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L’élite de l’industrie pétrolière se rend à Singapour pour débattre de la prochaine évolution du brut

(Bloomberg) — Le pétrole a connu une année mouvementée, en raison des inquiétudes liées au ralentissement de la Chine, aux réductions de l’offre de l’OPEP et aux retombées de la campagne de resserrement de la Réserve fédérale. Les tensions ont induit en erreur de nombreux négociants, les prix ont chuté, puis se sont redressés. Aujourd’hui, la question de l’avenir est débattue à Singapour.

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Producteurs, fonds spéculatifs, analystes et négociants convergeront tous vers la ville-État d’Asie du Sud-Est pour la Conférence sur le pétrole de l’Asie-Pacifique, organisée par S&P Global Commodity Insights. Le plus grand rassemblement industriel de la région – qui débute lundi – est un incontournable du calendrier, offrant à la fois un test décisif de l’humeur actuelle du marché et des indices sur les perspectives.

Parmi les orateurs prévus figurent Russell Hardy, directeur général du groupe Vitol, Gary Ross, patron de Black Gold Investors LLC, et Ben Luckock, co-responsable du négoce de pétrole du groupe Trafigura. S’ils retiendront l’attention du public pendant la journée, l’essentiel de l’action privilégiée par les participants se déroulera après les heures de travail, lors de cocktails sur invitation et d’événements raffinés organisés dans des hôtels et des clubs de l’époque coloniale, des bars sur les toits et même un terrain de golf.

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Les fluctuations du pétrole brut au cours de l’année 2023 ont permis à la référence mondiale Brent d’atteindre son niveau le plus bas depuis 2021 en juin, à un peu plus de 70 dollars le baril. Cet effondrement, qui a surpris les banques trop optimistes, notamment Goldman Sachs Group Inc. a été provoqué en partie par les flux en provenance de Russie, qui se sont avérés plus résistants que prévu malgré les sanctions et le plafonnement des prix imposés après l’invasion de l’Ukraine. Les restrictions de l’offre imposées par l’Arabie saoudite ont ensuite ouvert la voie à une reprise, le Brent avoisinant aujourd’hui les 89 dollars.

« Je trouve intriguant que les réductions de l’OPEP+, qui semblaient au départ destinées à défendre un plancher de 70 dollars pour le Brent, s’efforcent aujourd’hui de le maintenir bien au-dessus de 80 dollars », a déclaré Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, qui interviendra lors de la conférence. « Quel est le plan de match à long terme de l’alliance ? Un objectif de 80 à 90 dollars ? »

Réductions de l’OPEP

De nouvelles réductions sont à l’ordre du jour. La Russie a déclaré la semaine dernière qu’elle s’était mise d’accord avec ses partenaires de l’OPEP+ sur de nouvelles réductions des exportations, et qu’elle publierait les détails dans les prochains jours. Dans le même temps, l’Arabie saoudite devrait prolonger sa réduction de 1 million de barils jusqu’en octobre, selon une enquête de Bloomberg.

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« Je suis sûr que l’Arabie saoudite commencera à réduire son offre de 1 million de barils par jour à un moment donné », a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières pour ING Groep NV, prédisant que la production reviendrait au quatrième trimestre. « Fondamentalement, le marché peut facilement absorber le retour de ces barils.

Lire la suite : Les exportations saoudiennes de pétrole chutent alors que le géant de l’OPEP réduit sa production

Reflétant ces perspectives, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué dans son dernier rapport que la demande mondiale de pétrole atteignait un niveau record en raison d’une consommation soutenue, une tendance qui pourrait faire grimper les prix. L’utilisation mondiale a atteint en moyenne 103 millions de barils par jour pour la première fois en juin et pourrait encore augmenter, selon l’Agence.

De nombreux signes indiquent que le marché mondial s’est resserré. Parmi eux, les stocks commerciaux américains ont diminué de près de 60 millions de barils depuis le pic atteint à la mi-mars, et les stocks se situent désormais à leur niveau le plus bas depuis fin 2022. Par ailleurs, les contrats à terme pour le Brent et le West Texas Intermediate se sont négociés en déport persistant, une tendance haussière.

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Cependant, des inquiétudes subsistent sur la demande, en particulier sur les perspectives de la Chine, principal importateur. Alors que les entrées de brut depuis le début de l’année sont bien supérieures au rythme de l’année dernière, une grande partie a été stockée, et certains des carburants traités ont été expédiés à l’étranger en raison de la faiblesse intérieure. Pour souligner les difficultés, le pays a affiché pendant des mois des données économiques médiocres alors que sa reprise post-Covid s’essouffle.

Les flux entrants de la Chine peuvent être plus élevés, mais « cela reflète le rattrapage du stockage alors que l’économie s’ajuste à nouveau à un voyage normalisé », a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l’économie et de la stratégie pour l’Asie à la Mizuho Bank Ltd. « Il est prématuré de déclarer que la récente reprise des volumes d’importation reflète l’optimisme de l’industrie.

–Avec l’aide de Sharon Cho.

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