Les contrats à terme du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq ont peu changé après les heures d’ouverture. Le marché boursier a commencé l’année 2023 de la même manière qu’il a terminé l’année dernière, avec des éclairs de force suivis de revirements dans les principaux indices et les principales valeurs.
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L’action d’Apple a dérapé mardi vers de nouveaux seuils de marché baissier et a chuté en dessous d’une évaluation de 2 000 milliards de dollars à la suite d’informations selon lesquelles… Apple (AAPL) a réduit les commandes de fournisseurs pour ses produits MacBook, AirPod et Apple Watch.
Tesla (TSLA) a plongé au plus bas du marché baissier après des livraisons record au quatrième trimestre, qui n’ont toujours pas atteint les prévisions les plus basses, avec des inquiétudes quant à une demande encore plus importante en 2023.
Les investisseurs devraient attendre des signes clairs d’une reprise durable du marché boursier avant d’effectuer de nouveaux achats.
L’action LLY, le géant du Dow Jones Caterpillar (CAT) et la récente introduction en bourse Mobileye (MBLY) sont trois actions à surveiller. L’action MBLY est sur la IBD 50. Eli Lilly était l’action IBD du jour de mardi.
La vidéo intégrée à l’article traite de l’action du marché de mardi et analyse les actions CAT, Eli Lilly et Mobileye.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les futures du Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont peu changé et ceux du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 6 points de base à 3,73%.
Mercredi à 10 heures ET, les investisseurs obtiendront l’indice ISM manufacturier de décembre ainsi que les ouvertures de postes de l’enquête JOLTS de novembre. Ces données sont des précurseurs du rapport sur l’emploi de décembre qui sera publié vendredi.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Mardi boursier
Le marché boursier a ouvert en hausse mardi, mais s’est rapidement dirigé vers le sud avant de réduire considérablement ses pertes en fin d’après-midi.
L’indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse d’une fraction seulement dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a cédé 0,4 %, l’action Tesla étant de loin la moins performante. Le Nasdaq composite a perdu 0,8 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 0,6 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 4,2 % à 76,93 $ le baril, après trois gains hebdomadaires consécutifs. Les prix du gaz naturel ont plongé de 10,9 %, prolongeant ainsi une vente importante au cours des dernières semaines.
Le rendement du Trésor à 10 ans a glissé de 9 points de base à 3,79 %, bien qu’il ait atteint son plus bas niveau intrajournalier de 3,72 %.
ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 1,1 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a augmenté de 0,8 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a légèrement augmenté de 0,2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 0,8 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1,4 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) est resté stable. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 0,6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a grimpé de 1,3 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a dérapé de 3,5 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,35 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,3 %.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a perdu 2,5 %, non loin de son plus bas niveau sur cinq ans de la semaine dernière. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a perdu 2,1 %. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
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L’action Apple
L’action Apple a chuté de 3,7 % à 125,07 $ mardi, passant sous le plancher du marché baissier de la semaine dernière pour atteindre les pires niveaux depuis juin 2021.
L’action AAPL, qui a dépassé une valorisation de 3 000 milliards de dollars en intraday au début de l’année 2022, a maintenant chuté sous les 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis mars 2021. L’action Apple a clôturé mardi avec une capitalisation boursière de 1 988 milliards de dollars. C’est toujours l’entreprise la plus précieuse au monde.
L’usine géante Foxconn de fabrication d’iPhone en Chine a retrouvé une capacité de 90%, selon Bloomberg. Mais Apple réduit les commandes d’AirPods, de MacBooks et de produits Apple Watch, selon un rapport.
L’action Tesla
L’action Tesla a plongé de 12,2 % à 108,10, plongeant sous le plus bas du marché baissier de la semaine dernière, atteignant ses pires niveaux depuis août 2020. Il s’agit de la pire perte journalière du géant des véhicules électriques depuis plus de deux ans. L’action TSLA a déjà chuté de 37 % en décembre et de 65 % pour toute l’année 2022.
