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Le rallye boursier n’a pas encore abouti ; Microsoft et Tesla sont en tête de liste des 6 titres proches des points d’achat

Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, tout comme ceux du S&P 500 et du Nasdaq, alors que la crise bancaire est toujours au centre des préoccupations. Une tentative de reprise du marché boursier est en cours, mais les indices ont été volatils alors que la largeur a été faible.




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Les principaux indices ont légèrement progressé au cours de la semaine, mais sont restés loin de leurs plus hauts hebdomadaires. Le Russell 2000 a atteint son plus bas niveau en 2023 avec les valeurs bancaires, mais les petites capitalisations et les banques ont légèrement progressé au cours de la semaine.

La tentative de reprise s’est fortement appuyée sur les grandes capitalisations du Nasdaq. L’action Apple, Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) et Palo Alto Networks (PANW) sont des valeurs du Nasdaq 100 qui résistent bien.

L’action REGN est entrée dans une zone d’achat à la fin de la semaine grâce à des informations positives sur les essais cliniques. Pomme (AAPL) et Microsoft sont juste au-dessus des points d’achat, tandis que Palo Alto est juste en dessous d’une entrée. MercadoLibre et Tesla maintiennent des niveaux de support clés, pas loin d’être actionnables. Tous les titres affichent des lignes de force relative solides. MercadoLibre et l’action PANW sont sur des niveaux de support clés, non loin d’être actionnables. Tableau de bord de l’IBD. L’action AAPL est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur la liste des leaders à long terme de l’IBD. L’action MELI est sur la liste des IBD 50.

Ce n’est pas parce que certains titres sont susceptibles d’être achetés que les investisseurs doivent passer à l’action. Cette tentative de reprise du marché doit encore confirmer sa tendance haussière.

Une nouvelle série de titres bancaires est à prévoir, bien que les nouvelles du week-end ne soient pas aussi mouvementées que les deux précédentes. La FDIC aimerait trouver un acheteur pour tout ou partie de la Silicon Valley Bank de SVB Financial. Y aura-t-il des gros titres positifs ou négatifs sur la First Republic (FRC), PacWest Bancorp (PACW) ou Deutsche Bank (DB), ou une action plus décisive de la part des régulateurs ou des décideurs politiques ? Vendredi, de nombreuses banques ont rebondi à la hausse, mais ont tout de même subi des pertes considérables pour la semaine. En outre, les inquiétudes se sont étendues aux Deutsche Bank (DB), tandis que les géants de Wall Street tels que JPMorgan Chase (JPM) et Morgan Stanley (MS) sous les plus bas de 2023.

La vidéo intégrée à cet article traite en profondeur de l’action du marché de la semaine, tout en analysant également l’action MELI. Meritage Homes (MTH) et PagerDuty (PD), les deux dernières sélections de l’IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 heures ET dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow Jones et d’autres marchés ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.

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Rejoignez les experts de l’IBD alors qu’ils analysent les actions susceptibles d’être exploitées dans le cadre de la reprise du marché boursier sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier s’est achevé sur des gains solides pour les principaux indices, mais avec de fortes fluctuations.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,2 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,4 %. Le Nasdaq composite a rebondi de 1,7%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé de 0,3 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 3,5% pour atteindre 69,26 dollars le baril la semaine dernière, chutant vendredi mais s’éloignant de leurs plus bas niveaux intrajournaliers. Les prix du cuivre ont augmenté de 4,8% la semaine dernière, mais ont interrompu une série de six jours de hausse vendredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,38%, atteignant un plus bas de six mois de 3,295% intraday vendredi. Le rendement du Trésor à deux ans a chuté de 7 points de base à 3,78%, après avoir chuté à 3,555% vendredi matin.

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point mercredi et a indiqué qu’il ne restait plus qu’une seule hausse. Cependant, les marchés s’attendent majoritairement à une pause en mai, suivie de plusieurs baisses de taux de la Fed à partir de juillet. Les perspectives de relèvement des taux de la Fed dépendent en grande partie de l’endiguement de la contagion bancaire. Même si la crise prend fin, les banques sont susceptibles de restreindre davantage leurs prêts, ce qui ralentira l’économie et réduira la nécessité d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed.

ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a augmenté de 1,4 % la semaine dernière, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a gagné 2,7 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,7 %, l’action MSFT étant l’un des principaux composants. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a également augmenté de 1,7 %, mais a reculé par rapport à son plus haut niveau de 11 mois.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,5 % la semaine dernière, tandis que l’ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement augmenté de 0,5%. L’action Tesla est l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest, mais il en va de même pour les grands perdants de la semaine. Coinbase (COIN) et Square-parent Bloc (SQ). En effet, Cathie Wood a vendu une partie de ses actions TSLA jeudi pour acheter plus de COIN et de SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,6 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a glissé de 1,3%, prolongeant ses pertes récentes. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 0,4 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 1,2 %. Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a progressé de 1,1 %, l’action REGN faisant partie du XLV.

