Les contrats à terme du Dow Jones ont peu changé tôt jeudi, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. Le marché boursier a subi de nouvelles pertes mercredi en raison de la hausse des rendements du Trésor, des problèmes de l’iPhone d’Apple et de la flambée des cas Covid en Chine qui ont ajouté à la pression de vente sur les principaux indices.
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Le Nasdaq est proche de son plus bas niveau sur le marché baissier, avec sa pire clôture depuis plus de deux ans. Le Dow Jones est passé sous un niveau clé.
Apple (AAPL) a de nouveau chuté, établissant un nouveau plancher baissier. L’action AAPL risque de tomber en dessous d’une valorisation de 2 000 milliards de dollars. Tesla (TSLA), qui a également atteint un nouveau plancher de marché baissier, a légèrement augmenté. Mais cela n’a fait qu’atténuer une forte perte hebdomadaire.
Les valeurs énergétiques ont chuté en raison de la baisse des prix du brut et du gaz naturel, les producteurs de gaz naturel et de charbon étant les plus durement touchés.
Mais plusieurs valeurs énergétiques font preuve de résilience. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) et, dans une certaine mesure, First Solar (FSLR) résistent raisonnablement bien.
Mais le fait que ces actions progressent réellement à partir de maintenant dépend grandement de la hausse des prix de l’énergie instable.
Résultats de CALM
Après la clôture, le producteur d’œufs Cal-Maine (CALME) a annoncé des bénéfices en hausse qui ont légèrement manqué les prévisions pour le deuxième trimestre fiscal. L’action CALM a chuté de 5 % dans les échanges prolongés, malgré la hausse de 110 % du chiffre d’affaires et l’annonce par le producteur d’œufs d’un dividende de 1,35 $ par action. Les actions ont chuté de 2,5 % à 62,19 au cours de la séance régulière de mercredi. Cela a ramené l’action CALM dans la zone de chasse de 5% d’un point d’achat de 60,11. Mais Cal-Maine pourrait ouvrir jeudi sous ce point d’entrée.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les futures Dow Jones ont perdu une fraction de leur valeur par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,1 % et ceux sur le Nasdaq 100 de 0,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 3 points de base à 3,86%.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Marché boursier mercredi
Le marché boursier a poursuivi sa baisse, tous les principaux indices ayant reculé de plus de 1%.
L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,1% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 1,2 %. Le Nasdaq composite a cédé 1,35 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 1,6 %.
L’action Apple a plongé de 3,1% à 126,04, un plus bas de 18 mois. TrendForce a réduit ses prévisions de livraisons d’iPhone pour 2022 en raison des récents blocages à la base Foxconn de Zhengzhou. Il a également revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour le début de l’année 2023, invoquant les pénuries de main-d’œuvre chez Foxconn.
Le titan technologique du Dow Jones est en passe de subir sa sixième perte hebdomadaire consécutive et sa pire perte mensuelle en quatre ans. L’évaluation de l’action AAPL a clôturé à 2,005 trillions de dollars.
Tesla a augmenté de 3,3% à 112,71 après avoir plongé de 11,4% mardi, mettant fin à une série de sept jours de pertes. Le géant des véhicules électriques est toujours en baisse de près de 15 % sur le mois. Mercredi dernier, Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a réduit son objectif de cours pour l’action TSLA à un niveau encore élevé de 250, mais a également réduit son objectif de livraison pour le quatrième trimestre à seulement 399 000 VE. Tesla a grimpé de 1 % pendant la nuit.
Le prix du pétrole brut américain a baissé de 0,4 % à 79,23 $ le baril. Les prix à terme du gaz naturel ont chuté de 5,8 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 3,89 %. Il est en hausse de 49 points de base par rapport au niveau le plus bas de 3,4 % atteint le 7 décembre, la quasi-totalité du gain ayant été enregistré depuis le 15 décembre.
ETFs
Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a perdu 1,1 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 1,3 %. Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 0,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis cinq ans. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a cédé 0,6 %, juste au-dessus de son plus bas niveau de juin. L’action Tesla reste une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 4 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1,75 %. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 2,4 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 2 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a reculé de 2,2 %, les actions XOM et CVX étant les principales composantes, et l’action SLB arrivant en troisième position. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a baissé de 0,35 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 0,65%.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Les actions du secteur de l’énergie à surveiller
L’action Exxon a chuté de 1,6 % à 108,38, repassant sous la ligne des 50 jours un jour après avoir récemment repris ce niveau clé. L’action XOM a un point d’achat de 114,76 à partir d’une base plate au-dessus d’une consolidation antérieure. Mais un mouvement au-dessus du sommet de 110,47 de mardi pourrait offrir une entrée précoce.
