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Le rallye boursier s’oriente à la hausse grâce aux données sur l’emploi ; Tesla est en tête des 9 titres qui envoient des signaux d’achat

Le rallye du marché boursier a connu un mardi fort, les ouvertures d’emplois ayant chuté beaucoup plus que prévu, avec tous les principaux indices repassant au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours. Le Nasdaq a mené la danse, les valeurs de croissance ayant augmenté grâce à la baisse des rendements du Trésor et à la probabilité d’une hausse des taux de la Fed.




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Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA) et la société mère Google Alphabet (GOOGL) ont été les grands gagnants parmi les mégacapitalisations, et ont tous révélé des opportunités d’achat.

L’économie chinoise PDD Holdings (PDD) et Li Auto (LI) ont bondi, émettant des signaux d’achat. MercadoLibre (MELI), ServiceNow (MAINTENANT), Axcelis Technologies (ACLS) et, sans doute, l’action ORCL, semblent également pouvoir faire l’objet d’une action.

Pendant ce temps, le bitcoin et les actions liées au bitcoin ont bondi après qu’une cour d’appel fédérale a statué que la SEC avait eu tort d’empêcher Grayscale de transformer ses actions en actions. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un véritable ETF Bitcoin. Le bitcoin a repassé la barre des 27 000 dollars et le GBTC a bondi de 17 %.

Coinbase (COIN) a grimpé de 14,9 % et Marathon Digital (MARA) a grimpé de 29 %.

Dell Technologies (DELL), HP Enterprise (HPE), HP Inc. (HPQ) et Boîte (BOX) ont publié leurs résultats après la clôture. Dell et HPE ont légèrement baissé tandis que les actions HPQ et Box ont été vendues.

L’action Nvidia est en hausse Classement IBD. L’action LI a été ajoutée à SwingTrader. Les actions NVDA, Li Auto et MELI sont sur le marché. IBD 50. Les actions Nvidia et GOOGL sont à la hausse. IBD Big Cap 20. Oracle (ORCL) était l’action du jour de l’IBD.

La vidéo intégrée à cet article traite de l’action haussière de mardi et analyse les actions Li Auto, Oracle et MELI.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,1% au-dessus de la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont progressé de 0,1% et ceux du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,25%.

N’oubliez pas que l’action nocturne des contrats à terme du Dow Jones et d’autres marchés ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a progressé mardi, prenant de l’élan à 10 heures (heure de l’Est) lorsque l’enquête JOLTS du Département du travail a donné un coup de fouet. Les ouvertures d’emplois affichées ont chuté de 338 000 en juillet à 8,8 millions, le chiffre le plus bas depuis mars 2021. Ce chiffre est beaucoup plus bas que prévu, les ouvertures d’emplois de juin ayant été révisées à la baisse à 9,165 millions.

La décision de l’ETF Grayscale Bitcoin a renforcé l’enthousiasme.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,85 % dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a progressé de 1,45%, l’action Tesla étant la plus performante et Nvidia également gagnante. L’indice Nasdaq composite a bondi de 1,7 %. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a rebondi de 1,4 %.

Le prix du pétrole brut américain a augmenté de 1,3% à 81,16 dollars le baril.

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Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 4,12 %, suite à la publication des offres d’emploi. Les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt à la fin du 20 septembre sont tombées à 13,5%. Plus important encore, les chances d’une hausse des taux d’ici la réunion de novembre sont tombées à un peu moins de 50-50 par rapport à 62% lundi.

Les données sur l’inflation PCE de juillet, l’indicateur préféré de la Fed, sont attendues jeudi matin. Vendredi, le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi du mois d’août.

ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a gagné 2,3 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 1,9 %, avec NOW stock et Oracle comme membres clés. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a augmenté de 2,6 %, l’action NVDA étant la plus importante.

Reflétant des titres plus spéculatifs, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 5,4 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 3,9%. L’action Tesla est la première valeur détenue par les ETF d’Ark Invest. L’action COIN est également l’une des cinq principales positions d’Ark. Cathie Wood’s Ark possède également des actions GBTC et MELI.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 2,4 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a augmenté de 1,7%. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 2,4 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 0,3 % et le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 0,9 %.

Le fonds Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a progressé de 0,8 %.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a gagné 0,9 %. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a augmenté de 0,95%.


Cinq meilleures actions chinoises à surveiller


Les actions à grande capitalisation

L’action Nvidia a fait un bond de 4,2 % pour atteindre 487,84, un record de clôture. Si vous ne tenez pas compte de l’inversion du 24 août après la publication des résultats, les investisseurs pourraient considérer 480,88 comme un point d’achat légitime.

L’action Google a augmenté de 2,7 % pour atteindre 234,57. Les actions sont maintenant étendues à partir d’un point d’achat de 127,10, selon l’analyse de MarketSmith. Mais il a maintenant dégagé une entrée alternative de 133,74 à partir d’un plateau de plusieurs semaines.

Lors de l’événement Google Cloud Next de mardi, Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, et Jensen Huang, PDG de Nvidia, ont élargi leur partenariat, annonçant une nouvelle infrastructure et un nouveau logiciel d’IA permettant aux clients de construire et de déployer des modèles d’IA génératifs massifs.

L’action Tesla a bondi de 7,7 % à 257,18, dépassant la ligne des 21 jours et clôturant juste au-dessus de la ligne des 50 jours. Les investisseurs pourraient acheter l’action TSLA ici ou avec un peu plus de force comme une entrée précoce dans une nouvelle base avec un point d’achat de 299,29. L’engouement des investisseurs pour le futur Cybertruck et le modèle 3 amélioré est en train de se développer. Parallèlement, le regain d’optimisme à l’égard de la Chine a stimulé les actions chinoises et les actions exposées à la Chine telles que Tesla.