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L’ETF SPDR Financial Select (XLF) a augmenté de 1 cent la semaine dernière après avoir atteint un plus bas de cinq mois en intrajournalier vendredi. Les actions JPM et Morgan Stanley sont des positions importantes du XLF. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir atteint ses niveaux les plus bas depuis fin 2020. First Republic et PACW sont parmi les nombreux composants de KRE.


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Analyse du rallye du marché

Les principaux indices ont enregistré de solides gains hebdomadaires, s’appuyant sur les renversements de tendance de la semaine précédente. Mais la tentative de reprise du marché boursier a été marquée par une série de grandes fluctuations volatiles et d’actions divergentes. Mercredi et jeudi, les indices ont fortement progressé, mais sont retombés face à la résistance.

Les actions ont fortement baissé mercredi après la hausse des taux d’intérêt de la Fed et les commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Jeudi, les indices des grandes capitalisations ont progressé, mais sont restés loin de leurs plus hauts, tandis que le Russell 2000 a dérapé vers un plus bas de 2023 suite à la chute des valeurs bancaires. Sur une note plus positive, l’indice s’est légèrement redressé vendredi.

Le Nasdaq composite a fortement progressé, se maintenant au-dessus de toutes les moyennes mobiles bien qu’il ait été repoussé au niveau des 12 000. Le S&P 500 a regagné sa ligne des 200 jours la semaine dernière, mais a ensuite rencontré une résistance au niveau de la ligne des 50 jours et a de nouveau testé sa ligne des 200 jours à la fin de la semaine. Il a toutefois réussi à maintenir la ligne des 200 jours et à repasser au-dessus de la ligne des 21 jours. Le Dow Jones a également enregistré une progression satisfaisante, bien qu’il soit retombé sous la ligne des 200 jours. Même le Russell 2000 a terminé en légère hausse.

La tentative de reprise s’est concentrée sur la croissance, et même celle-ci s’est concentrée sur un nombre relativement restreint de mégacapitalisations et de valeurs vedettes telles qu’Apple et Microsoft. Le marché a été anémique, les perdants étant plus nombreux que les gagnants.

Les puces ont été solides, mais ont dû faire face à des ventes vendredi. Ce n’était pas très grave pour les gagnants à long terme tels que les Nvidia (NVDA), mais elle a été préjudiciable à des entreprises telles que Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) et STMicroelectronics (STM).

Les constructeurs d’habitations et quelques titres connexes semblent solides. Certains restaurants se portent bien. Les fabricants de produits et de systèmes médicaux commencent à se redresser. Certains acteurs du secteur des logiciels, en dehors de Microsoft, sont en hausse, notamment Salesforce.com (CRM) et l’action PANW.

L’or a été le grand gagnant de la crise bancaire.

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Si la crise bancaire s’estompe, il se peut que la tentative de reprise du marché s’élargisse et se renforce, et qu’un ou plusieurs des principaux indices enregistrent une journée de suivi. Dans ce scénario, les investisseurs souhaiteraient également voir le Nasdaq dépasser les 12 000 points, le S&P 500 regagner son niveau de 50 jours et le Dow Jones repasser au-dessus de son niveau de 200 jours. N’oublions pas que si les difficultés des banques s’atténuent et que les rendements des bons du Trésor remontent, les valeurs de croissance à forte capitalisation pourraient ne plus être considérées comme des valeurs refuges.

De nombreuses valeurs bancaires ont réduit leurs pertes vendredi ou ont même progressé sur la journée ou la semaine, ce qui constitue une lueur d’espoir sur ce front. Mais les valeurs financières ont résisté ou rebondi à différents moments au cours des dernières semaines, pour ensuite se replier de manière décisive peu de temps après.

Si la crise bancaire s’aggrave, même les leaders du marché pourraient commencer à s’effondrer. Il est également possible que le marché continue d’évoluer en dents de scie, avec des hausses et des baisses avant de s’inverser.


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Que faire maintenant ?

Les dernières semaines ont été marquées par de fortes performances. Si vous avez investi dans certains de ces titres, vous pourriez connaître un bon début d’année. Mais de nombreuses actions prometteuses ont marqué le pas, se sont emballées ou se sont effondrées. Bien que les principaux indices aient progressé au cours de la semaine, ceux qui ont acheté près des sommets atteints mercredi ou jeudi sont probablement en train de subir des pertes.

Les investisseurs devraient limiter leur exposition et faire preuve d’une extrême prudence lors de tout nouvel achat. Vous pouvez envisager de prendre des bénéfices partiels sur les valeurs gagnantes, même celles qui ont bien performé, afin de préserver les gains dans un environnement volatil. Ne tardez pas à réduire vos pertes.

Les conditions du marché peuvent changer rapidement, c’est pourquoi les investisseurs doivent être prêts à agir avec des listes de surveillance à jour. Lorsque le marché commence à montrer une réelle vigueur, les investisseurs doivent intervenir progressivement.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des actions et secteurs phares.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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