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Le rallye boursier prend de l’ampleur ; Tesla s’échappe, ses rivaux approchent des points d’achat avec l’arrivée des livraisons de VE

Le rallye boursier s’est fortement accéléré la semaine dernière, alors que les craintes des banques se sont apaisées. Les principaux indices ont regagné des niveaux clés et de nombreuses actions de premier plan affichent des signaux d’achat ou se préparent.




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Tesla (TSLA) et les rivaux chinois des VE BYD (BYDDF), Nio (NIO), XPeng (XPEV) et Li Auto (LI) sont au centre de l’attention ce week-end.

Li Auto a annoncé des ventes record pour le mois de mars et le premier trimestre vendredi soir, ou samedi matin heure locale. Les startups Nio et XPeng publieront également leurs résultats samedi, et BYD, le géant des véhicules électriques et des batteries, le fera également ce week-end.

Tesla publiera les chiffres de livraison et de production du premier trimestre, probablement dimanche. Les analystes s’attendent à un nouveau trimestre record pour les livraisons, grâce à des réductions de prix importantes.

L’action Tesla a dépassé un point d’achat vendredi, mais se situe juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. L’action LI est juste en dessous d’un point d’achat. L’action BYD a rebondi pour se rapprocher d’une entrée agressive. Les actions XPeng et Nio sont également orientées à la hausse mais ont encore du travail à faire.

En attendant, General Motors (GM), Chrysler-parent Stellantis (STLA) et plusieurs autres constructeurs automobiles publieront lundi leurs ventes du premier trimestre aux États-Unis. Ford Motor (F) sera publié mardi. L’action STLA se rapproche d’un point d’achat alors que GM et la plupart des autres constructeurs automobiles traditionnels ont besoin de réparations.

Les investisseurs devraient mettre leurs liquidités au travail, en augmentant progressivement leur exposition. Mais n’achetez pas d’actions à long terme et ne vous concentrez pas trop sur un secteur particulier.

La vidéo intégrée à cet article passe en revue l’action du marché en profondeur et analyse la situation du marché. Systèmes de test Aehr (AEHR), ServiceNow (MAINTENANT) et l’action TSLA.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 heures ET dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow Jones et d’autres marchés ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

La semaine dernière, le rallye boursier a commencé lentement, mais a pris une tournure résolument haussière à partir de mercredi, clôturant près des plus hauts hebdomadaires.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 3,2 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a fait un bond de 3,5 %. L’indice Nasdaq composite a fait un bond de 3,4%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a fait un bond de 3,85%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 11 points de base à 3,47%, mais a reculé vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 9,25 % pour atteindre 76,67 $ le baril la semaine dernière, mais ont tout de même chuté de 5,7 % au cours du trimestre.

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ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a augmenté de 3,4% la semaine dernière. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 4,7 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a gagné 3,4 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 5,75% la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 4,9 %. L’U.S. Global Jets ETF (JETS) a augmenté de 7,75 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 3,9 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a perdu 6,3 % et le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 1,7 %.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a rebondi de 3,8 %. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a légèrement augmenté de 0,8 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 6,9 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. L’action TSLA est une composante majeure des ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark Invest possède également des actions BYD.


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Livraisons de Tesla

Les livraisons de Tesla pour le premier trimestre devraient s’élever à environ 432 000, dépassant le record de 405 278 du quatrième trimestre et augmentant de 39% par rapport à l’année précédente. Les importantes baisses de prix de Tesla dans le monde entier et les nouveaux crédits d’impôts américains ont alimenté la demande.

Vendredi, l’IRS a présenté quelques lignes directrices sur l’approvisionnement en minéraux et en composants de batteries pour bénéficier du crédit d’impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques. Les véhicules concernés ne sont pas encore clairement définis. La Model 3 d’entrée de gamme, qui a utilisé des batteries LFP fabriquées en Chine, bénéficiera probablement d’un crédit réduit. Toutefois, au cours des prochaines semaines, les acheteurs pourront encore bénéficier de l’intégralité du crédit.

Après les livraisons du premier trimestre, les investisseurs se tourneront vers les résultats de Tesla pour voir comment les réductions de prix ont affecté le bénéfice par action et les marges bénéficiaires. Le géant des véhicules électriques aura-t-il besoin de nouvelles baisses de prix pour maintenir la demande à un niveau élevé ?

L’action Tesla a bondi de près de 9 % à 207,46 la semaine dernière, y compris un bond de 6,2 % vendredi. Cela a poussé l’action TSLA au-dessus d’un point d’achat de 200,76 en forme de coupe avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Cependant, les actions se rapprochent maintenant de leur moyenne mobile de 200 jours, qui pourrait servir de résistance.


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Livraisons de VE en Chine

Li Auto a annoncé tôt samedi des livraisons de 20 823 SUV hybrides en mars, soit une hausse de 89 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre fait suite aux 16 620 livraisons de février et aux 15 141 livraisons de janvier. Les ventes du premier trimestre se sont élevées à 52 584, ce qui correspond au bas de la fourchette de 52 000 à 55 000 prévue fin février. Les ventes de mars comprennent le nouveau L7, un SUV électrique à cinq places.

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BYD et la plupart des autres fabricants chinois de véhicules électriques devraient également annoncer une amélioration de leurs ventes en mars par rapport à février. La guerre des prix déclenchée par Tesla et la croissance plus lente de la demande de VE dans un contexte d’augmentation de la capacité de production représentent un défi pour les constructeurs automobiles.

