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Le dollar vacille, les actions montent malgré la faiblesse du sentiment : Synthèse des marchés

(Bloomberg) — Les actions ont effacé leurs pertes après une ouverture européenne faible, et le dollar a abandonné ses gains, les traders profitant d’un positionnement léger dans un contexte de titres contradictoires alimentant la volatilité.

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Le sentiment de risque est resté altéré alors que les performances des entreprises américaines ont montré des signes d’essoufflement et que la Chine a étouffé les rumeurs d’une politique plus clémente de Covid. Les rendements du Trésor ont grimpé sur toute la courbe dans un mouvement d’aplatissement. Les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont ajouté au moins 0,2 % chacun après avoir baissé plus tôt. Les actions européennes ont augmenté, notamment les actions du secteur du voyage. Les valeurs technologiques chinoises à Hong Kong ont progressé grâce aux progrès réalisés dans les efforts visant à empêcher leur retrait de la cote aux États-Unis.

Après avoir déclenché un rallye sur les marchés mondiaux la semaine dernière, la spéculation sur la réouverture de la Chine a été confrontée à la réalité lorsque les autorités ont déclaré que le pays adhérerait “indéfectiblement” à la politique actuelle. Cette déclaration, ainsi que les données commerciales en demi-teinte de la deuxième plus grande économie du monde, ont renforcé les inquiétudes concernant l’économie mondiale, déjà mise sous pression par les signes de ralentissement des performances des entreprises américaines. Les investisseurs tournent maintenant leur attention vers les chiffres de l’inflation américaine prévus jeudi pour leur prochain catalyseur.

Les bons du Trésor à deux ans ont été à l’origine d’une chute des obligations, la politique de la Réserve fédérale continuant à dicter le sentiment général. La courbe des taux à deux et 30 ans s’est aplatie de 3 points de base pour atteindre 44 lundi.

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L’indice de référence des actions européennes, le Stoxx 600, a augmenté pour la deuxième journée consécutive et s’est négocié au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours.

Le pétrole a chuté alors que les traders craignaient que la politique chinoise du zéro-covid ne retarde la reprise économique et ne réduise la demande. Les contrats à terme West Texas Intermediate ont perdu près de 1%, tombant vers la barre des 91 dollars le baril.

Les données américaines de vendredi – montrant de fortes embauches et des augmentations de salaires ainsi qu’une hausse du chômage – ont offert une image mitigée pour les responsables de la Fed qui débattent de la durée de leur campagne pour freiner l’inflation élevée.

“Au cours des trois ou quatre prochains mois, le dollar va continuer à augmenter”, a déclaré Mahjabeen Zaman, responsable de la recherche sur les devises chez Australia & New Zealand Banking Group Ltd, sur Bloomberg Television. “Cela est vraiment cohérent avec la récente réunion du FOMC de la Fed que nous avons eue, où ils ont dit qu’ils allaient ralentir le rythme mais pousser sur les taux de pointe.”

Pendant ce temps, la confiance des investisseurs est restée sur le fil après qu’Apple Inc. a déclaré qu’elle s’attendait à produire au moins trois millions de combinés iPhone 14 de moins qu’initialement prévu cette année, selon des personnes familières avec ses plans. Sur les 430 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu’à présent, près d’un quart ont manqué les estimations.

Les marchés surveilleront les derniers chiffres de l’inflation américaine jeudi, après que l’indice de base des prix à la consommation ait augmenté plus que prévu pour atteindre son plus haut niveau en 40 ans en septembre. Même si les prix commencent à se modérer, l’IPC est bien au-dessus de la zone de confort de la Fed.

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Événements clés de la semaine :

  • Les responsables de la Fed, Susan Collins, Loretta Mester et Tom Barkin, prennent la parole lors d’événements, lundi.
  • Ventes au détail de la zone euro, mardi
  • Élections de mi-mandat aux États-Unis, mardi
  • Rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole, mercredi
  • Financement global de la Chine, IPP, IPC, masse monétaire, nouveaux prêts en yuan, mercredi
  • US wholesale inventories, MBA mortgage applications, mercredi
  • Les responsables de la Fed, John Williams et Tom Barkin, prennent la parole lors d’événements, mercredi.
  • IPC américain, revendications initiales au chômage, jeudi
  • Les responsables de la Fed Lorie Logan, Esther George, Loretta Mester prennent la parole lors d’événements, jeudi.
  • L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

  • Le Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,2% à 8h43, heure de Londres.
  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2%.
  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0.3%.
  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,1%.
  • L’indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 1,4 %.
  • L’indice MSCI des marchés émergents a augmenté de 1,3 %.

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé.
  • L’euro a augmenté de 0,2% à 0,9978$.
  • Le yen japonais a baissé de 0,2% à 146,98 par dollar.
  • Le yuan offshore a baissé de 0,7% à 7,2338 par dollar
  • La livre sterling a augmenté de 0,1% à 1,1395$.

Cryptocurrencies

  • Le bitcoin a chuté de 2,2 % à 20 668,66 $.
  • L’éther a chuté de 2,4% à 1 566,09 $.

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de deux points de base pour atteindre 4,18 %.
  • Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a progressé de quatre points de base pour atteindre 2,33 %.
  • Le rendement à 10 ans de la Grande-Bretagne a progressé de cinq points de base pour atteindre 3,58 %.
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Matières premières

  • Le pétrole brut Brent a baissé de 0,6 % à 97,99 dollars le baril.
  • L’or au comptant a baissé de 0,5% à 1 673,67 $ l’once.

–Avec l’aide de Michael G. Wilson et Tassia Sipahutar.

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