Les contrats à terme du Dow Jones ont peu changé cette nuit, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq, dans l’attente du chef de la Fed, Jerome Powell, et de données économiques clés.
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Le rallye boursier a clôturé en demi-teinte mardi avec Apple (AAPL) a une fois de plus pesé sur les principaux indices, de même que Amazon.com (AMZN) et Tesla (TSLA). Pendant ce temps, les autres géants du Dow Jones d’Apple Boeing (BA), Chevron (CVX) et Goldman Sachs (GS) sont proches de points d’achat.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) et NetApp (NTAP) ont fait l’objet de rapports sur les résultats mardi dernier, avec CrowdStrike (CRWD) et Workday (WDAY) donne le coup d’envoi des grands rapports sur les logiciels cette semaine.
L’action HPE a légèrement augmenté dans les échanges de la nuit après que les résultats de HPE aient dépassé les prévisions. L’action HP Enterprise, au-dessus de sa ligne de 200 jours, travaille sur une longue base en coupe. L’action NTAP a plongé dans les échanges prolongés en raison de la faiblesse des revenus et des prévisions de NetApp. L’action WDAY a bondi pendant la nuit grâce à un résultat positif au troisième trimestre et à un rachat de 500 millions de dollars. L’action CRWD a plongé en dépit d’un résultat supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, car les souscriptions ont été faibles et la société de cybersécurité a laissé entendre que son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre serait insuffisant.
Mercredi matin, ADP publiera son estimation de l’emploi en novembre dans le secteur privé. Le département du travail publiera les ouvertures de postes dans le rapport JOLTS d’octobre. Les ouvertures de postes sont suivies de près par le chef de la Fed, Jerome Powell, qui s’exprimera mercredi après-midi.
Tout cela laisse présager la publication de l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix PCE, jeudi matin, ainsi que le rapport sur l’emploi de novembre, vendredi, et plusieurs autres publications économiques importantes.
Les investisseurs devraient être prudents dans l’ouverture de nouvelles positions jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur l’économie et les perspectives de hausse des taux de la Fed. Ils devraient plutôt alléger leurs positions à très court terme.
L’action CVX est sur Tableau de classement IBD. L’action BA est sur SwingTrader.
Discours du chef de la Fed, M. Powell
Le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera à la Brookings Institution à 13h30 ET mercredi. Il devrait renforcer les attentes selon lesquelles la banque centrale passera à une hausse des taux de 50 points de base le 14 décembre. Les marchés estiment qu’il y a 67,5 % de chances qu’il s’agisse d’une hausse d’un demi-point, mais qu’il reste une chance raisonnable que la Fed procède à une cinquième hausse consécutive de 75 points de base. Mais il est également probable qu’il indique que les hausses de taux se poursuivront jusqu’en 2023.
Tout ce que Powell dira sera rapidement dépassé par les données économiques. Si l’inflation commence à se refroidir de manière significative et que les marchés de l’emploi se détendent, même les décideurs les plus virulents de la Fed seront favorables à un ralentissement du rythme des hausses de taux et à une fin plus précoce que ce que les marchés pourraient attendre. Des données chaudes sur les prix et l’emploi renforceront la détermination de nombreuses colombes de la Fed. Bien sûr, les données économiques des prochains jours pourraient montrer des résultats mitigés, ou une amélioration marginale.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les futures Dow Jones ont augmenté par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement baissé. Les futures du Nasdaq 100 ont baissé de 0.2%.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
Après les fortes ventes de lundi, le rallye boursier a clôturé en demi-teinte mardi.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a baissé d’environ 0,2 %. Le Nasdaq composite a reculé de 0,6 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,3 %.
L’action Apple a chuté de 2,1%, sa troisième baisse significative consécutive, alors que les affaires Covid en Chine, les lockdowns et les protestations pèsent sur le géant de la technologie. Mardi, les actions ont chuté de 2,6 %, sous leur moyenne mobile de 50 jours. Au-dessus de la ligne des 50 jours se profile une résistance à 200 jours pour l’action AAPL. Apple a connu des troubles dans l’énorme usine d’assemblage d’iPhone Foxconn en Chine.
