendeur à découvert entraînant une pression toujours plus forte sur les titres du conglomérat endetté.

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Les obligations de l’entreprise phare du milliardaire indien Gautam Adani ont plongé à des niveaux de détresse dans les transactions américaines, et la société a brusquement retiré une offre record d’actions domestiques après que les actions du groupe Adani aient subi un crash de 92 milliards de dollars.

Ailleurs sur les marchés, le pétrole a effectué un rebond partiel après avoir chuté mercredi, en raison de la baisse du dollar américain et de la possibilité d’une meilleure demande en Chine. L’or a légèrement augmenté après avoir atteint un sommet de neuf mois dans le sillage de la décision de la Fed.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis le mois d’août, les investisseurs ayant interprété les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur les progrès réalisés en matière d’inflation comme un signe qu’un contexte de politique monétaire moins dur est à venir.

Plus tard jeudi, les banques centrales en Europe seront sur le devant de la scène, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre devant relever leurs taux d’un demi-point de pourcentage chacune.

Événements clés de la semaine :

  • Décision de la BCE sur le taux de la zone euro, conférence de presse de la Présidente Christine Lagarde, jeudi.
  • UK BOE décision sur les taux, Jeudi
  • Commandes d’usines américaines, demandes initiales d’allocations chômage, biens durables américains, jeudi.
  • Les résultats de jeudi comprennent : Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Deutsche Bank et Santander.
  • Zone euro S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, vendredi
  • Chômage américain, emplois non agricoles, vendredi
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Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2 % à 11 h 34, heure de Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 1,1%.
  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0.8%. Le Nasdaq 100 a augmenté de 2.2%.
  • Le Topix japonais a baissé de 0,3%.
  • L’indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0,2 %.
  • Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,3%.
  • Le Shanghai Composite a peu changé
  • L’Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,7%.

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a baissé de 0,2%.
  • L’euro a augmenté de 0,3% à 1,1020$.
  • Le yen japonais a augmenté de 0,3% à 128,53 par dollar.
  • Le yuan offshore a peu changé à 6,7174 par dollar.
  • Le dollar australien a peu changé à 0,7143 $.

Cryptocurrencies

  • Le bitcoin a augmenté de 1% à 23 907,55 $.
  • L’éther a augmenté de 2,3 % à 1 672,95 $.

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de deux points de base pour atteindre 3,40 %.
  • Le rendement à 10 ans du Japon est resté stable à 0,48 %.
  • Le rendement à 10 ans de l’Australie a baissé de huit points de base à 3,49 %.

Produits de base

  • Le pétrole brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,7% à 76,97 dollars le baril.
  • L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 953,46 $ l’once.

© 2023 Bloomberg

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