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FinanceGagner de l'argentLes 5 principales positions dans le portefeuille de Warren Buffett

Les 5 principales positions dans le portefeuille de Warren Buffett

Warren Buffett est indéniablement l’investisseur le plus célèbre et influent de l’histoire moderne, en raison de son extraordinaire record de performances. Sans surprise, le portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), la société holding employant l’Oracle d’Omaha en tant que président et PDG, fait l’objet d’une large attention et surveillance médiatique, bien que Buffett ne prenne plus toutes les décisions d’investissement. Malgré son succès sans égal, le modèle d’investissement de Buffett a toujours été transparent, direct et cohérent. Il investit dans de grandes entreprises de premier plan dotées de bilans solides et de valorisations attractives. Buffett investit souvent à long terme, mais n’a jamais eu peur de faire de nouveaux investissements importants ou d’abandonner des participations de longue date. Principales conclusions Le portefeuille de Berkshire Hathaway comprend cinq positions majeures dans Apple Inc. (AAPL), Bank of America Corp (BAC), Chevron (CVX), The Coca-Cola Company (KO) et American Express Company (AXP). Apple est la plus grande position de Berkshire, représentant 50% de son portefeuille boursier. Les cinq principales positions représentent environ 78% du portefeuille. Voici les cinq principales actions du portefeuille de Berkshire Hathaway, selon son rapport trimestriel du deuxième trimestre 2023. 1. Apple Apple, fabricant des iPhones, est de loin la plus grande détention boursière de Berkshire Hathaway, d’une valeur de 177,6 milliards de dollars au 30 juin 2023, représentant 50% de son portefeuille boursier et 5,8% des actions en circulation d’Apple. Berkshire Hathaway a acquis la majeure partie de sa participation dans Apple entre 2016 et 2019 pour un peu plus de 35 milliards de dollars. Lors de l’assemblée annuelle 2023 de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a déclaré: “Nos critères pour Apple étaient différents des autres entreprises que nous possédons – c’est simplement une meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons”. En 2022, Berkshire Hathaway a ajouté 333 856 actions supplémentaires d’Apple, déjà sa plus grande position unique, portant sa participation à plus de 177 milliards de dollars à la mi-2023. 2. Bank of America La deuxième plus grande position de Berkshire Hathaway est Bank of America, avec une participation évaluée à 29,6 milliards de dollars à la mi-2023, représentant 8% du portefeuille. Berkshire Hathaway détenait 12,9% des actions en circulation de la banque au 1er mars. Buffett a acquis 700 millions des 1 milliard d’actions de Bank of America que Berkshire Hathaway détient maintenant en 2022 pour des warrants que Berkshire Hathaway a reçus lorsqu’il a fait un investissement de 5 milliards de dollars dans les actions privilégiées de la banque en 2011. 3. American Express La participation de 26,4 milliards de dollars de Berkshire Hathaway dans le fournisseur de services financiers American Express représentait 7,5% de son portefeuille à la mi-2023 et 20,4% des actions d’American Express en mars 2023. La participation remonte à 1994, lorsque Buffett a acquis des actions d’AmEx en échange de warrants provenant d’un investissement de 300 millions de dollars dans des actions privilégiées qui a rapporté 64% en trois ans. Berkshire Hathaway a considérablement augmenté sa participation dans American Express au cours de la dernière décennie. 4. Coca Cola Buffett consomme célèbrement cinq portions de 12 onces de Coca-Cola par jour et a même déclaré qu’il est “un quart Coca-Cola” en fonction de la part de cette boisson dans son apport calorique. Berkshire Hathaway se contente d’une participation de 24,1 milliards de dollars dans Coca-Cola, représentant une allocation de 6,8% dans son portefeuille boursier. Cela représente 9,25% des actions en circulation de Coca-Cola. Après avoir commencé à accumuler cette position en 1988, Buffett a déclaré qu’il prévoyait de la conserver “pendant longtemps” dans la lettre aux actionnaires suivante. “En fait, lorsque nous possédons des parties d’entreprises exceptionnelles gérées par des dirigeants exceptionnels, notre période de conservation préférée est éternelle”, a écrit Buffett. 