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Actions dans les zones d’achat

L’action PDD a fait un bond de 15,4% à 93,22, dépassant de peu un point d’achat de 92,79 en forme de coupe avec poignée. Les investisseurs pourraient attendre de voir si PDD peut faire une pause de quelques jours pour repérer une nouvelle ouverture. Avant l’ouverture, les bénéfices de PDD ont facilement dépassé les prévisions, avec une croissance des revenus s’accélérant à 66% malgré les inquiétudes concernant l’économie chinoise. PDD est la société mère du géant chinois du commerce électronique Pinduoduo et du site américain Temu, qui connaît une croissance rapide.

L’action LI a fait un bond de 7,8 % pour atteindre 42,91, dépassant ainsi la ligne des 21 jours. A ce stade, les actions de la startup chinoise rentable de véhicules électriques sont sur le point d’être prolongées à partir de la ligne des 21 jours. L’action Li Auto pourrait forger une nouvelle base avec un point d’achat potentiel de 47,33.

L’action MELI a fait un bond de 4,4 % à 1 304,66, rebondissant à partir de la ligne des 21 jours après avoir trouvé un soutien à la ligne des 50 jours à la fin de la semaine dernière. Cela pourrait offrir une entrée précoce dans le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements. Au début du mois d’août, l’action MercadoLibre s’est brièvement détachée d’une base en forme de tasse dans le cadre d’une hausse après la publication des résultats, mais elle est rapidement retombée. L’action MELI pourrait être en train de travailler sur une nouvelle base, bien que l’on puisse considérer les 1 388,39 comme une poignée maladroite.

L’action ACLS a bondi de 6,5% à 183,53, regagnant la ligne des 50 jours, bien que dans un volume inférieur à la moyenne. Le fabricant d’équipements pour puces, exposé à l’EV, travaille sur une nouvelle base, mais a besoin de plus de temps. Certains géants de l’équipement en puces, dont Applied Materials (AMAT) et KLA Corp. (KLAC), sont également proches de points d’achat possibles.

L’action NOW a augmenté de 1,9% à 578,87. Cela a offert une entrée précoce à partir d’un rebond de 50 jours, dégageant un sommet à court terme et brisant une ligne de tendance à la baisse. Mais le volume était bien inférieur à la normale. De plus, les bénéfices des logiciels clés cette semaine, notamment Salesforce.com (CRM) mercredi soir, pourrait faire évoluer l’action ServiceNow.

L’action ORCL a augmenté de 3,3% à 120,65 dans un volume plus élevé, rebondissant sur la ligne des 50 jours dans le cadre d’une mise à niveau d’UBS sur les perspectives d’IA. Les investisseurs auraient pu repérer une entrée précoce à partir d’une ligne de tendance à la baisse ou du plus haut à court terme du 23 août de 120,45, bien que la résistance reste à 121,36. Le point d’achat officiel de l’action Oracle est 127,54 à partir d’une base plate. Outre les résultats clés des logiciels cette semaine, les résultats d’Oracle sont attendus dans deux semaines.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a montré une réelle force mardi. Les principaux indices ont tous regagné leurs moyennes mobiles à 50 jours et ont dépassé les plus hauts de jeudi dernier, avec un volume bien supérieur à la normale. Le Nasdaq en particulier a connu une séance haussière.

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La largeur du marché a été forte, même meilleure que lundi. Cela fait suite à des semaines de détérioration.

Les valeurs de croissance ont été les grands gagnants de la journée de mardi. Plusieurs d’entre elles ont offert des entrées claires et précoces, comme Li Auto. D’autres ont clôturé à proximité de leurs entrées, comme Tesla et ORCL. Beaucoup d’autres ont eu des jours de configuration possibles, tels que Méta Plates-formes (META).

Mais de nombreux autres secteurs sont intéressants, même si les mouvements de mardi n’ont pas été spectaculaires.

Les actions du secteur de l’immobilier ont connu une bonne séance en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor, bien que les détaillants de logements et les entreprises de matériaux de construction aient de meilleurs graphiques que la plupart des constructeurs.

Les actions du secteur de l’énergie continuent d’évoluer de manière latérale après de fortes hausses, tout comme les prix de l’énergie brute. Les secteurs de l’industrie, de la construction, des infrastructures et de l’acier semblent en bonne santé.

Le volume a souvent été anémique sur les valeurs non technologiques qui flirtent avec les signaux d’achat.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD : un outil pour anticiper le marché


Que faire maintenant ?

La journée de mardi a été un signal clairement haussier pour la reprise du marché. Les investisseurs auraient probablement dû augmenter leur exposition mardi, et pourraient continuer à le faire si les conditions du marché restent favorables. Mais il faut le faire progressivement.

Gardez à l’esprit que les créations d’emplois de juillet ont alimenté le rebond du marché de mardi. Les données sur l’inflation PCE de juillet ou le rapport sur l’emploi d’août pourraient alimenter de nouveaux gains. Toutefois, si ces chiffres s’avèrent négatifs, les actions pourraient se replier à mesure que les rendements rebondissent.

Les résultats de Salesforce, Broadcom (AVGO), MongoDB (MDB) et d’autres pourraient également faire basculer les principaux secteurs technologiques au cours des prochains jours.

Il n’y a pas eu un flot de nouvelles opportunités d’achat mardi, mais beaucoup se sont mises en place. Les investisseurs doivent s’assurer que leurs listes de surveillance sont à jour, en accordant une attention particulière aux titres qui sont susceptibles de faire l’objet d’une action ou qui sont sur le point de l’être. Veillez à ce que vos listes de surveillance incluent des actions de premier plan en dehors du domaine de la croissance technologique.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des actions et secteurs de premier plan.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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