Les livraisons de Tesla ont atteint un niveau record au quatrième trimestre, mais pour un deuxième trimestre consécutif, elles ont été bien en deçà des estimations revues à la baisse et de la production réelle. Et ce, malgré de grosses incitations de fin d’année, notamment en Chine et aux États-Unis, pour stimuler les ventes.
Les perspectives pourraient être sombres pour 2023, avec de nouvelles commandes de VE Tesla bien inférieures au rythme de livraison actuel.
Toni Sacconaghi de Bernstein a écrit dimanche : « Le taux d’exécution annuel des commandes de Tesla au quatrième trimestre, y compris les remises importantes, n’était que de ~1M d’unités, et l’objectif de la société est de vendre près de 2M d’unités en 2023, sans nouveaux modèles. »
Avec des carnets de commandes qui s’épuisent, Tesla pourrait avoir besoin de réductions de prix ou d’incitations bien supérieures aux offres de fin d’année, juste pour maintenir le rythme de livraison du T4 en 2023. Mais cela pourrait signifier de gros coups sur les marges bénéficiaires de Tesla.
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Analyse des marchés boursiers
Le marché boursier a commencé l’année 2023 en force – pendant 12 minutes. Ensuite, les principaux indices ont rapidement reculé, même s’ils sont sortis de leurs plus bas niveaux intrajournaliers.
Le Dow Jones s’est retourné à la baisse après avoir brièvement dépassé ses lignes de 50 jours et de 21 jours. Le S&P 500 et le Russell 2000 se sont retournés à la baisse à partir de la ligne des 21 jours.
Le Nasdaq s’est retourné après s’être rapproché de sa ligne à 21 jours.
Les actions Tesla et Apple ont été les principaux moteurs des principaux indices. Mais le repli a été général. Les valeurs énergétiques ont été les grandes perdantes avec les prix sous-jacents.
De nombreuses valeurs intéressantes ont ouvert en hausse puis se sont retournées à la baisse avec les principaux indices, comme Mobileye, Celsius (CELH) et Medpace (MEDP).
Eli Lilly et Caterpillar, ainsi que les valeurs de croissance défensives associées, ont relativement bien résisté. L’action LLY teste ses lignes 50 jours/10 semaines.
Les actions axées sur la Chine, notamment les internets tels que Pinduoduo (PDD) et des jeux de casino de Macao comme Las Vegas Sands (LVS), se sont inscrits en faux contre la tendance, mais ils ont également atteint des sommets.
Les principaux indices ont finalement limité leurs pertes, mais les revirements à partir de niveaux techniques clés n’étaient pas encourageants. De nombreuses actions ont subi une forte baisse et n’ont pas rebondi. Le marché boursier est dans une tentative de reprise grâce au gain de jeudi dernier, mais cela ressemble à un rebond d’un jour.
Le marché est dans une phase de correction, le Nasdaq n’étant pas très loin des plus bas du marché. Même si la tentative de reprise prend de l’élan et réalise une journée de suivi au cours de la prochaine semaine ou des deux prochaines semaines, il y aurait encore un certain nombre d’obstacles techniques à franchir.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Ce n’est pas le bon moment pour prendre de nouvelles positions. Il s’agit d’une correction du marché avec les principaux indices, secteurs et secteurs individuels sujets à des renversements.
Ne vous laissez pas tenter par des sursauts momentanés du marché qui poussent les actions dans des zones d’achat. Pendant quelques minutes mardi, un certain nombre d’actions ont émis des signaux d’achat, mais la plupart ont rapidement disparu. Même si les principaux indices ont terminé avec des pertes modestes, un investisseur qui s’est jeté sur l’action MBLY près de l’ouverture mardi pourrait maintenant se retrouver avec une perte de 10 %.
Conclusion : N’agissez pas comme si le marché était dans une tendance haussière jusqu’à ce que le marché soit réellement dans une tendance haussière.
Néanmoins, de nombreux bons titres continuent de se négocier à proximité des points d’achat, tandis que la tentative de reprise du marché pourrait se poursuivre dans les jours à venir. Constituez donc vos listes de surveillance et restez engagés.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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