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Le PDG de Barrick critique les fonds occidentaux “myopes” axés sur des rendements rapides

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Le directeur général de Barrick Gold Corp., Mark Bristow, a critiqué les gestionnaires de fonds occidentaux pour leur focus à court terme sur les rendements rapides.

Il les a exhortés à suivre l’exemple de certains fonds souverains qui s’intéressent aux projets miniers risqués dans les régions dangereuses du monde.

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Il a utilisé le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite comme exemple d’un investisseur envisageant des projets qui pourraient ne pas produire de rendements à court terme, mais aideraient la production de métaux essentiels pour la transition énergétique propre.

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« Le monde occidental est devenu extrêmement myope, poussé par la satisfaction immédiate », a déclaré Bristow.

Il a déclaré que l’argent provenant de fonds passifs qui suivent les marchés au lieu de choisir activement des actions et des actifs n’était « pas propice aux investissements miniers » car ils ne soutenaient pas les opportunités « pionnières ».

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« Les fonds souverains ont une vision beaucoup plus longue », créant une opportunité « très excitante » pour Barrick, basée à Toronto, a-t-il ajouté.

À l’exception de Glencore PLC et de la société minière Ivanhoe Mines Ltd. du milliardaire Robert Friedland, les groupes occidentaux ont largement évité les projets miniers risqués dans des endroits tels que la République démocratique du Congo riche en cuivre et l’Indonésie, où la Chine a investi pour extraire du nickel.

Bristow a critiqué la focalisation à court terme sur les bénéfices trimestriels des grands gestionnaires d’actifs tels que BlackRock Inc. et Vanguard Group Inc., qui gèrent certains des plus gros fonds passifs du monde et sont également actionnaires de Barrick.

Cela rend difficile de trouver le bon type de capital pour poursuivre des projets à long terme tels que la mine de Reko Diq de 7 milliards de dollars américains au Pakistan, que Barrick développe et qui ne devrait pas générer de rendements pendant des années.

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C’est aussi un projet risqué en raison de sa localisation au Baloutchistan, une province pakistanaise voisine de l’Iran et de l’Afghanistan, qui a connu des violences et des insurrections de rebelles anti-gouvernementaux.

Bristow, un Sud-Africain, espère que le fonds souverain saoudien PIF et la société minière d’État Ma’aden (Saudi Arabian Mining Co.) deviendront actionnaires de la mine pakistanaise.

Ma’aden et PIF ont exprimé leur intérêt pour prendre une participation dans la mine lors d’une réunion à Islamabad pour la première conférence minière du Pakistan ce mois-ci.

Reko Diq est le plus important investissement direct étranger au Pakistan et l’un des plus importants gisements de cuivre non exploités au monde.

Barrick, le deuxième plus grand producteur d’or au monde, possède 50 % de la mine, le reste étant détenu par le gouvernement pakistanais et les autorités locales.

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« L’intérêt de l’Arabie saoudite est de soutenir le côté pakistanais de l’entreprise », a déclaré Bristow. « Soutiendrions-nous la participation de l’Arabie saoudite à Reko Diq du côté pakistanais ? Nous dirions absolument. »

La mise en valeur de cette mine stimulerait la production de cuivre, qui devrait connaître une forte demande dans la prochaine décennie car il est utilisé dans les batteries de voitures, les moteurs électriques et les câbles électriques, essentiels pour la transition vers les énergies propres.

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