5. Chevron Buffett a réduit la participation de Berkshire Hathaway dans le géant pétrolier Chevron, qui était autrefois la troisième plus grande participation en actions de l’entreprise, au premier semestre 2023. La participation de Berkshire était d’une valeur de 19,4 milliards de dollars, représentant 5,5% du portefeuille de l’entreprise au 30 juin. La participation de Berkshire représentait 7% des actions en circulation de Chevron en mars 2023. “Chevron n’est en aucune manière une entreprise néfaste et je n’ai aucune réticence à posséder des actions de Chevron”, a déclaré Buffett lors de l’assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2021 lorsqu’on lui a demandé le rôle de Chevron dans le changement climatique. Buffett, qui a eu 92 ans le 30 août 2022, a commencé sa carrière au début des années 1960. Au fur et à mesure qu’il vieillissait, de nombreux investisseurs et analystes s’inquiétaient de l’absence d’un plan de succession formel chez Berkshire Hathaway. Lors de l’assemblée des actionnaires de l’entreprise en 2021, Buffett a déclaré s’attendre à ce que Greg Abel, responsable de la filiale Berkshire Energy Holdings spécialisée dans l’énergie et la distribution de gaz naturel, lui succède en tant que PDG. Que contient le reste du top 10? Warren Buffett dirige la société holding Berkshire Hathaway, qui est à son tour un actionnaire important dans plusieurs grandes entreprises publiques. Après les cinq premières entreprises mentionnées ci-dessus, les plus grandes investissements de Berkshire dans des entreprises publiques incluent The Kraft Heinz Company (KHC), Occidental Petroleum Corp. (OXY), Moody’s Corp. (MCO), Activision Blizzard Inc. (ATVI) et HP Inc (HPQ). En plus de ses participations dans des entreprises cotées en bourse, Berkshire Hathaway possède de nombreuses filiales, dont GEICO Insurance, BNSF Railways, Duracell et International Dairy Queen Inc., entre autres. Berkshire Hathaway achètera-t-il Occidental Petroleum? Non, selon Warren Buffett lors de l’assemblée annuelle 2023. “Il y a des spéculations sur le fait que nous achetions le contrôle, nous n’allons pas acheter le contrôle… Nous ne saurions pas quoi en faire”, a-t-il déclaré. Quel chemin de fer Warren Buffett possède-t-il? BNSF Railways (anciennement Burlington Northern Santa Fe) est une filiale à part entière de Berkshire Hathaway de Buffett. Quelles compagnies d’assurance Warren Buffett possède-t-il? Berkshire possède plusieurs compagnies d’assurance, dont GEICO, Cypress Insurance, General Re, Berkshire Hathaway Re, National Fire & Marine Insurance Co. et National Indemnity Co. Quelle est l’origine du nom Berkshire Hathaway? Le nom Berkshire Hathaway est né de la fusion en 1955 de Berkshire Fine Spinning Associates d’Adams, dans le Massachusetts, et de la Hathaway Manufacturing Company de New Bedford, dans le Massachusetts. Buffett a commencé à accumuler des actions de Berkshire Hathaway en 1962 et a racheté l’entreprise en 1964. Il avait accepté de vendre ses actions à la direction, pour découvrir que le prix proposé était inférieur à ce qui lui avait été promis. “Cela m’a rendu fou”, se souvient Buffett. Il a acheté la première compagnie d’assurance pour Berkshire Hathaway en 1967 et a fermé la dernière usine de textiles de l’entreprise en 1985. En tant qu’investisseur, Warren Buffett est le meilleur du meilleur. Son modèle d’investissement est simple: acheter des actions de premier plan (les dividendes ne font de mal à personne) à des valorisations raisonnables et les conserver à long terme. Il regarde également favorablement les entreprises dotées d’équipes de direction solides et de bilans solides. Il s’appuie sur une équipe de conseillers de confiance, notamment Charlie Munger, son partenaire depuis les premiers jours de Berkshire Hathaway en tant que véhicule d’investissement, pour l’aider à prendre ses décisions d’investissement.

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