BYD, en particulier, augmente ses exportations, ce qui lui permet d’échapper à un marché intérieur brutal. Le 28 mars, BYD a fait état d’une croissance considérable de ses bénéfices en 2022, le revenu net du quatrième trimestre ayant augmenté de plus de 1,100 %.

L’action BYD a bondi de 9,8 % au cours de la dernière semaine pour atteindre 29,40, construisant la partie droite d’une nouvelle base avec un point d’achat à 34,04. Les actions ont regagné leur ligne de 50 jours et ont terminé juste en dessous de leur ligne de 200 jours. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours pourrait offrir une entrée précoce.

L’action LI a une base à double fond avec un point d’achat à 25,46 qui se situe juste au-dessus de la ligne des 200 jours. Les actions ont grimpé de 6,7 % à 24,95 la semaine dernière, mais ont chuté de 1,5 % vendredi, Li Auto ayant rencontré une résistance au niveau du point d’achat et de la ligne des 200 jours.

L’action XPEV a bondi de 15,5 % la semaine dernière et l’action Nio de près de 16 %. Les deux sont au-dessus de leurs lignes de 50 jours mais en dessous de leurs lignes de 200 jours.

Les fabricants chinois de véhicules électriques devraient dévoiler ou lancer une série de nouveaux modèles au salon de l’automobile de Shanghai qui débutera le 18 avril. BYD et sa gamme haut de gamme Denza en particulier présenteront un certain nombre de nouveaux VE. Les nouveaux modèles pourraient stimuler les ventes, mais aussi exercer une pression supplémentaire sur les VE existants.

Analyse de la reprise du marché

Après avoir fait preuve de résistance au cours de la semaine précédente, les principaux indices ont enregistré de fortes hausses au cours de la semaine écoulée. Le Nasdaq et le S&P 500 ont réalisé des journées de suivi mercredi, confirmant le rallye du marché boursier.

Le Nasdaq a dépassé les 12 000 points et se rapproche du sommet du 2 février. Le Nasdaq 100 a atteint ses meilleurs niveaux depuis la fin du mois d’août.

Le S&P 500, qui a regagné sa ligne des 50 jours lors du FTD de mercredi, a continué à progresser jusqu’à vendredi. Le Dow Jones a regagné sa ligne des 200 jours au cours de la semaine et a dépassé sa ligne des 50 jours vendredi. Le Russell 2000, qui, le 24 mars encore, atteignait son plus bas niveau depuis cinq mois, a regagné la ligne des 21 jours, les valeurs bancaires s’étant au moins stabilisées.

La crise bancaire semble s’atténuer. Les taux de la Fed sont susceptibles d’atteindre des sommets bien inférieurs à ce que les marchés pensaient il y a un mois. Il s’agit d’une combinaison haussière, en particulier pour les valeurs de croissance.

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Alors que les grandes capitalisations telles que Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Métaplateformes (META), Nvidia (NVDA) et Tesla ont représenté une part massive des gains du Nasdaq et du S&P 500 au premier trimestre, la largeur du marché s’est quelque peu améliorée au cours de la semaine dernière. Il en va de même pour le leadership du marché.

Les titres à forte capitalisation continuent de briller, les leaders prolongeant les cassures et d’autres noms établissant ou dégageant des points d’achat, l’action AEHR étant une exception malheureuse vendredi.

Mais les logiciels ont également le vent en poupe, avec la cybersécurité et une variété de logiciels d’entreprise qui affichent des signaux d’achat, y compris l’action NOW.

Quelques titres et réseaux de paiement impressionnent également, tels que Shift4 (QUATRE) et Juniper Networks (JNPR). Meritage Homes (MTH) et plusieurs autres constructeurs se comportent bien, de même que certaines pièces de théâtre connexes.

Plusieurs titres du secteur de la chaussure ont le vent en poupe, notamment On Holding (ONON) et Crocs (CROX), ainsi que certains détaillants de Ulta Beauty (ULTA) à Walmart (WMT). Certaines entreprises chinoises spécialisées dans l’Internet et les véhicules électriques se situent autour des points d’achat, notamment Baidu (BIDU), NetEase (NTES), BYD et LI.

De nombreux autres titres et secteurs se positionnent.


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Que faire maintenant ?

Le rallye boursier s’inscrit dans une tendance haussière confirmée. Un nombre croissant de titres affichent des signaux d’achat. Un facteur de risque important, les banques, semble s’éloigner.

Les investisseurs doivent tirer parti de l’environnement actuel. Mais ils doivent augmenter leur exposition progressivement, en se laissant entraîner par le marché. On ne sait pas encore s’il s’agit du début d’une reprise prolongée du marché ou d’une simple progression de courte durée. Il est également possible que les principaux indices fassent une pause ou reculent brièvement.

N’achetez pas d’actions à long terme. Bien que les investisseurs puissent remplir leurs portefeuilles avec, par exemple, uniquement des actions de qualité dans le secteur des puces, il n’est pas judicieux de trop se concentrer sur des secteurs particuliers.

Retravaillez vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions qui se trouvent dans les zones d’achat ou à proximité, mais gardez un œil sur d’autres titres qui se préparent. Si ce rallye a des prolongements, nombre d’entre eux seront bientôt exploitables.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des actions et secteurs phares.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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