Les actions européennes ont grimpé, rattrapant en partie le rallye de Wall Street mercredi qui a poussé le Nasdaq 100, à forte teneur en technologie, dans un marché haussier, en pariant que le pic des taux d’intérêt est proche et que les turbulences bancaires vont continuer à s’atténuer.
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(Bloomberg) – Les actions européennes ont grimpé, rattrapant en partie le rallye de Wall Street mercredi qui a poussé le Nasdaq 100, à forte teneur en technologie, dans un marché haussier, en pariant que le pic des taux d’intérêt est proche et que les turbulences bancaires vont continuer à s’atténuer.
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Les actions des secteurs de la technologie, de l’immobilier et de la vente au détail ont mené les gains de l’indice Stoxx Europe 600. Hennes & Mauritz AB a grimpé en flèche après que les résultats du premier trimestre de l’entreprise suédoise de vêtements aient dépassé les attentes. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq 100 ont légèrement augmenté, tout comme les actions asiatiques.
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Dans les échanges de mercredi à New York, le Nasdaq 100 a augmenté de 1,9 %, ce qui a consolidé son rebond de 20 % depuis son plus bas niveau de décembre. L’indice, qui comprend Apple Inc., Microsoft Corp. et Amazon.com, a clôturé à son plus haut niveau depuis le mois d’août, signe que les investisseurs se préparent à la fin du cycle de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et à un éventuel assouplissement de sa politique dans le courant de l’année.
Les rendements des bons du Trésor ont baissé, après une journée de mercredi au cours de laquelle les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont évolué avec la plus faible marge depuis plus d’un mois. Le dollar a abandonné sa progression antérieure après s’être renforcé alors que les investisseurs digéraient les dernières remarques des responsables de la Fed et attendaient les données de base de la PCE pour avoir des indices sur la prochaine action de la Fed. Les investisseurs s’attendent désormais à ce que les taux américains se situent autour de 4,3 % d’ici la fin de l’année, soit environ 70 points de base de moins que le niveau actuel.
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« La Fed reste dans une position très difficile », écrit Chris Senyek de Wolfe Research dans une note. « Alors que les banques se stabilisent, que l’inflation reste largement supérieure à l’objectif fixé, que le marché du travail reste historiquement fort et que la Fed a désespérément besoin de reconstruire sa crédibilité, nous pensons que le FOMC procédera à une hausse de 25 points de base le 3 mai. »
Sur le front économique européen, l’inflation espagnole a chuté en raison de la baisse des coûts de l’énergie, bien que les pressions sous-jacentes persistantes sur les prix aient souligné le dilemme de la Banque centrale européenne, qui doit déterminer dans quelle mesure elle doit relever ses taux d’intérêt. L’inflation globale de mars s’est établie à 3,1 % – en baisse par rapport aux 6 % de février et bien inférieure à l’estimation médiane de 3,7 % d’une enquête de Bloomberg auprès des économistes.
En Asie, les investisseurs ont digéré une journée chargée de résultats chinois qui comprenait Agricultural Bank of China Ltd, Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Bank of China Ltd, Bank of Communications Co, Air China Ltd, Country Garden Holdings, Citic Securities Co et Great Wall Motor Co.
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« Les analystes revoient leurs bénéfices à la hausse », a déclaré Audrey Goh, stratège senior pour Standard Chartered Wealth Management, à propos des actions chinoises sur Bloomberg Television. « La consommation, les investissements en actifs fixes et même le secteur de l’immobilier en difficulté commencent à montrer des signes de vie et de reprise.
Ailleurs sur les marchés, le pétrole a maintenu sa baisse, la demande américaine de diesel ayant éclipsé une perturbation des expéditions en provenance de Turquie. L’or s’est stabilisé et le bitcoin a dépassé les 28 000 dollars.
Principaux événements de la semaine :
- Confiance économique de la zone euro, confiance des consommateurs, jeudi
- PIB américain, demandes initiales d’allocations chômage, jeudi
- Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, et Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s’expriment lors d’un événement. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, prendra également la parole, jeudi.
- PMI chinois, vendredi
- IPC de la zone euro, chômage, vendredi
- Revenu des consommateurs américains, déflateur PCE, sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi
- Christine Lagarde, présidente de la BCE, s’exprime, vendredi
- Le président de la Fed de New York, John Williams, s’exprime vendredi
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Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
- Le Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,7% à 8h22, heure de Londres.
- Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,3 %
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 %.
- Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,2%.
- L’indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0,2 %.
- L’indice MSCI Emerging Markets a progressé de 0,3 %.
Devises
- L’indice Bloomberg Dollar Spot Index a baissé de 0,2%.
- L’euro a peu varié à 1,0842 $.
- Le yen japonais a augmenté de 0,5% à 132,25 pour un dollar.
- Le yuan offshore a augmenté de 0,3% à 6,8762 pour un dollar
- La livre sterling a augmenté de 0,2% à 1,2341 dollar.
Cryptocurrencies
- Le bitcoin a augmenté de 0,9 % à 28 646,25 $.
- L’Ether a baissé de 0,2% à 1 799,54
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de deux points de base pour s’établir à 3,54 %
- Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 8 points de base à 2,25%.
- Le rendement à 10 ans de la Grande-Bretagne a baissé de quatre points de base à 3,43%.
Matières premières
- Le Brent a augmenté de 0,1% à 78,37 dollars le baril.
- L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 968,30 dollars l’once.
Cet article a été réalisé avec l’aide de Bloomberg Automation.
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