(Bloomberg) — Albemarle Corp, premier producteur mondial de lithium, a vu son offre de 5,5 milliards de dollars australiens (3,7 milliards de dollars) en numéraire pour Liontown Resources Ltd rejetée par le promoteur australien, ce qui a fait grimper les actions de la société cible de près de 70 % et alimenté les attentes d’une consolidation plus large.
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Le géant minier a proposé d’acquérir la totalité du capital de Liontown à 2,50 dollars australiens par action, sa troisième offre en cinq mois, a déclaré mardi la société basée à Perth. Cette proposition, qui représente une prime de 64 % par rapport au cours de clôture de lundi, fait suite à l’effondrement des prix du lithium par rapport au record de l’année dernière et à la baisse correspondante du cours de l’action de Liontown.
Liontown possède l’un des projets de lithium les plus prometteurs en Australie, premier exportateur mondial de ce métal pour batteries, et a conclu des accords d’approvisionnement avec de grands constructeurs automobiles, dont Tesla Inc. et Ford Motor Co. Pour expliquer sa décision d’écarter Albemarle, elle a invoqué la prévision d’une multiplication par cinq de la demande mondiale de lithium d’ici 2030 et d’un déficit de l’offre.
« Il y a beaucoup de poudre sèche pour les fusions-acquisitions dans le secteur du lithium, mais de nombreux acteurs attendent que les prix élevés baissent », a déclaré Saul Kavonic, analyste au Credit Suisse.
L’entreprise minière australienne a clôturé à 2,57 dollars australiens mardi, un record.
Albemarle a augmenté sa production et investi dans de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante à long terme de batteries pour véhicules électriques et pour aider l’entreprise à se conformer à la volonté du président Joe Biden de s’assurer que les fournisseurs privilégient la production aux États-Unis ou dans les pays partenaires du libre-échange. La société est déjà très présente en Australie, où elle détient des participations dans deux grandes mines de lithium de roche dure et dans une raffinerie d’hydroxyde de lithium récemment achevée au sud de Perth.
« Albemarle est prête à entamer immédiatement des discussions avec Liontown en vue d’un accord définitif mutuellement acceptable », a déclaré la société minière américaine. Il a déclaré que le conseil d’administration de Liontown ne s’était pas engagé de manière significative.
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La mine de Liontown à Kathleen Valley est un « projet unique à longue durée de vie » en Australie occidentale qui pourrait être mis en production plus rapidement s’il était détenu par une société ayant un bilan plus important, a déclaré Kate McCutcheon, analyste chez Citigroup Inc. dans une note, ajoutant qu’Albemarle devrait augmenter son offre pour que le conseil d’administration de Liontown revienne à la table des négociations.
Liontown a déclaré avoir repoussé les propositions antérieures d’Albemarle de 2,35 dollars australiens par action le 3 mars et de 2,20 dollars australiens par action le 20 octobre. Liontown a déclaré qu’une filiale d’Albemarle détenait environ 2,2 % de ses actions.
–Avec l’aide de David Stringer et Clara Ferreira Marques.
(Ajoute le prix de clôture)
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