L’action Amazon a baissé de 1,6 % et l’action Tesla de 1,1 %, toutes deux reculant de près de leurs lignes de 21 jours. Les deux sont relativement proches des points bas du marché baissier.
Les prix du pétrole brut américain ont grimpé de 2,4 % à 79,62 $ le baril. Lundi, en cours de journée, les prix à terme du pétrole brut ont atteint leurs plus bas niveaux de l’année.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3,75%.
ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a baissé de 0,2 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a augmenté de 0,5 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 0,8 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 0,3 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a gagné 2,3 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a progressé de 1,8 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a grimpé de 0,6 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,25%.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a légèrement baissé de 0,5 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) a reculé de 0,4 %. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
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Les actions du Dow Jones proches des points d’achat
L’action Boeing a augmenté de 2% à 175,32 mardi, repassant au-dessus d’un point d’achat de 173,95, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions ont été négociées dans un faible volume près du point d’achat après une forte hausse due à l’optimisme pour le géant de l’aérospatiale. Les analystes s’attendent à ce que Boeing renoue avec la rentabilité en 2023 après quatre années de pertes. La récente pause de l’action BA a permis à la ligne des 21 jours de rattraper son retard.
L’action Chevron a grimpé de 1,45% à 180,94, légèrement en dessous du point d’achat de 182,50 et juste au-dessus de la ligne des 21 jours. L’action CVX s’est négociée autour de ce point d’achat officiel tout le mois. Une entrée précoce près de 167 le 19 octobre était probablement le pari le plus sûr au départ. Mais avec l’action Chevron juste au niveau de la ligne de 21 jours et qui n’est plus prolongée par la ligne de 50 jours, elle semble plus intéressante.
L’action GS a légèrement augmenté de 0,35% mardi à 383,71. La banque d’investissement a un point d’achat de 389,68 à partir d’une base en forme de coupe avec poignée de 35% de profondeur remontant à novembre 2021. Les investisseurs pourraient également considérer la récente pause comme un palier juste au-dessus de la fourchette d’achat d’une base inférieure que l’action Goldman a franchie début novembre. La moyenne mobile à 21 jours est sur le point d’être rattrapée, tandis que la ligne à 50 jours commence à gagner du terrain. La ligne de force relative est à son plus haut niveau depuis plusieurs années, reflétant la surperformance de l’action GS par rapport au S&P 500.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier se replie avec des tests techniques et des données économiques clés à venir, ainsi que l’incertitude sur les politiques de Covid de la Chine.
L’indice S&P 500 prolonge son repli juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, mais toujours au-dessus de sa ligne à 21 jours. Le Russell 2000, qui est repassé lundi sous les lignes de 200 jours et de 21 jours, est repassé au-dessus de la ligne de 21 jours.
Le Nasdaq a chuté sous la ligne des 21 jours et se rapproche de sa ligne des 50 jours.
L’action Apple, Tesla et d’autres mégacaps ont pesé sur le Nasdaq et l’indice S&P 500.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) est toujours au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours.
Mais n’exagérez pas l’impact d’Apple. De nombreuses actions de premier plan testent ou tombent en dessous des points d’achat ou font le tour des gains décents.
Le bon côté des choses est que le marché boursier ne se rallie pas aux discours de la Fed et aux données économiques importantes. Cela pourrait signifier que les marchés pourraient rebondir s’il n’y a pas de mauvaises surprises, avec la possibilité de gains plus importants si les titres à venir sont positifs.
Mais le rallye du marché va faire ce qu’il va faire.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Avec le recul des marchés, il n’y a pas beaucoup d’actions qui présentent des signaux d’achat. Les investisseurs devraient probablement attendre le discours de Powell et les données économiques avant d’effectuer de nouveaux achats importants. Les investisseurs peuvent vouloir prendre au moins quelques profits partiels sur les gagnants, surtout si les actions gagnantes se retirent vers les points d’achat.
Si le rallye du marché s’accélère bientôt, un grand nombre d’actions sembleront exploitables. Mais beaucoup d’actions intéressantes aujourd’hui commenceront à avoir l’air endommagées si les principaux indices baissent significativement à partir d’ici.
Les investisseurs doivent donc rester engagés et flexibles. Gardez vos listes de surveillance à jour, mais ayez aussi des stratégies de sortie pour vos positions.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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