L’action Chevron ressemble beaucoup à celle d’Exxon Mobil. L’action a chuté de 1,5 % à 176,98, passant sous ses 50 jours. L’action CVX a une base plate à côté d’une consolidation antérieure, avec un point d’achat de 189,78, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient utiliser 180,33, juste au-dessus du sommet de mardi, comme entrée précoce pour l’action CVX.
L’action Schlumberger a reculé de 1,7% à 52,60, trouvant un support près de la ligne des 10 semaines. L’action SLB a une consolidation profonde de 16% au-dessus/à côté d’une base profonde en forme de coupe. Le point d’achat officiel est à 56,14. Mais les investisseurs pourraient utiliser 54,28, juste au-dessus du sommet du 5 décembre à 54,18, comme entrée précoce pour l’action SLB.
L’action Valaris a baissé de 2,6% à 64,74, en légère hausse après un test des lignes de 10, 21 et 50 jours. La société de forage offshore sous contrat a un point d’achat à 70,27 à partir d’une base en coupe profonde de 17% au-dessus d’un modèle en coupe avec poignée. Le point d’achat est 70.27. Les investisseurs pourraient utiliser 67,75, juste au-dessus du sommet de mardi, comme entrée précoce. Ce point pourrait se transformer en un point d’achat de type poignée dans quelques jours.
First Solar a chuté de 2,7% à 146,17, perdant encore du terrain par rapport à la ligne des 50 jours, mais sortant d’un plus bas intraday de 142,35. L’action FSLR a besoin d’un peu de travail et pourrait facilement s’effondrer à partir de ce point. Idéalement, d’autres actions solaires, qui sont encore plus durement touchées, vont également s’améliorer. Mais regardez si First Solar peut regagner ses lignes de 50 jours et de 21 jours. Il pourrait alors y avoir une ligne de tendance, ou peut-être un mouvement au-dessus du sommet du 21 décembre de 162,20, pour offrir une entrée précoce. L’action FSLR pourrait avoir une nouvelle base à la fin de la semaine prochaine.
Analyse du marché
Le marché boursier a connu une nouvelle séance difficile mercredi.
Le Dow Jones, qui avait enregistré un gain mardi, n’a pas pu résister mercredi. Le Dow Jones a clôturé sous sa moyenne mobile de 50 jours pour la première fois depuis le 21 octobre.
Le S&P 500 a continué de s’éloigner de sa ligne ascendante de 50 jours. L’indice de référence s’est maintenu au-dessus des plus bas de jeudi dernier mais a terminé avec sa pire clôture depuis le 9 novembre. Les meilleures performances du S&P 500, Generac (GNRC) et l’action Tesla, ont été les plus grands perdants du S&P 500 en 2022. Pas vraiment inspirant.
Le Russell 2000 a cassé le plus bas de jeudi, atteignant son plus mauvais niveau en deux mois.
Le Nasdaq composite est tombé à 135 points de son plus bas niveau intrajournalier du 13 octobre. L’indice à forte composante technologique a terminé avec sa plus faible clôture depuis juillet 2020. L’action Apple et un grand nombre d’autres valeurs de croissance ont chuté.
Tant qu’il n’y aura pas de clarté sur le taux final de la Fed et les perspectives économiques – y compris la poussée de la Chine – le marché boursier sera probablement agité au mieux. Et les principaux indices font bien pire que cela en ce moment.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Le marché boursier ne se porte pas bien. Si certains secteurs résistent mieux que d’autres, il est difficile pour les actions de progresser. Les secteurs et les actions individuelles peuvent également se détériorer rapidement.
Les investisseurs peuvent détenir de petites positions dans certains secteurs prometteurs, mais devraient éviter la croissance pour l’instant. Il n’y a rien de mal à être tout en liquide. Il est essentiel de garder intact votre capital financier et mental.
Mais travaillez sur vos listes de surveillance. De nombreuses actions de divers secteurs sont proches des points d’achat, ou pourraient l’être rapidement si le marché se redresse. Concentrez-vous sur les actions qui présentent une forte force relative et qui se maintiennent à des niveaux clés. N’excluez pas les noms résilients qui n’ont pas encore de point d’achat clair.
Si vous avez eu une mauvaise année, vous n’allez pas vous rattraper lors des deux derniers jours de bourse de 2022 avec un marché en difficulté. Apprenez de vos erreurs et préparez-vous à la prochaine reprise soutenue du marché en 2023.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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